WealthMagic ist eine umfassende Vermögensverwaltungsplattform, die darauf ausgelegt ist, Finanzberater und Vermögensverwalter zu unterstützen, indem sie das Kundenmanagement, die Finanzplanung und das Portfolioreporting optimiert. Sie bietet eine Reihe von Tools, die die betriebliche Effizienz und die Kundenbindung verbessern, sodass Fachleute personalisierte Finanzberatung liefern und Investitionen effektiv verwalten können. Hauptmerkmale und Funktionalitäten: - Multi-Asset-Portfolio-Management: Verwalten Sie verschiedene Anlageklassen, einschließlich Investmentfonds, Aktien, Festgelder, Anleihen und Versicherungspolicen, und bieten Sie einen ganzheitlichen Überblick über Kundenportfolios. - Automatisierte Back-Office-Operationen: Automatisieren Sie tägliche Datenimporte von Investmentfondsregistern, führen Sie monatliche Abstimmungen durch und erstellen Sie umfassende Berichte, um die manuelle Arbeitsbelastung zu reduzieren und Fehler zu minimieren. - Kundenbeziehungsmanagement (CRM): Nutzen Sie fortschrittliche CRM-Tools, um Serviceanfragen zu verfolgen, Aufgaben zu verwalten und detaillierte Kundenprofile zu pflegen, um rechtzeitige und personalisierte Kundeninteraktionen sicherzustellen. - Online-Transaktionsmöglichkeiten: Ermöglichen Sie nahtlose Online-Transaktionen für Investmentfonds durch die Integration mit Plattformen wie BSE Star MF und NSE NMF II, um das Kundenerlebnis bei Investitionen zu verbessern. - Zielbasierte Finanzplanung: Entwickeln und überwachen Sie maßgeschneiderte Finanzpläne, die auf die Ziele der Kunden abgestimmt sind, und verwenden Sie strategische Asset-Allokation und Modellportfolios, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. - Anpassbare Kunden-Mobile-App: Bieten Sie Kunden eine co-gebrandete mobile Anwendung mit interaktiven Dashboards, Zielverfolgung und sicherem Zugriff auf ihre Anlageportfolios, um Transparenz und Engagement zu verbessern. Primärer Wert und bereitgestellte Lösungen: WealthMagic adressiert die Herausforderungen, denen sich Finanzberater bei der Verwaltung diverser Kundenportfolios und der Bereitstellung personalisierter Finanzberatung gegenübersehen. Durch die Automatisierung von Back-Office-Operationen, die Integration von Multi-Asset-Management und die Bereitstellung fortschrittlicher CRM-Tools verbessert es die betriebliche Effizienz und die Kundenzufriedenheit. Die Online-Transaktionsmöglichkeiten der Plattform und die zielbasierte Planungstools ermöglichen es Beratern, umfassende und maßgeschneiderte Anlagelösungen anzubieten. Darüber hinaus fördert die anpassbare Kunden-Mobile-App Transparenz und Engagement, stärkt Kundenbeziehungen und Vertrauen.