Seamlss

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Automatizza il processo di onboarding dei clienti per le aziende di contabilità. Riduci il tempo amministrativo noioso raccogliendo e verificando facilmente le informazioni dei clienti, prima di inviarle a XPM. Fallo bene la prima volta, ogni volta! Il processo di onboarding senza intoppi ti consente di verificare i clienti, inviare i dati dei clienti a XPM, ridurre il tempo amministrativo e aumentare la soddisfazione del cliente in 3 semplici passaggi. La verifica dei clienti è integrata, quindi puoi implementarla ora! Raccogli l'ID del cliente e i documenti sorgente dell'ATO per verificarli mentre li registri. Ora sei conforme alle nuove linee guida dell'ATO sulla verifica dell'identità dei clienti per i professionisti fiscali. Connettiti a Xero Practice Manager e Zapier per far fluire i dati dei clienti attraverso il processo di onboarding con pochi clic del mouse. Se usi XPM, Seamlss riduce il tempo di inserimento dei dati e gli errori di digitazione.