Funzionalità Orion Advisor Technology

Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato

Conduce un'analisi dettagliata delle prestazioni del mercato finanziario

Contiene un portale clienti per i clienti per accedere al loro

Esegue la contabilità degli investimenti

Mantiene una vista in tempo reale degli asset e delle posizioni

Contiene una vista in tempo reale delle operazioni di conformità agli investimenti

Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato

Aggrega dati di mercato finanziario da fonti di terze parti o si integra con soluzioni che lo fanno

Si integra con soluzioni contabili

Fornisce strumenti di valutazione della gestione del rischio in tempo reale

Contiene un portale per facilitare l'accesso degli investitori a documenti finanziari come i K-1, le lettere ai partner e altro ancora.

Contiene capacità di messaggistica in-applicazione.

Consenti agli utenti di personalizzare completamente il portale.

Gli investitori possono sfruttare gli strumenti in-app per produrre diverse visualizzazioni dei dati.

Trova contenuti o file importanti utilizzando parole chiave, metadati, tag, ecc.

Automatizza la creazione di documenti di divulgazione finanziaria.

Contiene modelli di email predefiniti per inviare informazioni agli investitori

Automatizza l'invio delle comunicazioni agli investitori

Sfrutta le informazioni e i documenti degli investitori per creare rapporti personalizzati su misura per i singoli investitori

Invia automaticamente avvisi agli investitori quando vengono caricati nuovi documenti o informazioni

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato