Funzionalità The Agency Advantage

Tracciare e riportare vari dati finanziari

Memorizzare e organizzare le informazioni di contatto dei clienti

Calcolare e amministrare le percentuali dei premi delle polizze da pagare ai rappresentanti di vendita alla chiusura di un affare

Organizzare i pipeline dei rappresentanti di vendita e monitorare il processo di vendita

Compilazione di rappresentazioni visive di vari tipi di dati

Elaborazione dei pagamenti con carta di credito e bancari

Accesso e invio di email tramite la piattaforma

Assegnare compiti ai dipendenti per organizzare e monitorare la produttività

Organizzare e gestire le richieste di risarcimento dei clienti

Mantenere le informazioni sulla politica e sui clienti

Creare e organizzare fatture assicurative e ricevute di pagamento

Invio di documenti elettronici ai clienti per firmare e restituire elettronicamente