FileChute è una piattaforma di richiesta file costruita per professionisti che raccolgono documenti dai clienti - contabili, broker ipotecari, avvocati e agenti assicurativi. Pensalo come il Calendly delle richieste di file: crea una richiesta, condividi un link e i clienti caricano i loro documenti senza bisogno di creare un account. Caratteristiche principali: - Richieste basate su checklist: specifica ogni documento singolarmente. I clienti vedono esattamente cosa è necessario e cosa hanno già inviato. Gli elementi possono essere contrassegnati come N/A o saltati. - Nessun login cliente richiesto: i clienti caricano direttamente tramite un link sicuro. Nessun account, nessun attrito. - Branding personalizzato: le pagine di caricamento portano il nome e il logo del tuo studio, non quello di FileChute. - Promemoria automatici: segui e dimentica i follow-up fino a quando tutti i documenti non sono ricevuti. - Modelli predefiniti: modelli per contabilità, mutui, legale e assicurazioni per iniziare in meno di 2 minuti. - Portale clienti: uno spazio persistente e con marchio dove i clienti possono visualizzare tutte le richieste attive. - Supporto per team e organizzazioni: più membri del team, modelli condivisi e directory clienti a livello di organizzazione. - Integrazioni: sincronizzazione con QuickBooks Online, sincronizzazione con Xero, firme elettroniche DocuSign, webhook e un'API REST (Pro). - Sicurezza: TOTP 2FA, whitelist IP, controlli di sessione personalizzati, richieste protette da password, webhook firmati HMAC, BAA e DPA disponibili. Piani: Gratuito - 10 richieste/mese, 2GB di archiviazione Pro - $49/mese fisso, richieste illimitate, 50GB di archiviazione, branding personalizzato, promemoria, integrazioni e accesso API. Tutti i membri del team inclusi.