Orchestra l'intero ciclo di vendita B2B - dalla pipeline e preventivazione agli ordini, fatture, progetti e vendite sul campo - in un'unica piattaforma configurabile. La sincronizzazione bidirezionale del calendario, l'email IMAP, le app mobili, l'automazione e le integrazioni ERP profonde mantengono ogni team sulla stessa pagina.
Perché gli acquirenti scelgono Synergius
Operazioni di vendita end-to-end: Opportunità → preventivi → ordini → fatture, tutto in un unico posto.
Connettività ERP nativa (mercato PL): Sincronizzazione bidirezionale in tempo reale per clienti, prodotti, prezzi, stock, ordini e fatture.
Progettato per i team sul campo: App iOS/Android con compiti, note, avvisi push, click-to-call, visibilità della posizione opzionale e pianificazione degli account vicini.
Automazioni che fanno risparmiare tempo: Regole trigger-condizione-azione per follow-up, cross/up-sell, invio fatture e promemoria di pagamento (email/SMS).
Capacità chiave
Gestione della pipeline e delle opportunità (Kanban, fasi personalizzate, report di conversioni/perdite).
Account & contatto 360 (attributi/tag, cronologia, email collegate, compiti, documenti; ricerca GUS tramite NIP).
Preventivi e proposte (modelli, offerte multi-variante, conversione con 1 clic in ordine).
Gestione degli ordini (compilazione automatica dal catalogo/prezzi ERP, PDF, invio email, reportistica).
Fatturazione e pagamenti in-CRM (o importazione da ERP), widget fatture non pagate, esportazione XLSX.
Integrazione email (IMAP): lettura/invio all'interno del CRM, collegamento automatico a account/opportunità, mailing di massa segmentati.
Calendario e compiti: sincronizzazione bidirezionale CalDAV (app iOS/Android e Google Calendar), promemoria, compiti ricorrenti.
Progetti: Kanban Agile e Gantt, tracciamento del tempo/progresso, bacheche configurabili.
Costruttore di automazione: email/SMS basati su regole, aggiornamenti di massa, apertura automatica delle opportunità, cambiamenti di stato.
Azioni di massa: compiti di massa, email di massa, importazione/esportazione CSV, modifiche di gruppo dei prodotti.
Comunicazioni interne e file: messenger integrato, annunci e un repository di file con permessi.
Permessi e governance: visibilità e accesso basati sui ruoli fino ai report e moduli.
Integrazioni
ERP: Symfonia Handel, Comarch Optima/ERP XL, Subiekt GT/Nexo, WAPRO ERP, Navireo, Enova - sincronizzazione bidirezionale per dati commerciali chiave.
Email e Calendario: posta IMAP; sincronizzazione CalDAV con calendari nativi iOS/Android e Google Calendar mobile.
Mobile
App native per iOS e Android con accesso a account/contatti, pianificazione dei compiti, note (incl. dettatura vocale), notifiche push e vista opzionale della posizione del rappresentante per una pianificazione del percorso più intelligente.
Per chi è
Aziende B2B (vendite sul campo, distribuzione, produzione, servizi) che necessitano di un CRM configurabile strettamente collegato con ERP polacchi, oltre a preventivazione→ordinazione→fatturazione in un unico stack.
Prova
Prova gratuita di 30 giorni disponibile.
