Recensioni e Dettagli del Prodotto Cloudsquare Broker

Cloudsquare Broker è un software di origine prestiti (LOS) chiavi in mano per i broker, per iniziare a utilizzare Salesforce senza il fastidio di costruire un sistema personalizzato, ma abbastanza flessibile da soddisfare le esigenze specifiche di qualsiasi azienda. Il nostro LOS altamente intuitivo fornisce ai broker MCA tutto ciò di cui hanno bisogno per monitorare il loro pipeline e chiudere le trattative più velocemente. Questa soluzione pre-costruita fa risparmiare alla tua azienda centinaia di ore di tempo di sviluppo, così puoi essere pronto in un mese anziché in sei mesi. Inoltre, Cloudsquare Broker offre ai broker più opzioni di personalizzazione pronte all'uso rispetto a qualsiasi altro LOS. Le nostre pagine di impostazioni personalizzate ti permettono di configurare a fondo il sistema per soddisfare le esigenze uniche della tua azienda, tutto con pochi clic. Non è richiesta alcuna conoscenza complessa di APEX o corsi di programmazione. Caratteristiche: LOS chiavi in mano: - Pronto all'uso, senza bisogno di personalizzazioni lunghe o costose. Inizia con Salesforce rapidamente e facilmente. - Report e dashboard integrati per vedere i tuoi tassi di conversione, le metriche aziendali più importanti e il ROI. Pagina delle impostazioni personalizzate: - Attiva e disattiva praticamente qualsiasi funzione del sistema, con pochi clic. - Crea le tue impostazioni globali. - Personalizza il LOS secondo le tue esigenze esatte senza pagare un consulente per centinaia di ore di lavoro personalizzato. Applicazioni e flussi di lavoro automatizzati: - Moduli e documenti digitali si collegano senza problemi a Salesforce e si allegano all'Account del commerciante. - I dettagli del commerciante e i termini di finanziamento seguono automaticamente l'Account durante tutto il processo. - Automatizza le tue attività di routine ridondanti e fai risparmiare tempo al tuo team con Salesforce. Gestione dei lead e del pipeline: - Fasi di trattativa personalizzate, adattate alle esigenze specifiche del pipeline MCA. - Distribuisci i tuoi lead in base a regole personalizzate e mantienili bilanciati tramite un Round Robin. - Email pronte all'uso per mantenere i contatti con tutti i tuoi contatti. Canale di presentazione: - Salva e archivia tutti i tuoi contatti di prestito, ISO e partner di finanziamento in Salesforce. - Invia pacchetti di applicazioni a più finanziatori contemporaneamente. - Monitora più offerte e termini da un'unica posizione. Modulo commissioni e rinnovi: - Monitora e controlla crediti e debiti. - Identifica rapidamente i commercianti pronti per il rinnovo. - La previsione automatizzata dei rinnovi ti aiuta a pianificare e costruire un pipeline di rinnovo. Integrazioni con app di terze parti: - Accedi al marketplace di oltre 150.000 app Salesforce e ottieni la funzionalità specializzata di cui hai bisogno, inclusi firma elettronica, integrazione vocale e mobile, automazione del marketing e molto altro.