Zacks Advisor Tools è un software di ricerca finanziaria che aiuta i consulenti finanziari e i loro clienti a raggiungere il successo con rapporti di mercato ed economici approfonditi e ricerche indipendenti e quantitative su azioni, fondi comuni e ETF.
Advisor Tools offre ai consulenti il potere di prendere decisioni di investimento informate con funzionalità come:
• Ricerca e rapporti di Zacks per aiutare i consulenti a migliorare le prestazioni del portafoglio.
• Monitoraggio del portafoglio per aiutare i consulenti a mantenere le migliori prestazioni su tutti i conti dei clienti.
• Integrazione con i custodi per sincronizzare i dati in un unico luogo e accedere a informazioni aggiornate.
• Strumenti di reportistica del portafoglio per creare proposte e rapporti professionali per potenziali clienti e clienti.
• Portafogli modello di azioni progettati per sovraperformare in tutti i mercati.
• Portafogli modello di ETF per semplificare l'allocazione degli asset per i clienti a tutti i livelli di rischio.
Funzionalità aggiuntive consentono ai consulenti finanziari di automatizzare le attività di routine personalizzando al contempo strategie che aiutano i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari.
• Pianificatori di pensionamento di Zacks per collaborare con clienti e potenziali clienti su piani pensionistici efficaci.
• Collegamento Excel per aggiungere efficienza ai fogli di calcolo collegandosi direttamente alle classifiche, ai fondamentali e ad altri dati di Zacks.
• Pro Backtester per creare schermate personalizzate e strategie di trading e testarle per vedere la probabilità di successo.
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