Docupace ist ein Lösungsanbieter, der sich auf die Digitalisierung und Automatisierung von Abläufen in der Finanzberatungs- und Investmentbranche konzentriert. Finanzdienstleistungsunternehmen nutzen die Docupace-Plattform (eine cloudbasierte, integrierte Software-Suite), um die Kosten im Backoffice zu senken, die Effizienz zu verbessern, die Rekrutierung zu stärken und die Erfahrung von Beratern und Investoren zu verbessern. Docupace ist stolz darauf, einige der größten unabhängigen Broker-Dealer und registrierten Anlageberater (RIAs) in der Finanzdienstleistungsbranche zu bedienen. Das Unternehmen wurde kürzlich zum zweiten Mal in Folge in die WealthTech 100 aufgenommen, eine Liste der innovativsten Wealthtech-Unternehmen der Welt, und wurde von Wealth Solutions Report zur Wealthtech-Firma des Jahres ernannt. Docupace war Finalist in zwei Kategorien bei den WealthManagement.com 2022 „Wealthie“ Awards und PreciseFP war 2021 Gewinner in der Kategorie Kunden-Onboarding-Lösung. Das Unternehmen wurde in die Inc. 5000 Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas 2021 aufgenommen; als Top 100 FinTech von Cramer + Associates gelistet, in die Liste der „Disruptors“ des Los Angeles Business Journal 2021 aufgenommen, gewann den Gold Globee® Award 2021 für „Hot Technology of the Year“ und wurde 2020 in die Top 10 Liste der am meisten empfohlenen FinTech-Lösungsanbieter von Industry Wired aufgenommen.