Performativ è una piattaforma completa di gestione patrimoniale progettata per unificare e semplificare la gestione di diverse partecipazioni dei clienti, che vanno dai conti bancari tradizionali agli investimenti in private equity. Consolidando i dati in un'unica interfaccia facile da usare, Performativ elimina le complessità associate a sistemi multipli e informazioni disperse, consentendo ai gestori patrimoniali di concentrarsi sulla fornitura di un valore eccezionale ai loro clienti.
Caratteristiche e Funzionalità Chiave:
- Aggregazione Dati Multi-Custode: Integra asset da vari custodi, fornendo una visione olistica dei portafogli dei clienti.
- Gestione e Analisi del Portafoglio: Facilita l'esecuzione efficiente degli ordini, il ribilanciamento del portafoglio e il benchmarking delle prestazioni.
- Reportistica e Dashboard: Offre report e dashboard personalizzabili per monitorare le prestazioni e evidenziare i principali indicatori.
- Gestione di Investimenti Pubblici e Privati: Supporta una vasta gamma di classi di asset, tra cui azioni, immobili, private equity e collezionabili.
- Strumenti di Automazione ed Efficienza: Automatizza compiti ripetitivi, imposta avvisi e traccia compiti per semplificare i flussi di lavoro.
- Integrazioni ed Estensibilità: Fornisce API aperte per un'integrazione senza soluzione di continuità con software di terze parti e piattaforme di broker.
- Sicurezza e Conformità: Garantisce la protezione dei dati con protocolli di sicurezza avanzati e conformità agli standard del settore.
Valore Primario e Soluzioni Fornite:
Performativ affronta le sfide incontrate dai gestori patrimoniali riducendo i costi operativi attraverso l'automazione, accelerando l'onboarding dei clienti con processi semplificati e migliorando l'efficienza del team riducendo al minimo i compiti amministrativi. La piattaforma trasforma il coinvolgimento dei clienti fornendo aggiornamenti personalizzati del portafoglio, reportistica personalizzata e approfondimenti preziosi attraverso un portale e un'applicazione cliente con marchio. Offrendo una soluzione scalabile e sicura, Performativ consente ai professionisti finanziari di gestire portafogli complessi in modo efficace, garantire la conformità normativa e fornire ai clienti un'esperienza digitale moderna e senza interruzioni.
