Mi piace la flessibilità rispetto al nostro vecchio sistema, soprattutto il modo in cui ci aiuta a organizzare e presentare visivamente i dettagli dei clienti invece di fare affidamento solo su report o fogli di calcolo. La vista pipeline è un buon esempio, e siamo anche riusciti a modificare parti del sistema per adattarlo meglio al nostro modo di lavorare. Soprattutto, apprezzo le persone dietro il prodotto. Samuel Osei e Vinil sono stati molto reattivi ogni volta che li contattiamo, e hanno fatto un ottimo lavoro nel fornire supporto clienti. Quando abbiamo suggerito una nuova integrazione con GReminders, hanno collaborato con loro per aiutare a realizzarla. Approfittiamo dei prezzi NABIP e paghiamo annualmente. Ci fa risparmiare un po' rispetto al sistema che usavamo prima per ogni postazione. Tuttavia, la nostra spesa complessiva è aumentata perché possiamo utilizzare più funzionalità che sono del tipo "pay as you go", come l'email marketing o utilizziamo il servizio concierge per aiutare con la nostra migrazione iniziale dei dati o con le dichiarazioni delle commissioni mensili. In generale, il sistema funziona bene e non abbiamo avuto molti guasti o cose del genere che io ricordi.

La caratteristica distintiva di NextAgency è la sua capacità di consolidare efficacemente tutte le informazioni sui clienti, le polizze e le commissioni in un'unica posizione centrale. Il design intuitivo della piattaforma e la navigazione chiara la rendono semplice per monitorare i lead, gestire i rinnovi e affrontare le attività quotidiane con facilità.

Ci è piaciuto il layout intuitivo di NextAgency. La parte successiva migliore è stata che, se ci bloccavamo, il team di supporto clienti rispondeva rapidamente ed era molto utile. NextAgency ha reso facile impostare promemoria ricorrenti specifici per gruppo. Ha anche permesso una facile personalizzazione delle informazioni visualizzate su ogni schermo.