Insightly CRM Funktionen

Ermöglicht Administratoren die Anpassung an ihre individuellen Prozesse. Umfasst die Möglichkeit, benutzerdefinierte Objekte, Felder, Regeln, Berechnungen und Ansichten zu erstellen.

Automatisiert einen Prozess, der eine Reihe von Schritten erfordert, die in der Regel das Eingreifen mehrerer verschiedener Benutzer erfordern. Administratoren können Regeln schreiben, um zu bestimmen, wer und wann ein Benutzer einen Schritt ausführen muss. Beinhaltet auch die Benachrichtigung von Benutzern, wenn sie Maßnahmen ergreifen müssen.

Gewähren Sie Zugriff auf ausgewählte Daten, Funktionen, Objekte usw. basierend auf den Benutzern, Benutzerrollen, Gruppen usw.

Ermöglicht es Benutzern, Geschäfte mit denselben Inhalten in mehreren Sprachen und Währungen anzuzeigen und abzuwickeln.

Ermöglicht Administratoren das einfache Entwickeln und Testen von Änderungen an der CRM-Bereitstellung. Nachdem Änderungen vorgenommen wurden, können Administratoren die Änderungen problemlos in die "Live"- oder "Produktions"-Umgebung migrieren.

Ermöglicht das Konsumieren, Veröffentlichen und Bearbeiten von Inhalten über eine zentrale Schnittstelle. Content Management für CRM-Systeme kann Präsentationen, Dokumente, Bilder und andere verwandte elektronische Dateien umfassen.

Die Software ist konstant verfügbar (Betriebszeit) und ermöglicht es den Benutzern, Aufgaben schnell zu erledigen, da sie nicht darauf warten müssen, dass die Software auf eine von ihnen ausgeführte Aktion reagiert.

Administratoren können Vorlagen erstellen, die es Benutzern ermöglichen, schnell dynamische Dokumente in verschiedenen Formaten basierend auf den im Anwendung gespeicherten Daten zu generieren.

Speichern und Abrufen von Informationen, die mit Kundenkontakten und -konten verknüpft sind. Verfolgen Sie die unternehmensweite Kommunikation und Informationen zu Kontakten und Accounts.

Verwalten Sie Verkaufschancen während ihres gesamten Lebenszyklus vom Lead bis zur Bestellung. Verfolgen Sie Phasen, Werte und Abschlusswahrscheinlichkeiten. Verwalten Sie Vertriebspipelines nach einzelnen Vertriebsmitarbeitern, Teams, Regionen und unternehmensweit.

Verwalten und verfolgen Sie Aufgaben und Aktivitäten. Weisen Sie Fälligkeitsdaten zu und integrieren Sie sie in Kalender, um Tagespläne und Prioritäten zu verwalten.

Zuweisen und Verwalten von Verkaufsquoten und -gebieten. Verfolgen Sie den Fortschritt anhand von Kontingenten. Ändern Sie nach Bedarf.

Ermöglicht es Benutzern, ihre E-Mail-, Kalender- und Kontakttools mit ihrem CRM-System zu synchronisieren. Inklusive Microsoft Outlook- und Google-Integration.

Geben Sie Produkt-/Teilenummern ein und verwalten Sie die damit verbundenen Preise. In der Regel ermöglicht die Funktionalität den Benutzern, Produkte und Preise zu Verkaufschancen und Angeboten hinzuzufügen, wenn diese Module im selben System bereitgestellt werden.

Ermöglicht es Benutzern, ein Angebot zu erstellen, das einem Kunden zur Verfügung gestellt werden soll und mindestens Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthält. Die Auftragsverwaltung ermöglicht es Benutzern, Bestellungen zu bearbeiten, die Produkte, Preise und zugehörige Rabatte enthalten.

Verwaltung von Verträgen, die mit Kunden abgeschlossen wurden. Das Vertragsmanagement umfasst die Aushandlung der Vertragsbedingungen in Verträgen und die Sicherstellung der Einhaltung der Bedingungen sowie die Dokumentation und Vereinbarung von Änderungen oder Ergänzungen, die sich während der Umsetzung oder Ausführung ergeben können.

Ermöglicht es Benutzern, E-Mails in großen Mengen an Kontakte zu senden. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Integrierte E-Mail-Vorlagen, Social-Media-Integration, Abonnentenlistenverwaltung, Anmeldeformulare, Erfolgsquotenberichte, AB-Tests und Autoresponder.

Ermöglicht es Benutzern, Leads über einen Prozess zu verwalten und zu verfolgen. Der Lead-Prozess umfasst in der Regel Schritte wie: 1. Lead-Generierung, 2. Kundenanfrage, Anfrageerfassung, Lead-Filterung, Lead-Bewertung, Lead-Verteilung und Lead-Qualifizierung.

Ermöglicht die Analyse der Effektivität verschiedener Marketingaktivitäten einer Organisation

Verfolgt Probleme/Hilfeanfragen, die von Kunden gemeldet werden, während des Lösungsprozesses.

Bietet Kunden eine bequeme Möglichkeit, Antworten auf Anfragen zu erhalten, Serviceprobleme zu posten, Bestellungen aufzugeben, Bestellverläufe anzuzeigen und auf andere Informationen zuzugreifen, die in der Wissensdatenbank enthalten sind.

Informationsspeicher, der die Möglichkeit bietet, Informationen zu sammeln, zu organisieren, zu teilen, zu durchsuchen und zu nutzen. Ermöglicht es Kunden, Antworten auf häufig gestellte Fragen zu erhalten.

Ermöglicht Kundensupport-Mitarbeitern den Zugriff auf alle Informationen, die für die Unterstützung des Kunden erforderlich sind, einschließlich Kundeninformationen, Fallhistorie und damit verbundener sozialer Kundenaktivitäten. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Anrufaufzeichnung, Analysen, Workforce Management, Anrufskriptverwaltung und Compliance-Management.

Ermöglicht die Analyse von Kundensupport-Aktivitäten, um Kundensupport-Fachleute, -Prozesse und -Tools zu optimieren.

Möglichkeit, Daten in großen Mengen über eine strukturierte Datei aus der Anwendung einzugeben, zu ändern und zu extrahieren.

Anwendungsprogrammierschnittstelle - Spezifikation für die Kommunikation der Anwendung mit anderer Software. APIs ermöglichen in der Regel die Integration von Daten, Logik, Objekten usw. in andere Softwareanwendungen.

Inwiefern gibt es Partneranwendungen, die in dieses Produkt integriert werden können? Partneranwendungen bieten in der Regel ergänzende, erstklassige Funktionen, die in diesem Produkt nicht nativ angeboten werden.

Ermöglicht es mehreren Benutzern, durch den Austausch von Informationen zu interagieren, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Social Collaboration konzentriert sich auf die Identifizierung von Gruppen und Kollaborationsbereichen, in denen Nachrichten explizit an die Gruppe gerichtet sind und der Gruppenaktivitätsfeed von allen gleich gesehen wird

Nutzen Sie öffentliche soziale Netzwerke, um Kunden zuzuhören und mit ihnen in Kontakt zu treten. Ermöglicht es Benutzern, zu filtern, was wichtig ist, und schnell zu reagieren. Oft ermöglicht diese Funktionalität Fragen und Wünsche von Kunden in sozialen Netzwerken an das Case Management.

Ermöglicht die einfache Verwendung von Software auf mehreren mobilen Geräten, einschließlich Telefon- und Tablet-Geräten.

Ermöglicht die Berichterstellung für alle im System enthaltenen Daten. Enthält in der Regel Standardberichte sowie die Möglichkeit, Ad-hoc-Berichte zu erstellen.

Eine leicht lesbare, oft einseitige Echtzeit-Benutzeroberfläche, die eine grafische Darstellung des aktuellen Status und der historischen Trends der Key Performance Indicators (KPIs) eines Unternehmens zeigt, um sofortige und fundierte Entscheidungen auf einen Blick zu treffen

Ermöglicht die Prognose des Umsatzes auf der Grundlage historischer Verkaufsdaten, der Analyse von Marktstudien und Trends sowie der Schätzungen von Vertriebsmitarbeitern.

Stellt Daten aus einer Vielzahl interner oder externer Quellen zusammen.

Ermöglicht dem Benutzer die Kommunikation von Daten durch sicheres Exportieren und Freigeben.

Ermöglicht es Benutzern, Datenvisualisierungen auf mehreren Geräten anzuzeigen.

Dashboards, die anpassbar und interaktiv sind, so dass der Benutzer Verkaufsinformationen auf eine Weise anzeigen kann, die seinen Bedürfnissen entspricht.

Ermöglicht es dem Benutzer, Kunden- oder Interessentendaten auf sinnvolle Weise zu segmentieren, z. B. nach Branche oder Region.

Bietet Bewertungen oder Rankings für jeden potenziellen Kunden basierend auf den bereitgestellten Daten.

Bietet Einblicke, um zu bestimmen, welche Deals, die sich bereits in der Pipeline befinden, die besten Chancen auf einen Abschluss haben.

Warnt Vertriebsteams vor Konten, bei denen die Gefahr besteht, dass sie verloren gehen.

Stellt Live-Kundendaten bereit, damit die Prognosen der Vertriebsorganisationen auf dem neuesten Stand bleiben.

Wird jedes Mal aktualisiert, wenn eine Änderung vorgenommen wird, sodass Benutzer einen Deal durch die Pipeline verfolgen können.

Ermöglicht den Wettbewerb zwischen einem Vertriebsteam, indem es Dinge wie Herausforderungen und Anzeigetafeln bereitstellt.

Liefert aufschlussreiche Daten auf Kontoebene, um Vertriebsmitarbeiter mit den relevantesten Informationen auszustatten.

Ermöglicht es Vertriebsleitern, den Überblick über ihre Teamaktivitäten zu behalten, indem sie Einblick in die Kundenkommunikation bietet.

Ermöglicht Benutzern das Generieren von Text basierend auf einer Texteingabeaufforderung.

Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen

Fähigkeit, mehrstufige Prozesse zu analysieren und zu planen

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung

Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an

Triff fundierte Entscheidungen basierend auf verfügbaren Daten und Zielen.

Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen

Funktioniert über mehrere Softwaresysteme oder Datenbanken hinweg

Verbessert die Leistung basierend auf Feedback und Erfahrung

Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung

Antizipiert Bedürfnisse und bietet Vorschläge ohne Aufforderung an