Con Lookup Helper otterrai una migliore visibilità e approfondimenti sui tuoi dati Salesforce segmentando automaticamente i record. Per oggetti standard e personalizzati, raggruppa i tuoi dati per rappresentanti di vendita o utenti, territori geografici, settore o qualsiasi altra dimensione di dati o temporale. Beneficia di un'organizzazione e visualizzazione dei dati migliorata per gli utenti della tua organizzazione. Genera report e viste elenco approfonditi. Trova i dati Salesforce che desideri, quando li desideri. Approfondisci la tua comprensione dei dati con la funzionalità "Crea nuovi record genitori". Crea record genitori dove i dati correlati possono essere accessibili in un unico posto. I tuoi report mensili o YOY migliorati sarebbero aggiornati in tempo reale. Aiuta i tuoi team di Vendite e Marketing aggiornando automaticamente i valori dei campi di ricerca per ABM, conformità GDPR, segmentazione di marketing, assegnazione di territori e altro ancora! Abbina facilmente i record in base all'ID, al nome del record o ai valori dei campi corrispondenti. Limita i risultati creando filtri genitori e figli senza alcuna conoscenza di SOQL. Ad esempio, collega solo i Lead se appartengono a potenziali clienti e non a clienti. Abbina i record con criteri di corrispondenza. I criteri di corrispondenza devono soddisfare sia le condizioni genitore che figlio. Ad esempio, abbina tutte le Opportunità con un importo inferiore a 10.000 a un Account Executive per piccole imprese. 10 dei casi d'uso più popolari sono ora pre-costruiti, quindi puoi distribuire automaticamente sia le impostazioni di ricerca che i campi.