Agency Matrix Funktionen

Nachverfolgung und Berichterstattung über verschiedene Finanzdaten

Speichern und Organisieren von Kundenkontaktinformationen

Berechnung und Verwaltung der Prozentsätze der Versicherungsprämien, die bei Abschluss eines Geschäfts an Vertriebsmitarbeiter zu zahlen sind

Organisation der Pipelines von Vertriebsmitarbeitern und Verfolgung des Verkaufsprozesses

Zusammenstellung visueller Darstellungen verschiedener Datentypen

Abwicklung von Kreditkarten- und Bankzahlungen

Abrufen und Versenden von E-Mails über die Plattform

Zuweisung von Aufgaben an Mitarbeiter, um die Produktivität zu organisieren und zu verfolgen

Organisation und Bearbeitung von Versicherungsansprüchen von Kunden

Pflege von Richtlinien und Kundeninformationen

Erstellen und Organisieren von Versicherungsrechnungen und Zahlungsbelegen

Versenden von elektronischen Dokumenten an Kunden zum elektronischen Unterschreiben und Zurücksenden