Leistungsstarkes Praxismanagement für Agenten und Berater SmartOffice ist die einzige Cloud-CRM-Lösung, die Versicherungsmaklern und Finanzberatern hilft, unvergleichlichen Kundenservice zu bieten, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und mehr Umsatz zu generieren. Unsere robuste, modulare Plattform deckt die unmittelbaren Bedürfnisse Ihrer Praxis ab und bietet Ihnen die Flexibilität, Funktionen hinzuzufügen, während Ihr Geschäft wächst. Kernfunktionen • SmartOffice Anywhere ermöglicht den Zugriff auf Ihre Daten überall und jederzeit mit jedem Smartphone oder Tablet. • Kundenverfolgung hilft Ihnen, die persönlichen und Haushaltsdaten Ihrer Kunden zu verwalten, Korrespondenz zu senden, eine Historie aller Interaktionen zu führen und diese Daten auf all Ihren Geräten zu synchronisieren. • Kalenderverwaltung bietet leistungsstarke Verfolgung von abgeschlossenen Aktivitäten und unerledigten Aufgaben/Projekten, Kalendersynchronisation auf all Ihren Geräten und einfache Terminplanung über Calendly. • Dynamische Berichte liefern wichtige Geschäftsinformationen, mit Dashboards, die alles von Verkäufen und Einnahmen bis hin zu Geburtstagen von Kunden und Policenverlängerungsdaten abdecken. • Dokumentenspeicherung ermöglicht das Hochladen wichtiger Dokumente und den Zugriff darauf von jedem Gerät. Unterstützung für externe Dienste wie Docupace und PaperClip ist enthalten. • Formularausfüllung hilft Ihnen, Formulare schnell auszufüllen, indem SmartOffice-Daten an Apps wie Docupace und Laser App gesendet werden. • Microsoft Office/365-Integration ermöglicht es Ihnen, E-Mails von Outlook an SmartOffice zu senden, SmartOffice-Berichte aus Excel auszuführen, OneNote-Notizen an SmartOffice zu senden und SmartOffice-Korrespondenz aus Word zu versenden. Cybersicherheit • Datensicherheit schützt Sie vor Cyberangriffen und hilft Ihnen, Sicherheitsvorschriften einzuhalten. Verschlüsselung, Multi-Faktor-Authentifizierung und Backups sind enthalten. Die Sicherheitskontrollen von Zinnia wurden durch ein unabhängiges SOC 2 Typ 2 Audit verifiziert. • SmartOffice Secure ist ein optionaler Dienst, der die Geräte Ihrer Benutzer vor Cyberangriffen schützt und die bereits robusten Sicherheitsfunktionen von SmartOffice verbessert. Vertrieb & Marketing • Lead- und Chancenverfolgung hilft Ihnen, Leads in Ihrem Unternehmen zu sammeln und zu verteilen und standardisierte Verkaufsprozesse zu erstellen, die die Produktivität steigern und bewährte Verfahren durchsetzen. • E-Mail-Marketing hilft Ihnen, überzeugende Marketingkampagnen zu erstellen, die neues Geschäft bringen. Einfaches Übertragen von SmartOffice-Kontaktdaten in Apps wie Constant Contact, FMeX, FMG Suite und MarketingPro. Investitionen • Investitionsverfolgung hilft Ihnen, Kundenkonten zu verwalten und Positionen mit Daten von Anbietern wie Albridge, Aqumulate, Broadridge/Investigo, Charles Schwab, DAZL, DST, E*TRADE, Fidelity, LPL, Pershing, Raymond James, Rydex, Securities America, SEI, Sterne Agee, TD Ameritrade und Walnut Street Securities auf dem neuesten Stand zu halten. • Finanzplanung und -analyse ermöglicht es Ihnen, Konten und Positionen in beliebte Planungs- und Bewertungs-Apps wie eMoney, MoneyGuidePro und Riskalyze zu exportieren. Versicherung • Verfolgung von Einzel- und Gruppenpolicen/ausstehenden Fällen deckt bestehende und ausstehende Lebens-, Invaliditäts-, Kranken-, LTC-, Renten-, Gruppen-, Auto-, Hausbesitzer-, Haftpflicht- und andere Policentypen ab. Verwalten Sie alles von der Zeichnung bis zum Policenservice und erhalten Sie automatische Statusaktualisierungen über die DTCC oder direkt von großen Anbietern. • Provisionsverfolgung hilft Ihnen, erwartete Provisionen zu berechnen und Projektionen mit tatsächlichen Zahlungen von Anbietern abzugleichen. Compliance & Berichterstattung • Automatisierte Archivierung von Kommunikation, Notizen und anderen Interaktionen zwischen Ihrem Personal und Kunden hilft Ihnen nicht nur, exzellenten Kundenservice zu bieten – es schafft auch eine vollständige Prüfspur. Und es funktioniert unabhängig davon, welche Geräte Ihre Mitarbeiter verwenden. • Prüfberichte bieten die Werkzeuge, die Sie benötigen, um schnell Notizen, Dokumente und Korrespondenz zu extrahieren und in einen Bericht zu kompilieren, der bereit ist, Compliance-Beauftragten und Prüfern präsentiert zu werden. • Vorlagenverwaltung gibt der Zentrale die Kontrolle über die Vorlagen, die ihre Berater für Kundenansprache, Marketing und andere Aktivitäten verwenden. • Produktions-Dashboard bietet eine konsolidierte Ansicht der Produktionszahlen für einzelne Berater, Niederlassungen oder Organisationen in einem klaren, leicht verständlichen Format. Automatisierung & Integrationen • Standardisieren und automatisieren Sie Verkaufsprozesse, Anwendungs-/Neugeschäfts-Workflows und andere kritische Aktivitäten, um Ihre Abläufe schneller und weniger anfällig für menschliche Fehler zu machen. • Datenrepository-Funktionen ermöglichen es Ihnen, die Speicherung Ihrer kritischen Daten an einem sicheren Ort zu zentralisieren und den Zugriff auf Ihre anderen Anwendungen über unseren Integrations-Hub bereitzustellen. • Datenfeeds von Anbietern von Versicherungs- und Investitionsdaten halten Ihre Daten automatisch auf dem neuesten Stand und eliminieren die Notwendigkeit zeitintensiver manueller Updates. Branchenexpertise • Expertenberatungsdienste von unserem Team aus Branchenveteranen helfen Ihnen, die Lösung zu finden, die am besten zu Ihren Geschäftsanforderungen passt. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die überteuerte, einheitliche Produkte anbieten, hat Zinnia seit Jahrzehnten maßgeschneiderte, kosteneffektive Systeme für Agenturen und Broker-Dealer entwickelt.