eMoney ist eine umfassende Finanzplanungsplattform, die darauf ausgelegt ist, Finanzfachleute zu befähigen, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen, Geschäftsabläufe zu optimieren und das Wachstum der Praxis voranzutreiben. Mit über 138.000 Nutzern in Unternehmen jeder Größe unterstützt eMoney die finanziellen Bedürfnisse von mehr als 7 Millionen Haushalten und ist damit ein vertrauenswürdiger Partner für Finanzfachleute im ganzen Land, die Menschen helfen möchten, über Geld zu sprechen. Entwickelt für Flexibilität und Skalierbarkeit, ermöglicht eMoney Beratern, mit Interessenten und Kunden in jeder Phase ihrer finanziellen Reise in Kontakt zu treten. Ob es darum geht, themenspezifische Diskussionen mit Interessenten zu initiieren, ganzheitliche zielbasierte Pläne zu liefern oder umfassende Cashflow-Pläne für Kunden mit komplexen Bedürfnissen zu erstellen, eMoney ist für jede Planungsmöglichkeit konzipiert. Für Unternehmen bietet die eMoney-Plattform erstklassige Finanzplanung, Kundenerfahrung und Datenaggregation – angetrieben von moderner Technologie, die sich an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpasst. Ob über APIs, modulare Komponenten oder Out-of-the-Box-Anwendungen, Sie können auf unsere Plattform auf Ihre Weise zugreifen. Diese Flexibilität wird durch unsere preisgekrönte Sicherheit, unseren Service und Support unterstützt, um sicherzustellen, dass Sie den Wert Ihrer Investition maximieren und sich auf die Mission und Vision Ihres Unternehmens konzentrieren können. Hauptmerkmale und Vorteile: - Umfassende Planungstools: Führen Sie maßgeschneiderte Planungsgespräche, unabhängig von der finanziellen Komplexität eines Kunden. Von der Lösung individueller Ziele bis hin zur Erstellung umfassender Pläne treibt eMoney auf jeder Planungsebene sinnvolle Ergebnisse voran. - Branchenführendes Kundenportal: Bieten Sie ein differenziertes Kundenerlebnis mit dem eMoney Client Portal und Premium Client Portal. Geben Sie Kunden einen Echtzeit-Einblick in ihr vollständiges finanzielles Bild, während Sie Vertrauen und Transparenz durch sichere Kommunikation, Dokumentenaustausch und Echtzeitzugriff auf Finanzdaten fördern. - Preisgekrönte Aggregation: Erstellen Sie eine einheitliche Ansicht der vollständigen finanziellen Bilder der Kunden, um Chancen in gehaltenen Vermögenswerten aufzudecken, tiefere finanzielle Einblicke zu liefern und wirklich umfassende Pläne zu erstellen. Unser proprietärer Aggregationsdienst ist der Antriebsmotor innerhalb unseres Kundenportals und steht auch als eigenständige Lösung für Unternehmen zur Verfügung, die ihre eigenen Erfahrungen gestalten möchten. - Über 30 Integrationen: eMoney ist für Ihre Arbeitsweise konzipiert. Unsere Integrationen bieten Zugang zu der Technologie, die Sie benötigen, wann und wo Sie sie benötigen. Wir arbeiten mit den bekanntesten Anbietern von Vermögensverwaltungssoftware der Branche zusammen, um Ihre täglichen Abläufe zu vereinfachen und den Wert der von Ihnen gelieferten Pläne zu maximieren. - APIs und Komponenten: Nutzen Sie eMoney auf Ihre Weise. Entwickeln, testen und implementieren Sie schneller als je zuvor mit eMoney-APIs. Ob Sie eMoney-Planungsfunktionen in Ihre Plattform einbetten, benutzerdefinierte Erfahrungen schaffen oder Aggregation betreiben, unsere APIs geben Ihnen die Macht und Flexibilität, es zu verwirklichen. - Ansprechende visuelle Ausgaben: Bieten Sie ein erstklassiges kollaboratives Planungserlebnis mit klaren und interaktiven Visualisierungen, um komplexe finanzielle Konzepte zu vereinfachen und das Kundenengagement zu fördern. Erreichen Sie Ihre Ziele und die Ihrer Kunden mit eMoney. Unsere marktführenden, erstklassigen Finanzplanungslösungen befähigen Sie, stärkere Beziehungen aufzubauen, Ihre Effizienz zu verbessern und Ihr Serviceniveau zu erhöhen. Wir sind hier, um Ihnen zu helfen, den Plan zu erstellen, den Ihre Kunden benötigen, unabhängig von ihrer finanziellen Situation.