Der Windham Portfolio Advisor (WPA) ist eine vollständige Plattform für Asset-Allokation, Risikomanagement und Simulation, die darauf ausgelegt ist, die anspruchsvollsten Investmentprofis bei der Konstruktion effizienter Portfolios zu unterstützen. Führen Sie komplexe Portfolioanalysen mit dem intuitiven Workflow des WPA durch und integrieren Sie die neuesten Innovationen der Portfoliokonstruktion in Ihren Investmentprozess mit Unterstützung des erfahrenen Kundenserviceteams von Windham. -Generieren Sie effiziente Portfolios, die Ihre Anlageziele erreichen und die Einschränkungen Ihrer Kunden erfüllen. Verwenden Sie den traditionellen Mean-Variance-Ansatz zur Optimierung oder eine der folgenden Asset-Allokationsmethoden, die exklusiv in Windhams Software verfügbar sind, um einzigartige Anlegerziele zu adressieren. -Realistische Schätzungen für Rendite und Risiko sind entscheidend für den Portfoliokonstruktionsprozess. Entwickeln Sie fundierte Annahmen für die Kapitalmärkte zur Rendite mit Hilfe von CAPM, implizierten Renditen, Bayes'scher Analyse (einschließlich Black-Litterman) und benutzerdefinierten Prognosen. Untersuchen Sie, wie sich Vermögenswerte in bestimmten Marktumfeldern verhalten, einschließlich Perioden, die von Turbulenzen geprägt sind, sowohl vor als auch nach Steuern. -Die Risikomanagement-Tools von Windham unterstützen Sie bei der Bewältigung der Komplexitäten und der wahren Quellen des Portfoliorisikos, sodass Sie Portfolios entwickeln können, die auf realistischen Erwartungen und einem tieferen Verständnis Ihrer Risikobelastungen basieren. -Durch die Simulation von Wachstum über die Zeit hilft Ihnen Windham, die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, zukünftige Ziele und Verpflichtungen zu erreichen. Die Cashflow-Simulationen von Windham berücksichtigen Inflation sowie geplante Einzahlungen und Abhebungen. Projektionen werden sowohl in Bezug auf das Gesamtvermögen als auch als Annuität ausgedrückt. -Faktoranalyse ist eine leistungsstarke Technik, die gemeinsame Quellen von Risiko und Rendite für Manager, Anlageklassen und Portfolios identifizieren und messen kann. Jeder Faktor repräsentiert eine zugrunde liegende Marktexposition. Die Faktoranalyse geht über die Asset-Allokation hinaus, um die zugrunde liegenden Expositionen gegenüber spezifischen Risiko- und Renditequellen zu identifizieren. Die Faktoranalyse kann in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich: -Verständnis der Treiber von Manager-Risiko und -Rendite -Verständnis der Unterschiede zwischen der Faktorallokation und der Asset-Allokation -Erklärung von Renditeunterschieden in einem Universum von Finanzanlagen -Prognose des erwarteten Werts von Vermögensrenditen -Stresstests von Renditen von Anlageklassen