Il Robo Advisor di Quantfolio è una soluzione white-label progettata per consentire alle istituzioni finanziarie di offrire consulenza sugli investimenti personalizzata e self-service. Integrando questa piattaforma, banche, gestori patrimoniali e aziende fintech possono raggiungere in modo efficiente una base di clienti più ampia, inclusi i segmenti retail e mass affluent. La soluzione migliora i processi di gestione patrimoniale automatizzando l'onboarding dei clienti, le valutazioni del rischio e la generazione di proposte di investimento, garantendo al contempo la conformità agli standard normativi. Il suo design moderno consente un'integrazione senza soluzione di continuità con le interfacce clienti esistenti, offrendo un'esperienza utente che si allinea con l'identità del marchio dell'istituzione. Inoltre, la struttura API-centrica della piattaforma facilita l'integrazione con i sistemi esistenti e i servizi di terze parti, creando un ambiente tecnologico e operativo efficiente.
Caratteristiche e Funzionalità Chiave:
- Vantaggio Competitivo: Il Robo Advisor può gestire un elevato volume di portafogli clienti ed eseguire operazioni in modo efficiente, riducendo le spese operative e integrando gli aggiornamenti normativi senza problemi.
- Integrazione del Marchio: Il design moderno della piattaforma consente un'incorporazione senza sforzo dell'identità del marchio dell'istituzione, garantendo un'esperienza utente coesa e visivamente attraente.
- Conformità Normativa: Sviluppato con la conformità per design, il Robo Advisor garantisce che tutti i processi di consulenza sugli investimenti automatizzati siano trasparenti, tracciabili e aderiscano continuamente alle pratiche normative.
- Struttura API-Centrica: L'approccio API fondamentale della soluzione consente un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi esistenti e i servizi di terze parti, migliorando l'efficienza tecnologica e operativa.
- Flusso di Consulenza Personalizzabile: Le istituzioni possono personalizzare il flusso di lavoro del consulente, dall'onboarding del cliente alla documentazione degli investimenti, regolando i livelli di complessità per fornire consulenza personalizzata attraverso questionari avanzati di gestione del rischio e profilazione.
- Documentazione Automatica: La piattaforma genera automaticamente PDF di proposte di investimento, pronti per la conferma dell'investitore, garantendo un'integrazione fluida nel sistema di acquisto.
- Sviluppo Basato su Insight: Utilizzando le API Deep Alpha, le istituzioni ottengono informazioni sulle preferenze degli investitori, modelli di risparmio, demografia e comportamento, consentendo l'adattamento delle future offerte di prodotti.
Valore Primario e Soluzioni per l'Utente:
Il Robo Advisor di Quantfolio risponde alla necessità di servizi di consulenza sugli investimenti scalabili, efficienti e conformi. Automatizzando i processi chiave e garantendo l'aderenza normativa, consente alle istituzioni finanziarie di offrire consulenza sugli investimenti personalizzata a un pubblico più ampio senza aumentare significativamente i costi operativi. Il design personalizzabile e integrato nel marchio della piattaforma migliora il coinvolgimento degli utenti, mentre la sua struttura API-centrica assicura un'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi esistenti, facilitando una transizione fluida ai servizi di consulenza digitale.
