# Altruist Reviews **Vendor:** Altruist **Category:** [Software di gestione del portafoglio di investimenti](https://www.g2.com/it/categories/investment-portfolio-management) **Average Rating:** 5.0/5.0 **Total Reviews:** 16 ## About Altruist Altruist è in missione per rendere i grandi consigli finanziari indipendenti più efficienti, accessibili e convenienti. La piattaforma di consulenza finanziaria tutto-in-uno dell'azienda fornisce ai consulenti fiduciari strumenti all'avanguardia progettati per ridurre sostanzialmente i costi di gestione della loro attività. I consulenti possono aprire e finanziare conti, investire, gestire, fare report e fatturare, tutto in un unico posto. Un broker completamente digitale (Altruist Financial LLC, Membro FINRA/SIPC), Altruist consente ai consulenti di fare il loro miglior lavoro e di aiutare a garantire che i clienti abbiano una migliore esperienza con il loro denaro. Fondata nel 2018 dal CEO Jason Wenk, Altruist ha lanciato la sua piattaforma alla fine del 2020. ## Altruist Pros & Cons **What users like:** - Gli utenti elogiano Altruist per il suo **supporto clienti di alta qualità** , migliorando la loro esperienza e aumentando la fiducia nella piattaforma. (3 reviews) - Gli utenti elogiano la **facilità d'uso** di Altruist, evidenziando i suoi processi intuitivi che semplificano la gestione degli account e il supporto. (3 reviews) - Gli utenti apprezzano il **supporto di alta qualità e le integrazioni senza soluzione di continuità** di Altruist, migliorando la loro esperienza complessiva di consulenza. (3 reviews) - Gli utenti apprezzano le **facili integrazioni** con Altruist, migliorando la produttività e semplificando efficacemente la gestione della pratica. (2 reviews) - Gli utenti apprezzano le **integrazioni senza soluzione di continuità** di Altruist, che semplificano la gestione della pratica e migliorano la produttività per i consulenti. (2 reviews) - Investment Management (2 reviews) - Gli utenti apprezzano la **facilità di accesso** con Altruist, godendo del suo design intuitivo che fa risparmiare tempo e semplifica i processi. (1 reviews) - Efficiency (1 reviews) - Features (1 reviews) - Functionality (1 reviews) ## Altruist Reviews ### 1. Altruist è una piattaforma fantastica per le piccole e crescenti RIA. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Nick B. | Managing Member, Bormann Wealth Management LLC, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** August 01, 2025 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Ho iniziato con Altruist verso la fine del 2021, quando ho reso indipendente la mia attività di consulenza e ho lasciato la piattaforma ibrida BD/RIA attraverso la quale avevo servito i clienti in precedenza. Altruist ha acquisito molte nuove capacità da allora, ma sono sempre stato costantemente impressionato dalla qualità del loro supporto per i consulenti e dalla velocità con cui hanno lanciato nuove funzionalità. Come stack tecnologico integrato verticalmente, Altruist sostituisce molti altri strumenti software che sarebbero stati impraticabili per me da utilizzare mentre avviavo la mia attività. Hanno anche integrazioni back-end convenienti con altre tecnologie per consulenti, quindi può essere molto aperto. Sono arrivato ad Altruist con pochissimo stack tecnologico software precedente, ma posso anche vedere come una pratica più grande potrebbe comunque integrare gli strumenti che preferiscono e continuare a usarli. Il software di Altruist mi fa risparmiare un sacco di tempo e rende facile automatizzare vari aspetti della gestione della pratica. C'è molta meno fatica coinvolta nell'apertura di conti, trasferimenti, ribilanciamenti, e così via - il tipo di attività che sottraggono tempo al mio obiettivo principale che è tenere il passo con le esigenze dei miei clienti. **Cosa non Le piace di Altruist?** Altruist è un'azienda relativamente giovane e quindi il suo marchio non è così conosciuto come i grandi attori nel settore dei consulenti-custodi. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** È una piattaforma tecnologica integrata che include servizi di fatturazione, ribilanciamento e custodia per i clienti. Il costo totale di utilizzo è molto più basso rispetto ad altre piattaforme concorrenti con pochissime compromissioni sulle funzionalità che mi interessano. ### 2. Rinunciare ai Consigli Tradizionali con l'aiuto di Altruist **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Skee O. | Founder, Lead Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** September 04, 2025 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Custodia e gestione del portafoglio tutto in uno, processi di apertura e trasferimento del conto facili, supporto di altissima qualità, aspetto pulito e gradevole, focalizzato sui consulenti e costantemente alla ricerca di miglioramenti, non devo mettere in dubbio le loro intenzioni o chiedermi se mi tradiranno. **Cosa non Le piace di Altruist?** Ci sono state pochissime circostanze di problemi tecnici che sono sempre stati risolti rapidamente dal supporto. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Nel corso della mia carriera, l'integrazione di nuovi clienti è sempre stata una grande seccatura che dovrebbe essere facilmente risolta dalla tecnologia moderna. Altruist lo fa. Invece di avere un grande team di personale operativo, posso svolgere la maggior parte di quei compiti da solo utilizzando la nuova tecnologia. Risolve anche il problema di avere più fornitori per vari compiti, poiché posso accedere alla maggior parte delle informazioni e completare i compiti direttamente sulla piattaforma Altruist. ### 3. Altruist ha aiutato a risparmiare molto tempo e stress nel back-office, offrendo ai clienti un'esperienza utente che amano. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Andrew M. | Founder and Senior Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** November 07, 2024 **Cosa Le piace di più di Altruist?** I processi e le integrazioni di Altruist sono fluidi e facili. Non c'è alcun rumore sulla loro piattaforma - è intuitiva e ci fa risparmiare molte ore a settimana riducendo il tempo dedicato all'apertura dei conti, alla manutenzione, al trading/ribilanciamento, così come alla fatturazione. Anche il supporto clienti è fantastico! **Cosa non Le piace di Altruist?** Non c'è nulla che non mi piaccia. La cosa fantastica è che, ogni volta che vedo spazio per miglioramenti, Altruist ascolta le mie idee e creerà una soluzione per soddisfare. La loro roadmap per le nuove funzionalità continua a impressionare e aiuta a distinguerla da Schwab e Fidelity. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Altruist ha aiutato a velocizzare il nostro processo di apertura dei conti a circa 5-10 minuti di preparazione, con apertura del conto istantanea e collegamento bancario quando il cliente approva. Nessun processo o passaggio inutile. Nessun intoppo nemmeno. Non dobbiamo aspettare giorni affinché un nuovo conto sia attivo. La manutenzione del conto è così intuitiva e facile da accedere. Riduce notevolmente il processo per aggiornare le modifiche per i clienti. La gestione del portafoglio è un gioco da ragazzi. Ero un utente di lunga data di iRebal. Il modello e la piattaforma di trading di Altruist sono più facili e integrati nella pagina delle prestazioni del conto per ogni cliente. Le prestazioni del conto ti permettono di confrontare con benchmark personalizzati su diversi periodi di tempo, con punti dati extra se i clienti sono interessati. Super facile da navigare per i clienti. La fatturazione è istantanea e non richiede un'integrazione. Non posso credere quanto sia semplice. Le integrazioni stanno arrivando per consentire la fatturazione di asset detenuti altrove! In poche parole, Altruist ci permette di smettere di pagare per software di reportistica delle prestazioni, fatturazione e gestione del portafoglio, senza dover più saltare attraverso cerchi di integrazione. ### 4. Altruist è un punto di svolta per i consulenti che desiderano efficienza **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Cole F. | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 24, 2023 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Amo l'efficienza, la semplicità e l'intuitività della piattaforma. Se sei un consulente che ha mai avuto a che fare con software ingombranti o processi arcaici e hai pensato: "Perché non posso semplicemente ____?", Altruist ha probabilmente già implementato quella funzione. Inoltre, il loro team di supporto è veloce, competente e gentile. **Cosa non Le piace di Altruist?** Poiché Altruist è così nuovo, non hanno alcune cose che i custodi più affermati hanno -- come il margine e alcuni tipi di conto. Sono fiducioso che queste funzionalità siano dietro l'angolo, poiché Altruist è in continua evoluzione e miglioramento. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Collegare insieme molte piattaforme diverse in un unico pacchetto bello e potente. Uso Altruist come mio custode, piattaforma di trading (incluso il trading all'interno dei modelli), fatturazione e reportistica delle prestazioni. Stanno abbattendo diverse barriere all'ingresso per i consulenti indipendenti. ### 5. Una piattaforma di custodia moderna per le RIA che non vogliono rimanere indietro **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Logan J. | President, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 03, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Altruist è una piattaforma tutto-in-uno per i RIA (Consulenti Finanziari Registrati) e i loro IAR (Rappresentanti dei Consulenti Finanziari). Hanno sviluppato quello che dovrebbe essere lo standard del settore del 2022 per un pacchetto "quasi" onnicomprensivo. Le uniche cose che non coprono sono il tuo CRM, la pianificazione finanziaria e la conformità. Attualmente stanno considerando di coprire i costi associati a due di questi a seconda del tuo rapporto con loro. -Puoi aprire conti in meno di 5 minuti. -Il software di portafoglio e il software di performance sono inclusi (crea i tuoi portafogli o utilizza il loro marketplace di modelli, inclusa una nuova strategia di indicizzazione diretta). Usano AZIONI FRAZIONARIE tramite Apex Clearing Corporation, il che significa che puoi diversificare un cliente di qualsiasi dimensione in qualsiasi portafoglio tu crei o utilizzi. -Il supporto è molto reattivo -A differenza di Betterment, puoi negoziare azioni per i tuoi clienti e non sei costretto a utilizzare fondi comuni di investimento / ETF, il che significa che puoi creare portafogli o utilizzare i loro per un targeting molto migliore nei conti dei clienti. -La fatturazione è inclusa -L'interfaccia utente è assolutamente bella e pulita sia per il consulente che per il cliente -Operano tramite Apex Clearing Corporation e sono una piattaforma tecnologica. Apex ha oltre 100 miliardi di dollari in custodia. È una proposta di valore facile quando parli con clienti esistenti o nuovi. -Non hanno un lato rivolto al dettaglio e non sono in competizione con la tua azienda. -Nessuna tassa o accordo che devi pagare ad Altruist (altre piattaforme addebitano commissioni di wrap e tariffe mensili per consulente per utilizzare le loro piattaforme "moderne" che impallidiscono al confronto con Altruist). -Le loro soluzioni gestite a cui puoi accedere "aka model marketplace" addebitano solo circa 10-12bps/mese a differenza degli SMA su altre piattaforme che addebitano fino a 50-75bps. -Si integrano con quasi tutte le soluzioni tecnologiche di terze parti (inclusi Right Capital, Wealthbox, ecc.) e possono estrarre i dati della tua azienda da Schwab e altri custodi nel loro sistema. Questa, a mio parere, è la LPL Financial e Raymond James del 2022, ed è un grande disruptor nel settore. Quando i RIA scopriranno Altruist sarà difficile non cambiare. **Cosa non Le piace di Altruist?** Non c'è nulla da non apprezzare. Nuove funzionalità vengono rilasciate ogni due settimane o un mese e si basano sul battito collettivo di tutti i RIA e i loro consulenti sulla piattaforma, che possono creare nuove idee e votarle. Sono straordinariamente reattivi. **Raccomandazioni per chi sta considerando Altruist:** Se sei un RIA alla ricerca di un pacchetto moderno ed elegante che possa semplificare la tua pratica, non cercare oltre. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Altruist sta riunendo tutti i sistemi necessari per gestire una pratica RIA efficace in un modello elegante firmato per l'azienda del 2022. Hanno già risolto una grande quantità di problemi in questo settore, a mio parere. ### 6. Altruist è un nuovo forte attore nel settore della custodia. Grande strategia e forte cultura. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Steve F. | Founder, Servizi finanziari, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 30, 2023 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Mi piace la facilità con cui posso aprire conti e avviare trasferimenti ACAT. Mi piace anche la cultura dell'azienda. **Cosa non Le piace di Altruist?** Con qualsiasi nuovo fornitore di servizi che opera in un ambiente complesso, ci saranno bug, lacune e errori. Altruist ha la sua parte. Ma sono rapidi a riconoscere i loro errori e a correggerli. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Può davvero sostituire molte altre applicazioni che ho usato. ### 7. Piattaforma fantastica, semplice ed economica per i Consulenti Finanziari Registrati per gestire il denaro dei clienti **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Ward W. | Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 09, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Adoro l'approccio completamente online e con poca burocrazia che Altruist ha adottato, così come l'impostazione economica (24 dollari all'anno per account al momento della scrittura, e solo DOPO 100 account gratuiti). È super facile integrare i clienti, non ci sono moduli cartacei o firme manuali richieste, e tutto avviene rapidamente. I trasferimenti di asset sono un gioco da ragazzi, purché si ottengano correttamente i numeri DTC e la società contraente supporti ACAT senza problemi. Era esattamente ciò che cercavo in una piattaforma di gestione degli investimenti, molto soddisfatto finora. **Cosa non Le piace di Altruist?** Ci sono ancora molte funzionalità del prodotto in fase di sviluppo, quindi ci sono certamente cose che sarebbe 'bello' fare (ma non essenziali) che potrebbero non essere supportate. (Ad esempio: non è ancora possibile configurare account a livello di entità, anche se al momento in cui leggerai questo potrebbe essere possibile.) Detto ciò, finora ho molta fiducia che il team di sviluppo costruirà ciò che è necessario, e anche nei pochi mesi da quando ho iniziato a usare Altruist hanno introdotto diverse funzionalità utili come consentire account UGMA/UTMA. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Gestire i beni dei clienti in modo facile e semplice. I loro portafogli modello con ribilanciamento automatico sono eccellenti, e tutte le operazioni che ho voluto effettuare sono state gratuite. I vantaggi di integrare facilmente i clienti sono enormi. Richiede così poco lavoro sia da parte mia che dei miei clienti, cosa che adoro. ### 8. Estremamente colpito da Altruist finora! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Utente verificato in Servizi finanziari | Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 26, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Tecnologia senza soluzione di continuità che è semplice e intuitiva, ma fa tutto ciò di cui ho bisogno. La funzionalità di trading/ribilanciamento è di prim'ordine ed è facile aprire e finanziare conti. Aggiungi a questo un'app mobile elegante e abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per gestire un'attività di consulenza di prim'ordine. **Cosa non Le piace di Altruist?** Altruist è ancora nei suoi anni formativi, quindi ci sono diversi tipi di account che non sono ancora disponibili. Tuttavia, basandomi sul rapido sviluppo della piattaforma e sul fatto che cercano idee dai loro utenti, sono fiducioso che col tempo amplieranno l'accesso a nuovi tipi di account. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Rendere l'accesso ai consigli sugli investimenti più conveniente e accessibile. Non devo pagare un occhio della testa per una tecnologia potente, e questo mi permette di trasferire quei risparmi ai miei clienti. ### 9. Altruist -- Il Futuro della Gestione Patrimoniale RIA **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** TJ v. | Financial Planner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** July 14, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Altruist è una soluzione eccellente per i consulenti finanziari indipendenti (RIA) che cercano di semplificare la gestione patrimoniale. Con soluzioni automatizzate per la costruzione di portafogli personalizzati, la reportistica delle performance e la fatturazione delle commissioni, è uno strumento essenziale per il consulente moderno. **Cosa non Le piace di Altruist?** Niente! Altruist ha mantenuto le sue promesse e continua a iterare e aggiungere nuove funzionalità. Finora, niente da non apprezzare. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Altruist ha aiutato a semplificare la gestione del portafoglio automatizzando le funzionalità chiave che i consulenti finanziari devono utilizzare. Avere una soluzione tutto-in-uno per il reporting delle prestazioni, la fatturazione delle commissioni e la gestione è un cambiamento radicale. ### 10. La migliore nuova azienda fintech che abbiamo visto da anni! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Jared T. | President, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** May 13, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Finalmente un custode che valorizza i propri clienti e sta costruendo ciò che i consulenti vogliono/necessitano. Altruist ha sostituito molti degli strumenti precedenti che utilizzavo in passato e ha aiutato a semplificare la mia attività. **Cosa non Le piace di Altruist?** Essendo uno dei primi utenti, abbiamo dovuto aspettare che venissero rilasciate nuove funzionalità, ma sono state distribuite nel tempo e continuano a migliorare sempre di più la piattaforma. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Altruist non solo ha reso più facile per i miei clienti aprire e interagire con i loro conti, ma ha anche ridotto i mal di testa che ho avuto nel trattare con i custodi e gli strumenti di terze parti che si collegano con i custodi. ### 11. Altruist sta portando i servizi di custodia nel 21º secolo **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Matthew F. | Founder, Wealth Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 18, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** La piattaforma è intuitiva e facile da usare. Combina perfettamente la gestione del portafoglio/trading, la reportistica delle prestazioni e la fatturazione delle commissioni in un prodotto/interfaccia dall'aspetto gradevole. Gli asset minimi di $0 di Altruist abbattono le barriere per l'industria della consulenza, poiché permettono ai consulenti finanziari emergenti di costruire la loro attività da zero. Gli ACATS digitali, l'apertura di conti digitali, la semplice connessione bancaria e l'app per smartphone rendono la piattaforma facile da usare per i clienti finali. Il servizio clienti di Altruist è utile, rapido e reattivo, in netto contrasto con il servizio clienti dei custodi tradizionali, basato sulla mia esperienza precedente. **Cosa non Le piace di Altruist?** La piattaforma ha solo 2-3 anni, quindi c'è ancora molto spazio per miglioramenti. Un punto dolente è l'incapacità di aprire certi conti di investimento (conti educativi 529, HSA, conti per organizzazioni non profit/fondi di dotazione). Il sistema di trading potrebbe essere ulteriormente perfezionato e includere più informazioni sulle implicazioni fiscali dei guadagni/perdite. Le integrazioni con software di pianificazione finanziaria sono una funzionalità molto attesa. Sebbene Altruist non abbia ancora tutte le funzionalità avanzate, fa bene le cose essenziali e ha indicato che molte richieste di funzionalità popolari sono in fase di sviluppo. **Raccomandazioni per chi sta considerando Altruist:** Altruist sembra il futuro dei servizi di custodia. Non posso raccomandare il servizio abbastanza. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Sono in grado di offrire servizi di consulenza finanziaria fiduciaria a chiunque con un minimo di conto di $0 e a commissioni inferiori rispetto alla tariffa standard dell'1% grazie ad Altruist. Il motivo è il prezzo accessibile di Altruist e la sua piattaforma di gestione degli investimenti scalabile. Ciò significa che una popolazione significativa (principalmente giovani professionisti) che troppo spesso è stata esclusa dal ricevere consulenza finanziaria di qualità a causa di minimi di conto a 6 cifre può ora accedere a consulenze finanziarie quando è più importante nella loro vita. ### 12. finalmente, una piattaforma di investimento moderna! **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Bonnie M. | Founder and Financial Advisor, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 06, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Mettono l'esperienza dell'utente al primo posto. Tutto è progettato bene per garantire la massima comodità. I miei clienti lo adorano perché è molto più facile da usare rispetto ad altri custodi. Niente scartoffie. Tutto è veloce, semplice ed elegante. **Cosa non Le piace di Altruist?** Nessun reclamo. Stanno lavorando costantemente per migliorare la piattaforma e accettano raccomandazioni dai consulenti che servono su quali funzionalità aggiungere in seguito. Nuove funzionalità aggiunte costantemente. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** È una piattaforma moderna perfetta per i miei clienti, che sono più giovani della media. Si aspettano un'esperienza digitale comoda ed elegante e Altruist la offre. ### 13. Un punto di svolta per le RIA **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Michael R. | Co-Founder, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** March 23, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Amo la facilità d'uso, gli strumenti belli e l'automazione che Altruist fornisce. Mi aiuta a scalare la mia RIA in modi che altre piattaforme non fanno. È diventato una parte integrante della mia azienda. **Cosa non Le piace di Altruist?** È una piattaforma più recente, quindi ci sono ancora alcuni aspetti da migliorare. Alcuni tipi di account mancano. Inoltre, non ci sono ancora molte integrazioni. Ma queste cose sono sulla tabella di marcia. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** La questione principale che viene risolta è l'efficienza. Con Altruist, posso dedicare più tempo a concentrarmi sui miei clienti perché Altruist gestisce gran parte delle minuzie amministrative. ### 14. La piattaforma di Altruist è fantastica e nuove funzionalità e capacità vengono rilasciate continuamente. **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Mason S. | Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** April 06, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Il loro sito web è facile e intuitivo da usare, il loro supporto è reattivo e rilasciano nuove funzionalità e capacità a un ritmo sorprendente. **Cosa non Le piace di Altruist?** Supportano solo tipi di account di base e il loro mercato modello è limitato. Tuttavia, al ritmo a cui si stanno muovendo, penso che questo sarà risolto presto. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Sono perfetti per i clienti più giovani con esigenze semplici. L'app è ottima da usare e l'apertura del conto è semplice. ### 15. Sono così grato per Altruist **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** Trent G. | Principal Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 14, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Quello che mi piace di più di Altruist è il fantastico supporto clienti! Mi forniscono anche report sulle prestazioni gratuiti, fatturazione delle commissioni e un portale clienti robusto. Infine, Altruist mi fa sentire "a prova di futuro." **Cosa non Le piace di Altruist?** Mancano di integrazioni e funzionalità che la maggior parte delle società di consulenza richiede. Ho completa fiducia che tra un anno ritirerò questo commento :) **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Inizialmente, Altruist ha risolto il mio problema di non avere un software per il reporting delle prestazioni. Beneficio anche dalla semplificazione della fatturazione delle commissioni, dall'automazione della gestione del portafoglio e dall'apertura di conti clienti in pochi minuti. ### 16. La piattaforma moderna di Altruist mi aiuta a gestire la pratica che avevo immaginato **Rating:** 5.0/5.0 stars **Reviewed by:** James V. | Owner, Piccola impresa (50 o meno dip.) **Reviewed Date:** January 17, 2022 **Cosa Le piace di più di Altruist?** Facilità! Ero nervoso quando ho avviato la mia azienda perché temevo di non riuscire a gestire tutta la documentazione e i processi. Altruist rende l'inserimento dei clienti e l'apertura dei conti estremamente facile. **Cosa non Le piace di Altruist?** Non c'è molto da non apprezzare. Ci sono ancora alcuni tipi di account che non sono disponibili, ma nuove funzionalità sembrano emergere settimanalmente. **Quali problemi sta risolvendo Altruist e in che modo La sta aiutando?** Gestire una piccola società finanziaria richiedeva molte risorse. Partner innovativi come Altruist mi permettono di fornire ai miei clienti il servizio che meritano. ## Altruist Discussions - [A cosa serve Altruist?](https://www.g2.com/it/discussions/what-is-altruist-used-for) - [View Altruist pricing details and edition comparison](https://www.g2.com/it/products/altruist/reviews?section=pricing&secure%5Bexpires_at%5D=2026-05-14+07%3A34%3A07+-0500&secure%5Bsession_id%5D=94dff781-b5a7-4484-9207-8f69d3f76a70&secure%5Btoken%5D=eae0a05265aca961fc342d5597d7166584c93f172912350889b2c74c726f28a8&format=llm_user) ## Altruist Integrations - [RightCapital](https://www.g2.com/it/products/rightcapital/reviews) - [Wealthbox CRM](https://www.g2.com/it/products/wealthbox-crm/reviews) ## Altruist Features **Intelligenza di Mercato** - Transazioni Digitali - Piattaforme di Trading di Intermediazione - Strumenti di Analisi - Piattaforme di Trading per Broker - Mercato su Misura - Piattaforme di Trading per Intermediazione - Intelligenza di Mercato - Piattaforme di Trading per Intermediazione **Funzionalità** - Reportistica personalizzabile - Analisi di Mercato - Portale Clienti - Contabilità degli investimenti - Tempo reale - Report personalizzabili **Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma** - Nuvola - Locale - Multi-valuta - Risorsa-Globale - Libro Mastro Integrato **Operazioni di Trading** - Intermediario - Piattaforme di Trading di Intermediazione - Sicurezza - Piattaforme di Trading di Intermediazione - Automazione delle Operazioni - Piattaforme di Trading per Broker - Feed di Prezzi in Tempo Reale - Piattaforme di Trading di Intermediazione **Integrazione** - Aggregazione dei dati - Gestione del Rischio **Contenuto della piattaforma** - Automazione **Dati della piattaforma** - Cruscotto **Agentic AI - Gestione del Portafoglio di Investimenti** - Pianificazione a più fasi - Integrazione tra sistemi - Apprendimento Adattivo - Assistenza Proattiva **Piattaforme di Trading di Intermediazione - AI Agente** - Esecuzione Autonoma dei Compiti - Pianificazione a più fasi **Interoperabilità della piattaforma** - Connettori Pre-Costruiti **Prestazioni della piattaforma** - Segnalazione ## Top Altruist Alternatives - [Betterment at Work](https://www.g2.com/it/products/betterment-at-work/reviews) - 4.3/5.0 (545 reviews) - [Morningstar Direct](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct/reviews) - 4.0/5.0 (407 reviews) - [Morningstar Direct Advisory Suite (formerly Advisor Workstation)](https://www.g2.com/it/products/morningstar-direct-advisory-suite-formerly-advisor-workstation/reviews) - 4.1/5.0 (274 reviews)