Aveni Assist ist ein KI-gestütztes Produktivitätstool, das speziell für Finanzberater und Paraplanner entwickelt wurde. Es unterstützt Kundengespräche, indem es routinemäßige administrative Aufgaben automatisiert, wie das Erstellen von Eignungsberichten, das Ausfüllen von CRM-Systemen, das Zusammenfassen von Gesprächen und das Entwerfen maßgeschneiderter Kundenkommunikation. Mit einem tiefen Verständnis der Arbeitsabläufe im Finanzdienstleistungsbereich hilft Aveni Assist Fachleuten, die Zeit für die Dokumentation nach dem Meeting zu reduzieren, die betriebliche Effizienz zu verbessern und mehr Zeit für den Kundenservice zu gewinnen. Die Plattform integriert sich mit gängigen Kommunikationstools wie Microsoft Teams, Zoom, Google Meet und Webex, was sie während virtueller Kundengespräche zugänglich macht. Nach Abschluss eines Meetings nutzt Aveni Assist Sprach-zu-Text- und natürliche Sprachverarbeitungstechnologien, um das Gespräch zu transkribieren und zu analysieren, und extrahiert wichtige Daten, um Ausgaben zu erzeugen, die den Compliance- und Dokumentationsstandards in der Finanzberatung entsprechen. Aveni Assist ist auf finanzdienstleistungsspezifische Daten und Terminologie trainiert, was es von generellen generativen KI-Tools unterscheidet. Dieser domänenspezifische Ansatz hilft sicherzustellen, dass die erzeugten Inhalte relevant, strukturiert und nachvollziehbar sind. Die Plattform enthält Referenzierungsfunktionen, die die generierten Inhalte mit dem ursprünglichen Transkript verknüpfen und so sowohl Transparenz als auch Prüfbarkeit für die Einhaltung von Vorschriften unterstützen. Anwendungsfälle umfassen Meeting-Zusammenfassungen, Eignungsdokumentation, E-Mail-Entwürfe, administrative Briefings und CRM-Dateneingabe. Ein separates Lizenzmodell für Paraplanner ermöglicht es Unternehmen, administrative Verantwortlichkeiten effizient zu verteilen und gleichzeitig die Aufsicht der Berater zu wahren. Das System ist mit Blick auf den Datenschutz konzipiert und arbeitet nach Sicherheitsstandards wie ISO 27001 und wird von in Großbritannien ansässigen Finanzinstituten genutzt. Aveni Assist unterstützt Unternehmen bei der Erfüllung der Anforderungen der Verbraucherschutzpflicht, indem es einen datenorientierten Ansatz zur Dokumentation von Kundeninteraktionen bietet. Es hilft sicherzustellen, dass Schlüsselelemente wie Kundenbedürfnisse, Präferenzen und Risikobereitschaft aufgezeichnet und nachvollziehbar sind. Die Plattform ermöglicht es Finanzfachleuten, sich auf die Kundenergebnisse zu konzentrieren, während administrative Aufgaben effizienter durch KI-Unterstützung erledigt werden.