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Hören Sie auf, so viel Zeit mit Verwaltungsarbeit zu verbringen.

Datenwissenschaftsplattform für Finanzdienstleistungen

Jump’s AI assistant integrates seamlessly into financial advisors’ workflows, automating critical tasks like meeting preparation, notetaking, compliance documentation, CRM updates, handling financial planning data and client follow-ups.

DeepVest ist eine KI-gestützte Investmentplattform, die darauf abzielt, Finanzberatungsdienste zu revolutionieren, indem sie fortschrittliche künstliche Intelligenz in den Prozess der Investmentforschung und des Portfoliomanagements integriert. Sie bietet eine Reihe von Tools, die Finanzberatern ermöglichen, personalisierte, datengesteuerte Einblicke effizient zu liefern, was die Kundenzufriedenheit und die betriebliche Skalierbarkeit verbessert. Hauptmerkmale und Funktionalitäten: - AgentLab (KI-Forschungsassistent): Ermöglicht natürliche Sprachinteraktionen für komplexe Investmentanalysen, einschließlich der Erstellung von Modellportfolios, Optimierung, Aktien-Screening und umfassenden technischen, fundamentalen und makroökonomischen Bewertungen. - DataLab (KI-natives Daten-Terminal): Bietet eine einheitliche Schnittstelle für die Forschung über verschiedene Anlageklassen hinweg, einschließlich Aktien, ETFs, Kryptowährungen, Devisen und makroökonomische Daten, mit interaktiven Diagrammen und Echtzeit-Marktinformationen. - AdvisorLab (Kundengewinnung & Vorschläge): Vereinfacht die Kundengewinnung, indem es die Portfoliodiagnose und die Erstellung von Vorschlägen automatisiert, sodass Berater Kontoauszüge von Interessenten hochladen und innerhalb von Minuten detaillierte Analysen erhalten können. - Portfolio-Optimierung & Risikoanalyse: Bietet Tools für das Backtesting von Strategien, die Optimierung von Portfolios für risikoadjustierte Renditen und die Durchführung von Szenarioanalysen zur Bewertung potenzieller Auswirkungen von Marktveränderungen. - Compliance und Sicherheit: Stellt sicher, dass alle Interaktionen und Ausgaben mit vollständigen Prüfpfaden protokolliert werden, um Transparenz und Einhaltung der regulatorischen Standards zu gewährleisten. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: DeepVest adressiert die häufige Herausforderung, der sich Finanzberater gegenübersehen, nämlich personalisierte Kundendienste zu liefern und gleichzeitig die betriebliche Skalierbarkeit zu erreichen. Durch die direkte Einbettung von KI in den Investment-Workflow eliminiert es die Notwendigkeit für mehrere nicht verbundene Tools, reduziert den manuellen Aufwand und das Risiko von Fehlern. Berater können tiefgehende Analysen durchführen, kundenfertige Vorschläge erstellen und Portfolios in Echtzeit überwachen, alles innerhalb einer einzigen Plattform. Diese Integration verbessert die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Entscheidungsfindung und ermöglicht es Beratern, maßgeschneiderte Anlagestrategien anzubieten, die mit den individuellen Zielen der Kunden und den Marktbedingungen übereinstimmen. Letztendlich befähigt DeepVest Berater, ihre Praxis zu erweitern, ohne die Qualität der Kundenbindung und des Service zu beeinträchtigen.

Aveni Assist ist ein KI-gestütztes Produktivitätstool, das speziell für Finanzberater und Paraplanner entwickelt wurde. Es unterstützt Kundengespräche, indem es routinemäßige administrative Aufgaben automatisiert, wie das Erstellen von Eignungsberichten, das Ausfüllen von CRM-Systemen, das Zusammenfassen von Gesprächen und das Entwerfen maßgeschneiderter Kundenkommunikationen. Mit einem tiefen Verständnis der Arbeitsabläufe im Finanzdienstleistungssektor hilft Aveni Assist Fachleuten, die Zeit für die Dokumentation nach dem Meeting zu reduzieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und mehr Zeit für den Kundenservice zu gewinnen. Die Plattform integriert sich mit gängigen Kommunikationstools wie Microsoft Teams, Zoom, Google Meet und Webex, was sie während virtueller Kundengespräche zugänglich macht. Nach Abschluss eines Meetings nutzt Aveni Assist Sprach-zu-Text- und natürliche Sprachverarbeitungstechnologien, um das Gespräch zu transkribieren und zu analysieren, und extrahiert wichtige Daten, um Ausgaben zu erzeugen, die den Compliance- und Dokumentationsstandards in der Finanzberatung entsprechen. Aveni Assist ist auf finanzdienstleistungsspezifische Daten und Terminologie trainiert, was es von generellen generativen KI-Tools unterscheidet. Dieser domänenspezifische Ansatz hilft sicherzustellen, dass die erzeugten Inhalte relevant, strukturiert und nachvollziehbar sind. Die Plattform enthält Referenzierungsfunktionen, die die generierten Inhalte mit dem ursprünglichen Transkript verknüpfen und so sowohl Transparenz als auch Prüfbarkeit für die Einhaltung von Vorschriften unterstützen. Anwendungsfälle umfassen Meeting-Zusammenfassungen, Eignungsdokumentation, E-Mail-Entwürfe, administrative Briefings und CRM-Dateneingabe. Ein separates Lizenzmodell für Paraplanner ermöglicht es Unternehmen, administrative Verantwortlichkeiten effizient zu verteilen, während die Aufsicht durch Berater erhalten bleibt. Das System ist mit Blick auf den Datenschutz konzipiert und arbeitet nach Sicherheitsstandards wie ISO 27001 und wird von in Großbritannien ansässigen Finanzinstituten genutzt. Aveni Assist unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung der Anforderungen der Verbraucherschutzpflicht, indem es einen datenorientierten Ansatz zur Dokumentation von Kundeninteraktionen bietet. Es hilft sicherzustellen, dass Schlüsselelemente wie Kundenbedürfnisse, Präferenzen und Risikobereitschaft aufgezeichnet und nachvollziehbar sind. Die Plattform ermöglicht es Finanzfachleuten, sich auf Kundenergebnisse zu konzentrieren, während administrative Aufgaben effizienter durch KI-Unterstützung erledigt werden.