Ausgezeichnet für virtuelle Steuerorganisatoren von Kunden, und aus der Sicht des Kunden zeigt es, wo sie sich im Prozess befinden (Statusverfolgung). Dies kann den Kunden über einen Link in Ihren jährlichen E-Mails gesendet oder bei Bedarf bereitgestellt werden. Auch großartig für den Steuerberater zur Workflow-Planung und zur Zuweisung von Kunden an verschiedene Teammitglieder. Das Kundenportal und die Rechnungsstellung sind ebenfalls eine großartige Ergänzung, damit Kunden mehr Informationen hochladen und für die Steuererstellung bezahlen können. Es beinhaltet auch E-Signatur-Funktionen, was ebenfalls großartig ist. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.

Es kann eine teure Ergänzung für Ihr Steuerbüro sein. Es ist praktisch und hat viele nützliche Funktionen, aber es ist keine Notwendigkeit, um Ihr Steuerbüro zu betreiben. Wenn Sie also das Extra ausgeben können, könnte es sich lohnen, dies hinzuzufügen und zu sehen, ob es den Arbeitsablauf und die Kundenzufriedenheit verbessert. Sie bieten eine kostenlose Überprüfung an, bevor Sie sich zur Zahlung verpflichten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.