Introducing G2.ai, the future of software buying.Try now
Immagine avatar del prodotto

Croesus

Mostra la suddivisione delle valutazioni
3 recensioni
  • 1 profili
  • 1 categorie
Valutazione media delle stelle
3.3
Serviamo clienti dal
1987
Filtri del Profilo

Tutti i Prodotti e Servizi

Nome del Profilo

Valutazione delle Stelle

0
2
0
1
0

Croesus Recensioni

Filtri delle Recensioni
Nome del Profilo
Valutazione delle Stelle
0
2
0
1
0
Utente verificato in Bancario
AB
Utente verificato in Bancario
10/29/2019
Revisore Validato
Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

Ho usato il software Croesus negli ultimi 6 anni e lo adoro

È un'ottima base di dati per creare relazioni, aggiungere note e tenere i clienti aggiornati.
Utente verificato in Servizi finanziari
US
Utente verificato in Servizi finanziari
10/15/2019
Revisore Validato
Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

Ha i suoi limiti

Mi piace di più la funzione di retrodatazione. Puoi selezionare qualsiasi data nel modulo del portafoglio e vedere immediatamente come appariva l'account senza dover generare un report in pdf.
Utente verificato in Istruzione superiore
UI
Utente verificato in Istruzione superiore
09/06/2019
Revisore Validato
Utente Attuale Verificato
Fonte della recensione: Invito G2
Recensione Incentivata
Tradotto Usando l'IA

Buona esperienza

Mi piace l'aspetto visivo, è molto facile da usare.

Informazioni

Contatto

Sede centrale:
Laval, Quebec, Canada

Social

@CroesusFin

Cos'è Croesus?

Croesus is a service provider of wealth management solutions, specializing in software development tailored to the needs of financial professionals and institutions. With a strong emphasis on innovation and user experience, Croesus offers a comprehensive suite of tools designed to streamline portfolio management, enhance financial analysis, and improve client engagement.Their offerings include advanced portfolio management systems, data analytics, performance reporting tools, and CRM integrations, all aimed at facilitating informed decision-making and personalized financial advice. Known for its reliability and rigorous attention to data security, Croesus supports financial advisors in delivering high-quality, customized services to their clients.

Dettagli

Anno di Fondazione
1987