Custodia e gestione del portafoglio tutto in uno, processi di apertura e trasferimento del conto facili, supporto di altissima qualità, aspetto pulito e gradevole, focalizzato sui consulenti e costantemente alla ricerca di miglioramenti, non devo mettere in dubbio le loro intenzioni o chiedermi se mi tradiranno.

Ho iniziato con Altruist verso la fine del 2021, quando ho reso indipendente la mia attività di consulenza e ho lasciato la piattaforma ibrida BD/RIA attraverso la quale avevo servito i clienti in precedenza. Altruist ha acquisito molte nuove capacità da allora, ma sono sempre stato costantemente impressionato dalla qualità del loro supporto per i consulenti e dalla velocità con cui hanno lanciato nuove funzionalità. Come stack tecnologico integrato verticalmente, Altruist sostituisce molti altri strumenti software che sarebbero stati impraticabili per me da utilizzare mentre avviavo la mia attività. Hanno anche integrazioni back-end convenienti con altre tecnologie per consulenti, quindi può essere molto aperto. Sono arrivato ad Altruist con pochissimo stack tecnologico software precedente, ma posso anche vedere come una pratica più grande potrebbe comunque integrare gli strumenti che preferiscono e continuare a usarli. Il software di Altruist mi fa risparmiare un sacco di tempo e rende facile automatizzare vari aspetti della gestione della pratica. C'è molta meno fatica coinvolta nell'apertura di conti, trasferimenti, ribilanciamenti, e così via - il tipo di attività che sottraggono tempo al mio obiettivo principale che è tenere il passo con le esigenze dei miei clienti.

I processi e le integrazioni di Altruist sono fluidi e facili. Non c'è alcun rumore sulla loro piattaforma - è intuitiva e ci fa risparmiare molte ore a settimana riducendo il tempo dedicato all'apertura dei conti, alla manutenzione, al trading/ribilanciamento, così come alla fatturazione. Anche il supporto clienti è fantastico!