NextAgency è il sistema di gestione delle agenzie che i suoi clienti progettano. Di conseguenza, NextAgency si classifica come il miglior software di gestione delle agenzie di assicurazione vita e salute sulla G2 Grid — ed è l'unica piattaforma nel quadrante dei Leader della G2 Grid® per la gestione delle agenzie di assicurazione vita e salute. NextAgency è un sistema di gestione delle agenzie costruito specificamente per le agenzie che vendono polizze di benefici, senior e vita. Riunisce CRM, marketing, analisi aziendale, strumenti di conformità e tracciamento delle commissioni opzionale in un'unica piattaforma. NextAgency è progettato per il modo in cui le agenzie di vita e salute lavorano, non per il modo in cui il software generico presume che facciano. Tuttavia, è facile da personalizzare per il modo in cui ogni specifica agenzia lavora. Le agenzie utilizzano NextAgency per gestire l'intero ambito del loro lavoro quotidiano: - Gestione CRM e delle polizze: tracciare i potenziali clienti e i clienti, gestire le polizze e costruire pipeline di vendita personalizzate per benefici, Medicare e assicurazioni sulla vita - Marketing e comunicazione: inviare campagne email e newsletter, lanciare campagne di marketing a goccia, sincronizzare con Gmail, Outlook e altri client di posta elettronica, e automatizzare i promemoria di rinnovo e i compiti di follow-up - Analisi aziendale: oltre due dozzine di report integrati che coprono il libro degli affari, i rinnovi delle polizze, l'attività degli agenti e la riconciliazione delle commissioni; comprendere le pipeline attraverso la vista della pipeline; e utilizzare il dashboard per controllare rapidamente lo stato attuale degli elementi chiave dell'azienda come i compiti aperti, lo stato dei casi e altro - Conformità e gestione dei documenti: generare, raccogliere e archiviare firme elettroniche su moduli di divulgazione delle commissioni, moduli di consenso ACA e documentazione richiesta da Medicare - Tracciamento delle commissioni: importare dichiarazioni dei vettori, gestire le divisioni dei sub-agenti e generare report delle commissioni dei produttori tramite l'add-on opzionale NextCommission La piattaforma serve agenzie da negozi a conduzione familiare a leader regionali ed è in uso in 37 stati. NextAgency è stata lanciata nel 2018 da un team di leader del settore di lunga data, tra cui due ex presidenti di NABIP (precedentemente NAHU). NextAgency è di proprietà privata, gestita in modo indipendente e risponde ai suoi clienti. NextAgency rispetta i suoi clienti. Ecco perché pubblica i suoi prezzi sul suo sito web, fornisce una prova gratuita di 30 giorni e offre un abbonamento mensile senza contratto a lungo termine richiesto. L'azienda stipula un NDA reciproco con ciascun cliente. L'NDA esplicita che i suoi clienti possiedono i dati dei loro clienti e che NextAgency non farà marketing ai potenziali clienti e ai clienti delle agenzie. Lo sforzo di NextAgency di progettare la piattaforma di gestione delle agenzie che i suoi clienti costruirebbero da soli si riflette nelle sue recensioni sui siti di valutazione. Ad esempio, su G2, NextAgency ottiene 4,8 su 5 complessivamente, con il supporto clienti valutato 9,9 su 10 — il più alto nella categoria di gestione delle agenzie di assicurazione vita e salute. Su G2 e Capterra, il rapporto tra recensioni positive e negative di NextAgency è di 6,2 a 1, un rapporto maggiore rispetto a quello dei suoi pari. La piattaforma si integra con Employee Navigator, BerniePortal, Ease, Intulse, Zapier, GReminder e altri. Uno strumento di confronto interattivo su nextagency.com consente alle agenzie di valutare funzionalità e prezzi accanto ai principali concorrenti in base ai fattori che gli utenti ritengono importanti.