Canopy Funktionen

Bietet eine Cloud-basierte Version der Plattform

Enthält In-Application-Messaging-Funktionen

Enthält integrierte Zahlungsverarbeitungsfunktionen oder lässt sich in Zahlungsabwicklungssoftware integrieren

Enthält ein Portal, um den Zugriff auf Drittanbieter- oder Clientanwendungen zu erleichtern

Automatisiert einige oder alle betriebsbezogenen Aufgaben

Verfügt über ein zentrales Dashboard, mit dem Benutzer interagieren können

Bereitstellung von Portalen für Kunden zur Kommunikation mit Buchhaltern

Automatisieren Sie Kundenanfragen und Erinnerungen

Konsolidierung der Kommunikation zwischen Buchhaltern und Kunden

Bereitstellung eines Repositorys für die Zusammenarbeit an E-Mails, Kunden, Aufträgen und Aufgaben

Erstellen von Aufgaben und Unteraufgaben mit Verantwortlichem, Status und Fälligkeitsdatum

Echtzeitzugriff auf Dateien mit den aktuellsten Versionen

Verfolgen Sie den Status jedes Projekts und berechnen Sie die abrechenbare Zeit

Erstellen Sie Berichte über Abrechnung, Zeit, Einnahmen, Gutschriften usw.

Erstellen Sie Rechnungen für erbrachte Dienstleistungen und verfolgen Sie Zahlungen

Standardisieren Sie den Onboarding-Prozess mit Vorlagen

Zuweisung von Aufgaben und Checklisten für neue Kunden

Erstellen Sie einen neuen Client im System, sobald der Vorschlag akzeptiert wurde

Wissen, wo jeder Auftrag steht, wer woran arbeitet und was den Kunden gesagt wird

Verfolgen/Aufdecken von Metriken, um Unternehmensentscheidungen und -effizienz zu verbessern

Freigeben, Speichern und Organisieren von Dateien

Bereitstellen eines detaillierten Prüfpfads

Erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen per E-Mail und/oder Instant Messaging über neue Aufgaben, Aktualisierungen und Fälligkeitstermine

Verwalten Sie Integrationen für Buchhaltung, Projektmanagement, E-Mail, Datenintegration oder ähnliche Plattformen

Fähigkeit, komplexe Aufgaben ohne ständige menschliche Eingabe auszuführen

Führt menschenähnliche Gespräche zur Aufgabenverteilung