Partner Platform ist ein Agenturverwaltungssystem (AMS), das es Versicherungsagenturen erleichtert, alle Aspekte des Kundenlebenszyklus von der Vorverkaufsphase über die Betreuung bis zur Erneuerung zu verwalten. Es deckt die Bedürfnisse sowohl im Privat- als auch im Gewerbebereich ab und ist eine einheitliche Plattform für Vertrieb und Marketing sowie für Kunden-, Policen- und Finanzmanagement. Es umfasst auch ein agenturgebrandetes Webportal und eine mobile App, integrierte Textnachrichten, Analysen und Integrationen mit Drittanbieter-Tools und Branchenpartnern. Durch den Betrieb Ihrer Abläufe auf der Partner Platform kann Ihre Agentur die Produktivität der Mitarbeiter erheblich steigern und gleichzeitig bis zu 70 % bei den AMS-Softwarekosten sparen. • Wachsen Sie Ihr Geschäft mit effizientem Marketing und Angeboten, Erneuerungen und Cross-Selling • Verbessern Sie das Kundenerlebnis, indem Sie große Mengen an Versicherungsnehmer- und Policendaten sowie Schadens- und Erneuerungskommunikation einfach verwalten • Vereinfachen Sie die Schadens-, Provisions- und Zahlungsnachverfolgung und erhalten Sie gleichzeitig ein Echtzeit-Finanzbild • Führen Sie Privat- und Gewerbelinien von einem einzigen System aus Die Partner Platform zentralisiert Ihre Kundeninformationen und unterstützt Ihre Versicherungsagenturabläufe mit einer All-in-One-Plattform, die Folgendes bietet: Kundenbeziehungsmanagement (CRM): Bauen Sie stärkere Kundenbeziehungen sowohl im Privat- als auch im Gewerbebereich auf mit Vertriebs- und Pipeline-Management, Aktivitätsverfolgung einschließlich E-Mails und Telefongesprächen sowie detaillierter Policenverfolgung. Angebotsersteller: Erstellen Sie professionelle, agenturgebrandete Angebotsdokumente, die Kunden- und Angebotsdaten einbeziehen. Vorgefertigte E-Mail-Kampagnen: Nutzen Sie vorgefertigte Kampagnen wie Drip-Kampagnen für Interessenten, Willkommenssequenzen für Kunden oder Cross-Selling-Kampagnen. Kommunizieren Sie konsequent zur richtigen Zeit mit der richtigen Zielgruppe und knüpfen Sie tiefere Verbindungen. Textnachrichten: Senden Sie einzelne oder Massen-SMS direkt von Ihrem Agenturverwaltungssystem. Policenmanagement: Verwalten Sie Zertifikate und greifen Sie auf Downloads von über 500 Anbietern zu – einschließlich Schadensdokumenten, Direktabrechnungsprovisionen, eDocs, Nachrichten und anderen Kundendokumenten – alles an einem organisierten, leicht navigierbaren Ort. Agenturgebrandetes Kundenportal und mobile App: Bieten Sie Ihren Kunden eine bequeme Möglichkeit, auf ID-Karten und Zertifikate zuzugreifen, Schadensfälle zu melden und Zahlungen zu leisten – angepasst an Ihre Marke. Integriertes Finanzmanagement: Vereinfachen Sie Ihre Verfahren zur Verwaltung von Kundenzahlungen und zur Erstellung von Quittungen, während Sie Echtzeiteinblicke in Umsatz und Kundenbindung gewinnen. Keine Notwendigkeit für Drittanbieter-Buchhaltungssoftware! Etablierte Verbindungen zu Anbietern, gepaart mit einer robusten API-Bibliothek, erleichtern nahtlose Workflows mit Drittanbieter-Tools und Kooperationen mit erfahrenen Branchenpartnern. Betriebsberichterstattung und -analyse: Berichterstattungsfunktionen helfen Ihnen, alle Aspekte der Kontakt-, Policen- und Finanzinformationen Ihrer Kunden zu verwalten, Echtzeiteinblicke in Kundenbindung und Umsatz zu liefern, während das Erneuerungsmanagement optimiert und Buchhaltungs-Workflows vereinfacht werden.