Beste Enterprise Finanzdienstleistungen CRM Software

Von Nathan Calabrese recherchiert und verfasst

Produkte, die in die allgemeine Kategorie Finanzdienstleistungen CRM eingestuft sind, sind in vielerlei Hinsicht ähnlich und helfen Unternehmen aller Größenordnungen, ihre Geschäftsprobleme zu lösen. Die Funktionen, Preise, Einrichtung und Installation von Unternehmenslösungen unterscheiden sich jedoch von Unternehmen anderer Größenordnungen, weshalb wir Käufer mit dem richtigen Unternehmensprodukt Finanzdienstleistungen CRM zusammenbringen, das ihren Anforderungen entspricht. Vergleichen Sie Produktbewertungen auf Basis von Bewertungen von Unternehmensnutzern oder wenden Sie sich an einen der Kaufberater von G2, um die richtigen Lösungen innerhalb der Kategorie Unternehmensprodukt Finanzdienstleistungen CRM zu finden.

Um für die Aufnahme in die Kategorie Finanzdienstleistungen CRM Software in Frage zu kommen, muss ein Produkt für die Aufnahme in die Kategorie Unternehmensprodukt Finanzdienstleistungen CRM Software mindestens 10 Bewertungen von einem Rezensenten aus einem Unternehmen erhalten haben.

How Many Finanzdienstleistungen CRM Software Products Does G2 Track?

Total Products under this Category: 134

Category Stats (Jun 2026)

  • Average Rating: 4.43/5 (↑0.01 vs May 2026) The average rating of products in this category, based on all submitted ratings
  • New Reviews This Quarter: 26
  • Buyer Segments: Kleinunternehmen 64% │ Unternehmen mittlerer Größe 28% │ Unternehmen 8% Represents the distribution of reviewers across all products in this category.
  • Top Trending Product: XLR8 (+3.17%) - Among all products in this category, XLR8 recorded the largest rating increase compared to last month

Last updated: June 09, 2026

How Does G2 Rank Finanzdienstleistungen CRM Software Products?

Warum Sie den Software-Rankings von G2 vertrauen können:

  • 30 Analysten und Datenexperten
  • 2,300+ Authentische Bewertungen
  • 134+ Produkte
  • Unvoreingenommene Rankings

Die Software-Rankings von G2 basieren auf verifizierten Benutzerbewertungen, strenger Moderation und einer konsistenten Forschungsmethodik, die von einem Team von Analysten und Datenexperten gepflegt wird. Jedes Produkt wird nach denselben transparenten Kriterien gemessen, ohne bezahlte Platzierung oder Einflussnahme durch Anbieter. Während Bewertungen reale Benutzererfahrungen widerspiegeln, die subjektiv sein können, bieten sie wertvolle Einblicke, wie Software in den Händen von Fachleuten funktioniert. Zusammen bilden diese Eingaben den G2 Score, eine standardisierte Methode, um Tools innerhalb jeder Kategorie zu vergleichen.

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

(226)4.3 von 5
Produktbeschreibung

Werden Sie ein Financial Services Agentic Enterprise mit der weltweit führenden KI-gestützten Plattform für die Banken-, Vermögensverwaltungs- und Versicherungsbranche. Financial Services Cloud erschl

Branchen: Finanzdienstleistungen, Bankwesen · Marktsegment: 43% Unternehmen, 29% Unternehmen mittlerer Größe
Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
War the product ein guter Geschäftspartner?
Durchschnittlich: 9.1
Wissensdatenbank
Durchschnittlich: 8.7
Kampagnen-Management
Durchschnittlich: 8.2
Kundensupport-Portal
Durchschnittlich: 8.6
Gründungsjahr
1999
Hauptsitz
San Francisco, CA
Unternehmenswebsite
https://www.salesforce.com/
Twitter
@salesforce
LinkedIn®-Seite
https://www.linkedin.com/company/3185/
Eigentum
NYSE:CRM
Telefon
+1 (800) 667-6389

CRMNEXT

(20)4.2 von 5
Produktbeschreibung

In einfachen Worten? Wir bringen alles und jeden zusammen. CRMNEXT ist DIE CRM-Lösung für Banken. Vollständig anpassbar, um die spezifischen CRM-Bedürfnisse von Gemeinschaftsbanken, Kreditgenossensch

Branchen: Versicherung, Bankwesen · Marktsegment: 70% Unternehmen, 30% Unternehmen mittlerer Größe
CRMNEXT Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
War the product ein guter Geschäftspartner?
Durchschnittlich: 9.1
Wissensdatenbank
Durchschnittlich: 8.7
Kampagnen-Management
Durchschnittlich: 8.2
Kundensupport-Portal
Durchschnittlich: 8.6
Gründungsjahr
2001
Hauptsitz
Noida, India
Unternehmenswebsite
https://www.crmnext.com
Twitter
@crmnext
LinkedIn®-Seite
https://www.linkedin.com/company/315092/
G2-Werbung
Gesponsert
G2-Werbung
Erhalten Sie 2x Konversionen als mit Google Ads mit G2-Werbung!
G2-Werbung platziert Ihr Produkt in Premium-Positionen auf stark frequentierten Seiten und auf gezielten Wettbewerberseiten, um Käufer in entscheidenden Vergleichsmomenten zu erreichen.

Total Expert

(150)4.5 von 5
Produktbeschreibung

Total Expert ist die speziell entwickelte Kundenbindungsplattform, der mehr als 200 Finanzdienstleistungsorganisationen vertrauen. Total Expert vereint Daten-, Marketing-, Vertriebs- und Compliance-Lö

Benutzer: Marketing-Manager · Branchen: Finanzdienstleistungen, Bankwesen · Marktsegment: 72% Unternehmen mittlerer Größe, 19% Unternehmen
VorteileBenutzerfreundlichkeit, Integrationen, Kundendienst, Einfache Einrichtung, Automatisierungseffizienz
ContraNicht intuitiv, Lernkurve, Schlechter Kundensupport, Integrationsprobleme, Begrenzte Anpassung
Total Expert Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
War the product ein guter Geschäftspartner?
Durchschnittlich: 9.1
Wissensdatenbank
Durchschnittlich: 8.7
Kampagnen-Management
Durchschnittlich: 8.2
Kundensupport-Portal
Durchschnittlich: 8.6
Gründungsjahr
2012
Hauptsitz
St. Louis Park, Minnesota
Unternehmenswebsite
https://totalexpert.com
Twitter
@TotalExpertInc
LinkedIn®-Seite
https://www.linkedin.com/company/total-expert/

Maximizer

(673)4.0 von 5
Produktbeschreibung

Maximizer ist eine Customer Relationship Management (CRM)-Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre Sichtbarkeit in Aktivitäten zu verbessern, die zum Erfolg führen, und die Kontrolle über kriti

Benutzer: Finanzberater, Verwaltungsassistent · Branchen: Finanzdienstleistungen, Investment Management · Marktsegment: 73% Kleinunternehmen, 19% Unternehmen mittlerer Größe
VorteileBenutzerfreundlichkeit, Lead-Management, Aufgabenverwaltung, Kundenmanagement, Organisationseffizienz
ContraLernkurve, Integrationsprobleme, Fehlende Funktionen, Nicht intuitiv, Langsames Laden
Maximizer Funktionen und Benutzerfreundlichkeitsbewertungen, die die Benutzerzufriedenheit vorhersagen
War the product ein guter Geschäftspartner?
Durchschnittlich: 9.1
Wissensdatenbank
Durchschnittlich: 8.7
Kampagnen-Management
Durchschnittlich: 8.2
Kundensupport-Portal
Durchschnittlich: 8.6
Gründungsjahr
1987
Hauptsitz
Vancouver, Canada
Unternehmenswebsite
https://www.maximizer.com/
Twitter
@maximizercrm
LinkedIn®-Seite
https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about
Telefon
+1 (800) 804-6299