Automatisieren Sie den Kunden-Onboarding-Prozess für Buchhaltungsfirmen. Reduzieren Sie die mühsame Verwaltungszeit, indem Sie Kundeninformationen einfach sammeln und verifizieren, bevor Sie sie an XPM senden. Nahtloser Onboarding-Prozess ermöglicht es Ihnen, Kunden zu verifizieren, Kundendaten an XPM zu senden, Verwaltungszeit zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit in 3 einfachen Schritten zu erhöhen. Die Kundenverifizierung ist integriert, sodass Sie jetzt implementieren können! Sammeln Sie Kunden-ID und ATO-Quelldokumente zur Verifizierung, während Sie sie onboarden. Jetzt sind Sie konform mit den neuen Richtlinien der ATO zur Kundenidentitätsverifizierung für Steuerberater. Verbinden Sie sich mit Xero Practice Manager und Zapier, um den Datenfluss der Kundendaten durch den Onboarding-Prozess mit nur wenigen Mausklicks zu ermöglichen. Wenn Sie XPM verwenden, reduziert Seamlss die Dateneingabezeit und Tippfehler.