Cloudsquare Checklist ist ein dynamischer Daten- und Artikelmanager sowie eine anpassbare Aufgabenliste für Ihr Unternehmen. Direkt in Salesforce können Sie eine Reihe erforderlicher Elemente erstellen, Dokumente oder Dateien definieren, die gesammelt werden müssen, und all dies überall im System durchführen. Mit Cloudsquare Checklist, das Ihr Unternehmen leitet, können Sie eine vollständigere Dateneingabe für jeden Deal sicherstellen, Entscheidungsmüdigkeit reduzieren und einen besser organisierten Pipeline-Prozess schaffen. Cloudsquare Checklist kann für verschiedene Anwendungsfälle verwendet werden: - Vertrieb - Unterstützung der Vertriebsmitarbeiter bei der Erledigung erforderlicher Schritte und Aufgaben, bevor die Gelegenheit weiterverfolgt wird - Vertrieb - Anleitung des Vertriebsteams zur Ermittlung des korrekten Produktpreisangebots entsprechend der Branche des Kontos - Onboarding - Unterstützung des Onboarding-Teams beim Abhaken aller erforderlichen Dokumentationen, bevor der Onboarding-Prozess weitergeführt oder abgeschlossen wird - Kundenservice - Durchführung von Kundenserviceprozessen mit einer Liste erforderlicher Schritte oder Überprüfungen, bevor der Fall oder Arbeitsauftrag an das technische Personal gesendet wird Was ist enthalten? Eine vielseitige Aufgabenliste: - Kann auf jeden Deal oder Geschäftsprozess angewendet werden - Verfolgen und verwalten Sie alle Bedingungen, Dokumente und Artikel, die gesammelt, überprüft und für die Finanzierung abgehakt werden müssen - Notizen zu jedem Artikel hinzufügen sowie Dateien hochladen - Neue, einmalige Artikel spontan erstellen Vordefinieren und Automatisieren von Workflows: - Sicherstellung eines zuverlässigen und konsistenten Prozesses - Definieren, welche Aufgaben, Dateien und Artikel erforderlich sind, um zum nächsten Schritt überzugehen - Automatische Erstellung von Artikeln basierend auf Salesforce-Datensatzkriterien - Erstellen Sie eine vordefinierte Liste von Artikeln und fügen Sie schnell jeden Artikel zu einem beliebigen Datensatz hinzu (für den die Artikelregel erstellt wurde) Ausgeklügelte Prozess- und Bewertungsregeln: - Beseitigung von Mikromanagement mit diesen vordefinierten Kontrollpunkten - Verschiedene Listen können basierend auf jedem Objekt mit beliebigen Kriterien ausgelöst werden - Zuweisung von Artikeln an Benutzer oder Warteschlangen und Senden von Benachrichtigungen - Zuweisung von Fälligkeitsdaten zu Artikeln und Verfolgung, wie lange es gedauert hat, bis sie abgeschlossen wurden - Erstellen eines 'Tab'-Systems basierend auf Status für jeden Artikel, um durchzugehen 'Auf einen Blick'-Ansicht - UI-Aufschlüsselung der Artikel zeigt eine Übersicht darüber, wie viele Artikel abgeschlossen sind und wie viele noch ausstehen.