FinServ Consulting si specializza nella fornitura di soluzioni Salesforce su misura esclusivamente per il settore dei servizi finanziari, con un focus particolare sulla gestione patrimoniale e bancaria. Con oltre 15 anni di esperienza, hanno completato con successo quasi 600 progetti per 42 dei primi 100 fondi hedge e di private equity, gestendo asset superiori a 1 trilione di dollari. Il loro team di esperti del settore combina competenza tecnica con acume finanziario per fornire servizi di consulenza aziendale e IT personalizzati attraverso i front, middle e back office, garantendo ambienti operativi ottimali che supportano strategie di investimento diversificate e la crescita futura degli asset.
Caratteristiche e Funzionalità Chiave:
- Soluzioni Preconfigurate: FinServ offre layout di schermo preconfigurati, strumenti e report su misura per fondi di private equity e hedge, facilitando un'implementazione di Salesforce rapida ed efficiente.
- Collaborazione Completa del Team: Lavorano a stretto contatto con i team di Vendite, Marketing e Relazioni con gli Investitori per garantire che tutte le sfaccettature delle operazioni di un fondo siano integrate senza soluzione di continuità nella piattaforma Salesforce.
- Competenza in Strutture di Vendita Complesse: FinServ possiede le competenze tecniche e l'esperienza per gestire grandi team di vendita segmentati per retail, istituzionale, gerarchia geografica o di filiale, garantendo implementazioni di Salesforce accurate ed efficaci.
- Supporto e Ottimizzazione Continui: Forniscono soluzioni di supporto esternalizzate convenienti, consentendo ai clienti di sfruttare i tre principali rilasci di Salesforce ogni anno, affrontando prontamente i problemi degli utenti e garantendo una forte adozione da parte degli utenti.
- Integrazione di Sistemi: Con un'ampia esperienza nell'integrazione di vari sistemi, FinServ costruisce interfacce con le piattaforme esistenti dei clienti, creando architetture di sistema efficienti che migliorano l'efficienza operativa complessiva.
Valore Primario e Soluzioni Fornite:
FinServ Consulting affronta le sfide uniche affrontate dai gestori patrimoniali e dalle banche offrendo soluzioni Salesforce specializzate che semplificano le operazioni, migliorano la collaborazione del team e migliorano la gestione dei dati. La loro profonda conoscenza del settore e competenza tecnica assicurano che le implementazioni di Salesforce siano allineate con i processi aziendali specifici dei clienti, portando a una maggiore efficienza, un migliore coinvolgimento dei clienti e una crescita scalabile. Automatizzando i processi aziendali e integrando sistemi disparati, FinServ consente alle istituzioni finanziarie di concentrarsi sulle loro competenze principali mantenendo un'infrastruttura tecnologica robusta e adattabile.
