CommunitySuite Funktionen

Hauptbuch (3)

Journaleinträge: Steigert die Benutzereffizienz durch automatisches Ausfüllen auf der Grundlage zuvor eingegebener Informationen. Plant zukünftige Einträge. Ermöglicht das Hochladen von Journaleinträgen aus einer externen Quelle.
Schlagwörter / Abmessungen: Möglichkeit, alle Transaktionen im Hauptbuch mit anpassbaren Dimensionen, Klassen, Kategorien usw. zu kennzeichnen. Diese Dimensionen sollten für jede Transaktion in jedem Modul des Systems verfügbar sein und für Berichte zur Verfügung stehen.
Prüfpfad: Automatisiert die chronologische Nachverfolgung von Transaktionen, die sich auf einen bestimmten Vorgang, ein bestimmtes Verfahren, ein bestimmtes Ereignis oder einen bestimmten Datensatz ausgewirkt haben

Automatisierung der Kreditorenbuchhaltung: Steamlines-Dateneingabe durch automatisches Ausfüllen wiederkehrender oder vordefinierter Lieferantenwerte
Zahlungsabwicklung: Möglichkeit, zahlreiche Zahlungsarten zu verwalten, zu verfolgen und Berichte darüber zu erstellen. Passen Sie komplexe Purchase-to-Pay-Workflows an und automatisieren Sie sie.

Spender-Profile: Speichert Spenderprofile, die alle relevanten Informationen verfolgen, einschließlich Kontaktinformationen, Anwalt, Spendenhistorie und spezielle Attribute.
Reporting: Berichtet über eine bestimmte Segmentierung von Spenderinformationen und/oder der Spendenhistorie und analysiert Trends von Jahr zu Jahr.
Vorlagen: Bietet Standardvorlagen für Briefe und E-Mails und/oder ermöglicht es Benutzern, ihre eigenen zu erstellen.
Anpassung: Erstellt benutzerdefinierte Felder, um Informationen zu Spendern oder Spenden zu verfolgen, die für eine Organisation spezifisch sind.

Verwaltung von Umzügen: Verfolgt Aktionsschritte und Notizen für jeden potenziellen Spender in der Spenderpipeline.
Nachverfolgung von Spenden: Erfasst Schenkungszusagen und aktualisiert den Restbetrag auf der Grundlage von Raten.
Speicherung von E-Dokumenten: Ermöglicht das Hochladen und Speichern elektronischer Dateien in Spenderprofilen.
Danksagungen & Mitteilungen: Generiert Bestätigungsschreiben für Spenden und unterstützt die Kommunikation mit Spendern per E-Mail und Brief.

Ereignis-Nachverfolgung: Speichert Informationen zur Registrierung von Veranstaltungen und zum Ticketing, die über Online-Formulare oder manuelle Dateneingabe erfasst wurden.
Sendungsverfolgung von Geschenken: Lädt Spendeninformationen aus integrierten Fundraising-Tools in Spenderprofile herunter.
Fondsbuchhaltung: Legt eingeschränkte und uneingeschränkte Einnahmen fest und lässt sich entweder in die Buchhaltungssoftware integrieren oder erstellt Buchhaltungsberichte für den Abgleich.

Profile der Bestandteile: Erstellt eindeutige Profile für Wähler, z. B. Spender, Freiwillige oder Mitglieder, um relevante Informationen zu speichern und Personen mit anpassbaren Attributen zu kategorisieren.
Online-Portal: Ermöglicht es den Wählern, ein Online-Konto zu erstellen, um mit der Organisation in Kontakt zu treten, z. B. um Kontaktinformationen zu aktualisieren, Mitgliedschaften zu verwalten oder sich für Marketing- und Veranstaltungserinnerungen anzumelden.
Kommunikation mit Spendern: Ermöglicht die Spendenbestätigung sowie die schriftliche und elektronische Kommunikation mit den Wählern.

E-Mail Marketing: Ermöglicht es Benutzern, E-Mails in großen Mengen an Kontakte zu senden. Zu den allgemeinen Funktionen gehören: Integrierte E-Mail-Vorlagen, Social-Media-Integration, Abonnentenlistenverwaltung, Anmeldeformulare, Erfolgsquotenberichte, AB-Tests und Autoresponder.
Lead-Verwaltung: Ermöglicht es Benutzern, Leads über einen Prozess zu verwalten und zu verfolgen. Der Lead-Prozess umfasst in der Regel Schritte wie: 1. Lead-Generierung, 2. Kundenanfrage, Anfrageerfassung, Lead-Filterung, Lead-Bewertung, Lead-Verteilung und Lead-Qualifizierung.
Kampagnen-Management: Optimiert den Prozess für Unternehmen, um Multi-Channel-Marketingkampagnen für Zielgruppen oder Einzelpersonen zu entwickeln und bereitzustellen und die Wirkung dieser Kampagnen nach Kundensegment im Laufe der Zeit zu verfolgen.

Prospektion von Spendern: Automatisiert Aktivitäten und Erinnerungen für jeden Ihrer potenziellen Kunden, um ihn in der Spender-Pipeline zu bewegen.
Dateneingabe: Vereinfacht die Dateneingabe, indem relevante Daten aus anderen Quellen abgerufen und vorhandene Datensätze automatisch aktualisiert oder neue Datensätze generiert werden.
Delegierung von Aufgaben: Richtet Aufgabenzuweisungen für einzelne Mitarbeiter ein, die eine Warnung auslösen, wenn erforderliche Aufgaben abgeschlossen sind.

Reporting: Ermöglicht die Berichterstellung für alle im System enthaltenen Daten. Ermöglicht Standardberichte sowie die Möglichkeit, Zollberichte zu erstellen.
Armaturenbretter: Zeigt eine anpassbare grafische Darstellung des aktuellen Status und der historischen Trends der Key Performance Indicators (KPIs) eines Unternehmens an
Automatisierte Berichte: Ermöglicht es Benutzern, automatisierte Berichte zu planen, die an einem bestimmten Tag und zu einer bestimmten Uhrzeit abgerufen werden.

Buchhaltung: Bietet Unterstützung bei der Fondsbuchhaltung zur Verfolgung von Forderungen und ausstehenden Zahlungen.
Mittelbeschaffung: Unterstützt die Online-Spenden- und Veranstaltungsregistrierungsverarbeitung und importiert Fundraising-Daten in Datensätze.
Verkauf POS: Aggregiert Vor-Ort- und Online-Verkaufstransaktionen, um sie in den Profilen der einzelnen Bestandteile zu verfolgen und den Kontenabgleich zu unterstützen.