Alphathena è una piattaforma di indicizzazione diretta alimentata dall'intelligenza artificiale progettata per potenziare consulenti finanziari, gestori patrimoniali e aziende fintech con soluzioni di investimento personalizzate. Consentendo la creazione di indici e portafogli personalizzati su misura per le preferenze individuali dei clienti, Alphathena migliora la gestione del portafoglio attraverso l'ottimizzazione fiscale avanzata, il ribilanciamento automatico e l'integrazione senza soluzione di continuità con i sistemi di custodia esistenti. Questa piattaforma completa consente ai consulenti di fornire strategie a livello aziendale con facilità e fiducia, favorendo relazioni più forti con i clienti e migliori risultati di investimento.
Caratteristiche e Funzionalità Principali:
- Indicizzazione Personalizzata: Crea e gestisci portafogli di indici diretti su misura allineati ai valori unici e agli obiettivi finanziari di ciascun cliente.
- Ampia Personalizzazione: Scegli tra oltre 1.200 indici ed ETF, personalizzando con più di 40 fattori per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.
- Raccolta delle Perdite Fiscali: Automatizza i processi di ottimizzazione fiscale per migliorare i rendimenti post-imposta attraverso l'identificazione e l'esecuzione sistematica delle opportunità di raccolta delle perdite fiscali.
- Ribilanciamento Automatico: Mantieni l'allineamento del portafoglio con gli obiettivi del cliente tramite trigger di ribilanciamento automatico e avvisi in tempo reale.
- Integrazione Senza Soluzione di Continuità: Connettiti senza sforzo con i custodi e le piattaforme di trading esistenti, garantendo un flusso di lavoro fluido dall'onboarding alla gestione continua.
- Efficienza Potenziata dall'IA: Utilizza l'intelligenza artificiale per semplificare i flussi di lavoro, inclusa la ricerca in linguaggio naturale per scoprire azioni e screening per preferenze ambientali, sociali e di governance (ESG).
Valore Primario e Soluzioni Fornite:
Alphathena risponde alla crescente domanda di strategie di investimento personalizzate dotando i consulenti di strumenti per fornire portafogli personalizzati su larga scala. Le capacità guidate dall'IA della piattaforma semplificano i processi di investimento complessi, consentendo ai consulenti di offrire soluzioni su misura senza la necessità di gestori terzi costosi. Automatizzando la raccolta delle perdite fiscali e il ribilanciamento, Alphathena migliora l'efficienza fiscale e le prestazioni del portafoglio, rafforzando infine le relazioni con i clienti e fornendo un vantaggio competitivo nel settore della gestione patrimoniale.
