Diese Lösung ermöglicht es Versicherungsfachleuten, Leads und Chancen zu verwalten, einschließlich „X-Datum-Aussichten“, die nur wenige Tage oder Monate von ihrer nächsten Versicherungsverlängerung entfernt sind und daher am offensten für ein Preisangebot von einer anderen Agentur sind. Dies hilft den Verkäufern, sich auf den Verkauf und Cross-Selling zu konzentrieren, während es den Managern Einblicke in die Vertriebspipeline mit Verkaufsberichten und Dashboards gibt. Es ermöglicht den Benutzern auch eine Vielzahl von Optionen zum Importieren von Kontaktdaten. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
Producer Advantage, Vertafore's native mobile App für iOS und Android, ermöglicht es Vertriebsmitarbeitern auch, potenzielle Kunden, Chancen und Notizen im Außendienst anzusehen, zu bearbeiten und hinzuzufügen. Bewertung gesammelt von und auf G2.com gehostet.
