Recensioni e Dettagli del Prodotto Update Capital

I miei investitori sono impressionati dalla qualità professionale del portale e dalla loro capacità di visualizzare tutti i loro rendimenti sugli investimenti, distribuzioni e documenti. Mi piace che semplifichi le mie attività di raccolta fondi e le comunicazioni con gli investitori. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Qualsiasi cosa che non mi sia piaciuta o con cui abbia avuto problemi è stata affrontata dal team di Update Capital. Stanno lavorando con me ora su una soluzione per il co-branding delle mie opportunità di investimento. Ho avuto alcuni problemi tecnici quando ho iniziato, che sono stati in grado di risolvere immediatamente. Se ho problemi o suggerimenti, sono molto attenti e si prendono il tempo per capire di cosa ho bisogno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Update Capital (UC) è molto reattivo.

Non sono nel sistema UC (lavorando con i nostri investitori) ogni giorno, quindi a volte ho bisogno di un promemoria su come fare qualcosa.

Quando chiamo o invio un'email, il team di supporto UC risponde rapidamente con una risposta, un link a un articolo o un video che fornisce le informazioni. A volte registrano anche un breve video che mostra i clic per come fare qualcosa. Questo mi aiuta a fare ciò che devo fare in modo da poter servire i miei investitori. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non lo definirei un dispiacere, ma l'unico commento che farei è che sarebbe fantastico se la linea di supporto UC rispondesse con un operatore dal vivo.

Certamente, non è probabile dato che il mondo si sposta sempre più verso il self-service. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

È molto facile da usare e intuitivo. Il processo di onboarding è stato approfondito e molto utile. Una volta completato l'onboarding, avere il plug-in del portale degli investitori sul mio sito lo fa sembrare molto professionale. Questa è l'area in cui indirizzo tutti gli investitori per ottenere i loro documenti. Update Capital aggiunge continuamente funzionalità e la base di conoscenza di video su queste funzionalità è eccellente. I tecnici del supporto sono anche sempre disponibili al telefono e molto competenti. Ho scoperto che questo ha ridotto il tempo necessario per familiarizzare con il programma. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ho scoperto che devo ancora utilizzare un sistema CRM separato. Speravo di integrarlo con UC, ma la funzionalità non è presente. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Update Capital offre un ottimo modo per gli investitori di ottenere la storia completa sui loro investimenti. Possono dare un'occhiata quando vogliono, con la frequenza che preferiscono. Se non hanno seguito un progetto di sviluppo, possono accedere e aggiornarsi su tutto ciò che è successo e sapere esattamente a che punto si trovano le cose.

Inoltre, ogni volta che inviamo qualcosa, possiamo vedere quanti investitori hanno aperto l'email, quanti di loro hanno effettuato l'accesso, tutto. Otteniamo informazioni su come stanno interagendo, e questo è molto utile.

Il team di Update Capital è molto attento. Se stiamo cercando una funzionalità che non è disponibile, dicono sempre: "Vediamo se possiamo aggiungerla per voi". All'inizio, avevamo bisogno di molte personalizzazioni e Update Capital è sempre stato felice di lavorare con noi. Sono molto ricettivi e reattivi ai feedback. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non vediamo alcun inconveniente e non abbiamo avuto problemi con il software. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

La capacità di commercializzare tutte le nostre opportunità in un unico luogo a un vasto pubblico di potenziali investitori, oltre a fornire ai nostri attuali investitori una piattaforma per ricevere aggiornamenti sui loro investimenti attuali. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

L'unico reclamo che ho è forse rendere la piattaforma un po' più user-friendly per l'investitore. Il 90% degli investitori a cui ci rivolgiamo non ha problemi, quindi non è un grosso problema. Tuttavia, alcuni utenti hanno difficoltà a raggiungere la scheda Investimenti dalle email di marketing che inviamo. Potrebbe essere più una mancanza di conoscenza tecnologica da parte loro. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Ogni schermo era facile da leggere e capire. Anche il processo di implementazione è stato semplice. Molte persone non vorrebbero iniziare un altro programma, ma ci sono voluti solo pochi giorni per essere operativi. Il sistema invierà e-mail a tutti i clienti, inclusi rapporti, comunicazioni e documenti fiscali, il tutto in modo sicuro. La caratteristica migliore è che puoi facilmente vedere quali investimenti ha ogni investitore a portata di mano, inclusi grafici e diagrammi dei dati. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

A volte gli utenti hanno difficoltà ad aggiornare la propria password, ma come amministratore, chiedo loro la password desiderata e la imposto per loro. Gli utenti preferiscono questo metodo e offre un ottimo servizio in questo modo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

1. Il software Update Capital è elegante, professionale e semplice da usare sia per i nostri investitori che per i nostri amministratori. Tutto ciò di cui i nostri investitori hanno bisogno si trova sul dashboard dell'investitore. Niente più email e telefonate da parte degli investitori che cercano di trovare un report mancante o un modulo fiscale in una casella di posta affollata.

2. La funzione Azioni ci consente di guidare automaticamente gli investitori attraverso il processo di firma su nuovi accordi, confermare che abbiano letto messaggi importanti e mantenere aggiornate le loro informazioni di contatto.

3. Adoro le funzionalità di sicurezza aggiuntive per documenti sensibili come i K-1.

4. Il servizio clienti di Update Capital è di prim'ordine. Il team è molto reattivo alle domande e ai feedback e va oltre le aspettative per assicurarsi che abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non ho ancora trovato qualcosa che non mi piace del software Update Capital, tuttavia non abbiamo utilizzato la funzione Current Opportunity o l'integrazione CRM. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Le operazioni di caricamento in blocco (come distribuzioni o contributi) sono molto fluide. Ogni volta che ho commesso un errore nella mia documentazione di origine (indirizzo email o discrepanza nel nome), il software riconosce l'errore e raccomanda la correzione. Finora le raccomandazioni sono sempre state corrette e questi caricamenti in blocco mi hanno fatto risparmiare un tempo significativo nell'inserimento dei dati. Ho anche apprezzato la funzione della newsletter che personalizza gli aggiornamenti sugli investimenti in un'unica email per i nostri investitori, in modo che un investitore in 4 asset riceva un'unica email relativa solo a quei quattro asset. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Update Capital ha affrontato la mia più grande preoccupazione relativa alla raccolta di informazioni e firme degli investitori in modo elettronico; la loro recente sincronizzazione con DocuSign ha reso questo processo molto conveniente per i nostri investitori. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Rory e Ran rispondono rapidamente e assistono con qualsiasi problema o domanda. UC fornisce un servizio clienti eccezionale e il software è facile da usare. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Non abbiamo incontrato problemi che non potessero essere risolti. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Interfaccia utente facile sia dal punto di vista dell'amministratore che dell'investitore. Funzioni e caratteristiche intuitive. Design nitido e pulito che può facilmente adattarsi al branding aziendale. Supporto rapido e reattivo. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.

Incapacità di allegare documenti alle email di massa/newsletter, ma sono sicuro che svilupperanno presto questa funzionalità. Vorrei anche che l'indirizzo email che invia le nostre newsletter apparisse dal nostro dominio e non da UC. Recensione raccolta e ospitata su G2.com.