Cloudsquare

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Cloudsquare è un partner di consulenza Salesforce registrato, con sede a Los Angeles, e porta oltre 10 anni di esperienza combinata in Salesforce in una varietà di settori e prodotti Salesforce.

Thomson Reuters CLEAR Salesforce Integration

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Individua, identifica e collega i fatti di cui hai bisogno tutto all'interno di Salesforce. Le organizzazioni possono verificare con fiducia le identità, rilevare i rischi di frode e condurre facilmente ricerche approfondite su soggetti e aziende. Con dati trasparenti e olistici, l'analista o l'investigatore può rimanere all'interno di uno strumento e lavorare sui casi in pochi minuti, cosa che prima richiedeva loro ore.

Cloudsquare Checklist

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Raccogli le informazioni personali e finanziarie del tuo cliente in Salesforce. Cloudsquare Checklist agisce come la tua memoria, quindi non devi preoccuparti di raccogliere ogni singolo documento necessario per completare un processo guidato. Con The Checklist, sai esattamente quali documenti mancano. Assicurati di inserire dati completi: la tua organizzazione sarà in grado di implementare una serie di punti di controllo, in diverse fasi dell'Opportunità, per garantire che i tuoi utenti stiano inserendo dati puliti, standardizzati e completi.

Cloudsquare Credit

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Cloudsquare Credit ti fornisce l'accesso a rapporti di credito singoli, doppi e tri-merge. La nostra applicazione abilita i dati in tempo reale di Experian, Equifax e Transunion, e tutto è gestito tramite Factual Data.

Cloudsquare Lend

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Cloudsquare Lend è un sistema di origine prestiti di primo livello costruito nativamente sulla piattaforma Salesforce per ISOs/Brokers, prestatori, aziende che lavorano con prestiti di finanziamento, servizi, sottoscrizione o sindacazione di prestiti commerciali alternativi. Accelera il tuo business, lavora sui report, semplifica le tue esigenze di sottoscrizione, servizio e sindacazione, così come la gestione delle fonti di riferimento, e ottieni una visione olistica di come sta andando il tuo business. Seguendo la metodologia Salesforce, FundSuite è stato progettato in modo dinamico, facile da configurare in modo da poter determinare ciò che è meglio per il tuo business, permettendo un flusso di lavoro più efficiente. Cloudsquare Lend è costruito sulla piattaforma Salesforce ed è facile da configurare. È stato progettato in modo dinamico dove nulla è codificato; questo permette al tuo business di cambiare quasi qualsiasi impostazione tu possa immaginare e determinare ciò che è meglio per il tuo business. NON c'è bisogno di scrivere APPEX o codice per cambiare la configurazione, solo un setup punta e clicca. Puoi configurare tutto all'interno della pagina delle impostazioni, proprio come la metodologia Salesforce.

Cloudsquare BankLink

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Autentica istantaneamente i conti bancari per ottenere una panoramica delle finanze dei tuoi clienti. Plaid Hero è un'app costruita nativamente sulla piattaforma Salesforce che fornisce un'interfaccia utente facile da usare, permettendo agli analisti di rischio di eseguire analisi del rischio e prendere decisioni di credito accurate. Le aziende FinServ possono ora far autenticare istantaneamente i conti bancari dei loro clienti, accedere ai dati dei conti bancari dei clienti in oltre 11.000 istituzioni in tutto il mondo, vedere i dati transazionali fino a 24 mesi, riassumere automaticamente i metrici chiave più importanti e calcolare automaticamente i saldi man mano che vengono aggiunte ulteriori transazioni.

Cloudsquare Broker

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Ottimizza l'intero processo di origine. Gestisci i tuoi lead, le applicazioni, le sottomissioni, le offerte, le commissioni, i rinnovi e molto altro.