Finanzdienstleistungen CRM Software Ressourcen

Das ist eine interessante Idee, Tia! Wir arbeiten mit anderen Kunden an diesem Thema und Ihr Kundenbetreuer, Hugh, wird sich direkt mit Ihnen in Verbindung setzen, um weitere Informationen zu erhalten.

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Ich bin ein Endbenutzer, aber wenn ich raten müsste, würde ich nein sagen. Sie sind gut darin, RMD-berechtigte Kunden zu identifizieren, jedoch ziehen sich selbst Verwahrstellen von RMD-Berechnungen zurück, da Mid-Year-Rollovers/Transfers, geerbte IRA-Komplikationen und andere Faktoren dies kompliziert machen. Wir schätzen, dass Redtail eine RMD-Kundenliste erstellt und eine unabhängige Überprüfung für jeden Kunden durchführt, um sicherzustellen, dass ihre RMDs erfüllt sind, unter Berücksichtigung ihres spezifischen Kontos und der Kontohistorie.

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Die Deal-Tracking-Funktionalität von AIM optimiert den Bewertungsprozess von Fonds- und Direktinvestitionsmöglichkeiten von der Beschaffung bis zum Abschluss. Das AIM-CRM hält alle Informationen, die Sie über eine potenzielle Investition haben — Deal-Informationen, Fondsdaten, Due Diligence — und ermöglicht es Ihnen, fundierte und effiziente Entscheidungen zu treffen. Sobald Sie Ihr Portfolio aufgebaut haben, bietet AIM leistungsstarke Werkzeuge, um alle leistungsbezogenen Aspekte im Laufe der Zeit zu verfolgen, einschließlich Bewertungsinformationen und anderer kritischer Kennzahlen.

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