WealthForce.ai ist ein BIAN-konformes, revolutionäres Angebot, das darauf ausgelegt ist, die Produktivität von Relationship Managern (RMs) zu steigern und gleichzeitig eine Hyper-Personalisierung in der Vermögensreise jedes Kunden zu gewährleisten. WealthForce.ai bietet RMs und Finanzberatern eine umfassende 360-Grad-Sicht auf ihre Kunden, was ein effizientes Kundenmanagement ermöglicht. Unsere fortschrittlichen Technologien ermöglichen es RMs schnell, Portfolios basierend auf den individuellen Bedürfnissen der Kunden zu optimieren und anzupassen. Unsere digitale Vermögensverwaltungsplattform hat KI-Tools an relevanten Berührungspunkten sowohl der RM- als auch der Kundenreise eingebettet. Diese sind um die vier Kernpfeiler des Geschäftswachstums strukturiert und bieten ein umfassendes Toolkit, das Berater und RMs in jeder Phase unterstützt.