Jump Preisübersicht
Hilft Ihnen, bessere Meetings abzuhalten, indem es den wichtigsten Kontext erfasst, Notizen und Nachverfolgungen generiert und jedes Gespräch mit Ihrem Workflow verbindet. Beinhaltet KI-Notizen, CRM/Finanzplan-Synchronisation, Vorbereitungen für Meetings, Meeting-Analysen, Nachverfolgungs-E-Mails, Nachverfolgungsaufgaben und Terminplanung für Meetings. Beinhaltet auch das vollständige KI-Betriebssystem: über 30 Integrationen, vereinheitlichte Firmendaten, Aufgaben, KI-Assistent, Kundenprofile und KI-Automatisierungen.
- KI-Notizen
- Vorbereitung vor dem Meeting
- CRM-Synchronisation nach dem Meeting
- Folge-E-Mails
- Folgeaufgaben
- Besprechungsplanung & Erinnerungen
- Agenden
- Besprechungsanalysen
- KI-Assistent
- Kundenprofile
- 30+ Integrationen
- KI-Automatisierungen
Fügt Intelligenz für organisches Wachstum hinzu. Beinhaltet alles in Meet plus Signale (hervorhebt wichtige Chancen und Risiken), Playbooks (wiederholbare Team-Workflows), Scorecards (Leistungsverfolgung für Coaching), Pulse & Umfragen (Abfrage vergangener Meetings für Einblicke) und Insights-Dashboards.
- Signale (wichtige Chancen & Risiken)
- Playbooks
- Scorecards
- Pulse & Umfragen
- Einblicke-Dashboard
- KI-Notizen
- Vorbereitung vor dem Meeting
- CRM-Synchronisation nach dem Meeting
- Folge-E-Mails
- Folgeaufgaben
- Meeting-Planung & Erinnerungen
- KI-Automatisierungen
Fügt betriebliche Automatisierung über den gesamten Kundenlebenszyklus hinzu. Beinhaltet alles in Meet plus Dokumentenintelligenz (Hochladen, Parsen und Synchronisieren von Dokumenten), KI-Aufnahmeformulare (strukturierte Datenerfassung für Kunden) und E-Mail-Assistent (schnelleres Verfassen und Umschreiben in Ihrem Posteingang).
- Dokumentenintelligenz
- KI-Aufnahmeformulare
- E-Mail-Assistent
- KI-Notizen
- Vorbereitung vor dem Meeting
- CRM-Synchronisation nach dem Meeting
- Nachfass-E-Mails
- Nachfass-Aufgaben
- Terminplanung & Erinnerungen
- Signale
- Playbooks
- Scorecards
Für große Unternehmen, die Compliance in großem Maßstab benötigen. Fügt API-Zugriff, SCIM/SAML, SSO, benutzerdefinierte Offenlegungen, Compliance-Dashboard, benutzerdefinierte Bestätigungen, bedingte Funktionen und die Möglichkeit hinzu, mit Jump zu entwickeln. Vertraut von Allianz, Prudential und LPL Financial.
- SSO
- SCIM/SAML
- Compliance-Dashboard
- Benutzerdefinierte Offenlegungen
- Benutzerdefinierte Bestätigungen
- Bedingte Funktionen
- API-Zugriff
- Mit Jump bauen
- Dokumentenintelligenz
- KI-Aufnahmeformulare
- E-Mail-Assistent
- KI-Notizen
Jump hat 4 Preisversionen. Eine kostenlose Testversion von Jump ist ebenfalls verfügbar. Schauen Sie sich unten verschiedene Preisversionen an und sehen Sie, welche Version und Funktionen Ihrem Budget und Ihren Anforderungen entsprechen.
Advisory firms have different priorities across the client lifecycle. Meet, Grow, and Operate let firms choose capabilities that best support their goals — whether that's improving client meetings, driving organic growth, or streamlining operations.
Q: Can I build my own package?
Yes. Jump offers flexibility to mix and match products across advisor roles and needs. Contact sales to discuss a custom package.
Q: Does the AI Operating System come with every plan?
Yes. Every Jump plan includes the full AI Operating System foundation — 30+ integrations, unified firm data, client profiles, tasks, and AI automations — at no extra cost.
Q: What products can I trial?
The Meet plan is available as a free trial. Grow and Operate are available via a demo with the sales team.
