Zeplyn ist der agentische KI-Assistent, den Finanzberater nutzen, um Besprechungsnotizen zu erfassen, umsetzbare Kundeninformationen zu ermitteln und Arbeitsabläufe zu optimieren. Gegründet von zwei ehemaligen Google-Ingenieuren, gestaltet Zeplyn das Vermögensverwaltungserlebnis aus einer KI-nativen Perspektive neu und ermöglicht es Beratern, ihre Zeit dort zu investieren, wo sie die höchste Rendite erzielen: beim Aufbau von Beziehungen und der Skalierung ihres Unternehmens. Mit Zeplyn gewinnen Vermögensverwaltungsfirmen tiefere Einblicke und Chancen aus jedem Kundengespräch und erschließen eine überlegene Möglichkeit, ihr Beratungsunternehmen zu erweitern und ihre Kunden zu bedienen. Durch das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens, den Zeplyn Meeting Assistant, können Vermögensverwalter Arbeitsabläufe optimieren und die manuelle Arbeit im Zusammenhang mit Kundenengagements um mehr als 90 % reduzieren. Berater, die Zeplyn nutzen, sparen über 10 Stunden pro Woche bei der Vorbereitung von Meetings, der Notizenerstellung, dem Verfassen von Folge-E-Mails, dem Erstellen und Zuweisen von Aufgaben und dem Aktualisieren des CRM, während sie gleichzeitig die Compliance-Anforderungen erfüllen. Zeplyn erreicht dies, indem es KI verwendet, um in Echtzeit strukturierte Besprechungsnotizen und Aktionspunkte während Telefon-, virtuellen oder persönlichen Kundeninteraktionen zu erfassen. Anschließend dokumentiert es automatisch wichtige finanzielle Kundendetails, Anlageziele, Lebensereignisse, persönliche Vorlieben und mehr im CRM und unterstützt zusätzliche Arbeitsabläufe, wie das Verfassen personalisierter E-Mail-Zusammenfassungen, das Ausstatten von Kundenserviceteams mit priorisierten nächsten Schritten und das Aufzeigen von Kundentrends und -einblicken, um Unternehmen zu befähigen, das Praxismanagement zu optimieren.