Fin365 è una piattaforma completa di gestione aziendale e dei clienti, progettata per l'industria dei servizi finanziari, inclusi pianificatori finanziari, broker ipotecari, broker di assicurazioni generali e commercialisti. Costruita sulle tecnologie di livello enterprise di Microsoft come Dynamics 365, Power BI e Azure, Fin365 offre una soluzione scalabile e affidabile che migliora l'engagement dei clienti e l'efficienza operativa. Automatizzando i processi di gestione dei dati, Fin365 consente ai professionisti di fornire servizi finanziari superiori a una base di clienti più ampia con maggiore efficienza.
Caratteristiche e Funzionalità Chiave:
- Gestione Clienti: Un sofisticato sistema CRM che centralizza i dati dei clienti, facilitando una gestione efficiente e un servizio personalizzato.
- Business Intelligence: Monitoraggio in tempo reale delle metriche chiave di performance attraverso reportistica BI integrata, aiutando a prendere decisioni informate.
- Portale Web: Un portale clienti interattivo che offre servizi come reportistica clienti, raccolta dati e comunicazioni automatizzate, migliorando l'engagement dei clienti.
- Gestione dei Ricavi: Tracciamento e reportistica automatizzati delle transazioni di ricavo, garantendo accuratezza e fornendo approfondimenti sulle performance finanziarie.
- Gestione del Flusso di Lavoro: Strumenti per gestire i processi aziendali, incluse nuove opportunità di business, revisioni dei clienti e compiti di conformità, garantendo efficienza operativa.
- Generazione di Documenti: Creazione automatizzata di documenti come report clienti e documenti di consulenza, riducendo lo sforzo manuale e migliorando la coerenza.
- Integrazioni con Terze Parti: Integrazione senza soluzione di continuità con varie piattaforme come Microsoft Office 365, Moneysoft, Hub24 e Xero Accounting, eliminando l'inserimento ridondante di dati e arricchendo l'esperienza del cliente.
Valore Primario e Soluzioni Fornite:
Fin365 affronta le esigenze critiche dei professionisti dei servizi finanziari:
- Migliorando l'Engagement dei Clienti: Attraverso portali interattivi e comunicazioni automatizzate, i clienti ricevono informazioni tempestive e personalizzate, favorendo relazioni più forti.
- Migliorando l'Efficienza Operativa: Automatizzando i compiti di routine e centralizzando la gestione dei dati si riduce lo sforzo manuale, permettendo ai professionisti di concentrarsi sulla fornitura di consulenze di qualità.
- Garantendo la Conformità e Riducendo il Rischio: Strumenti di gestione della conformità integrati monitorano i requisiti e applicano le politiche aziendali, mitigando i potenziali rischi.
- Aumentando la Redditività: Ottimizzando i processi e fornendo approfondimenti in tempo reale sulle performance aziendali, Fin365 aiuta le aziende a identificare opportunità di crescita e ottimizzare i flussi di ricavo.
In sintesi, Fin365 consente alle aziende di servizi finanziari di offrire esperienze clienti superiori, operare in modo più efficiente e raggiungere una crescita sostenibile in un mercato competitivo.
