ExtraflowDoc ist eine Software zur Dokumentenerstellung und CPQ (Configure, Price, Quote), die Vertriebsteams, Dienstleistungsunternehmen und B2B-Unternehmen dabei hilft, professionelle Angebote, Vorschläge, Kostenvoranschläge, Rechnungen, Vereinbarungen, Arbeitsaufträge, Bestellungen und Lieferscheine direkt in ihrem CRM zu erstellen, ohne die Werkzeuge wechseln oder Daten manuell eingeben zu müssen. Als native Integration für Pipedrive CRM entwickelt, beseitigt ExtraflowDoc den ineffizienten Arbeitsablauf, bei dem Deal-Informationen in separate Dokumentenwerkzeuge wie Word, Excel oder generische Angebotssoftware kopiert werden müssen. Die Plattform zieht automatisch Kontaktdaten, Organisationsdaten, Produkte, Deal-Werte und benutzerdefinierte Felder aus dem CRM in Dokumentvorlagen, sodass Benutzer in Minuten statt Stunden kundenfertige Unterlagen erstellen können. ExtraflowDoc bedient kleine und mittelständische Unternehmen in Branchen wie Bauunternehmer, Heimdienstleister (HLK, Elektrik, Sanitär), Hersteller, Großhändler, Geräteanbieter, IT-Dienstleistungsunternehmen, Marketingagenturen und professionelle Dienstleistungsfirmen. Diese Unternehmen versenden typischerweise mehrere Angebote, Kostenvoranschläge oder Vorschläge pro Woche und müssen komplexe Preisgestaltungen mit Kosten, Aufschlägen, Margen, Steuern, Rabatten und mehreren Preisoptionen verwalten. Kernfunktionen und Fähigkeiten: Native CRM-Integration - Funktioniert vollständig innerhalb von Pipedrive mit automatischer Datensynchronisation von Deals, Kontakten, Organisationen, Produkten und benutzerdefinierten Feldern Flexibler Dokumenten-Builder - Drag-and-Drop-Editor mit vorgefertigten Inhaltsblöcken einschließlich Angebotstabellen, Rich-Text-Abschnitten, Produktgalerien, benutzerdefinierten Feldern, Unterschriften, Deckblättern und Seitenumbrüchen Erweiterte Preis-Engine - Berechnen Sie Preise mit Kosten plus Aufschlag, Margenprozentsatz oder benutzerdefinierten Formeln; verwalten Sie Steuern auf Positionsebene, projektbezogene Gebühren und Rabatte mit Echtzeit-Gesamtaktualisierungen Mehrere Preisoptionen - Präsentieren Sie zwei oder drei Preiskategorien oder Servicepaketoptionen innerhalb eines einzigen Dokuments, um Kunden Wahlmöglichkeiten zu geben und Preiswidersprüche zu reduzieren Produktkatalog-Integration - Suchen und fügen Sie Artikel direkt aus dem CRM-Produktkatalog hinzu, mit Unterstützung für Produktvariationen (Größe, Farbe, Spezifikationen) und detaillierten Beschreibungen Die Plattform unterstützt 32 Sprachen und alle globalen Währungen, was sie für internationale Teams und Unternehmen, die diverse Märkte bedienen, geeignet macht. ExtraflowDoc bewältigt komplexe Steuerszenarien, einschließlich Mehrwertsteuer, GST, PST, Umsatzsteuer und Regionen mit Doppelbesteuerung, in denen mehrere Steuerarten gleichzeitig gelten (wie Kanadas GST plus provinzieller PST). Benutzer können Steuern auf Positionsebene oder global über das gesamte Dokument anwenden. Dokumente können visuelle Elemente wie Produktfotos, vollseitige gebrandete Deckblätter und Bildergalerien enthalten, um überzeugende, professionelle Präsentationen zu erstellen. Alle Inhalte werden als polierte PDFs oder teilbare sichere Links ausgegeben. Die Software umfasst ein Vorlagenmanagement, das es Teams ermöglicht, Dokumentstrukturen für ähnliche Deals zu speichern und wiederzuverwenden, um Konsistenz zu gewährleisten und die Einrichtungszeit für wiederkehrende Dokumenttypen zu reduzieren.