ExtraflowDoc è un software di generazione documenti e CPQ (Configure, Price, Quote) che aiuta i team di vendita, le aziende di servizi e le aziende B2B a creare preventivi, proposte, stime, fatture, accordi, ordini di lavoro, ordini di acquisto e note di consegna professionali direttamente all'interno del loro CRM senza cambiare strumenti o inserire manualmente i dati. Costruito come un'integrazione nativa per Pipedrive CRM, ExtraflowDoc elimina il flusso di lavoro inefficiente di copiare le informazioni delle trattative in strumenti di documentazione separati come Word, Excel o software di proposte generiche. La piattaforma estrae automaticamente i dettagli di contatto, i dati dell'organizzazione, i prodotti, i valori delle trattative e i campi personalizzati dal CRM nei modelli di documento, consentendo agli utenti di generare documenti pronti per il cliente in minuti anziché ore. ExtraflowDoc serve piccole e medie imprese in settori tra cui appaltatori edili, fornitori di servizi domestici (HVAC, elettrico, idraulico), produttori, distributori all'ingrosso, fornitori di attrezzature, aziende di servizi IT, agenzie di marketing e studi professionali. Queste aziende tipicamente inviano più preventivi, stime o proposte a settimana e devono gestire prezzi complessi con costi, margini, tasse, sconti e opzioni di prezzo multiple. Caratteristiche e capacità principali: Integrazione nativa CRM - Funziona interamente all'interno di Pipedrive con sincronizzazione automatica dei dati da trattative, contatti, organizzazioni, prodotti e campi personalizzati Costruttore di documenti flessibile - Editor drag-and-drop con blocchi di contenuto pre-progettati tra cui tabelle di preventivi, sezioni di testo ricco, gallerie di prodotti, campi personalizzati, firme, copertine e interruzioni di pagina Motore di prezzo avanzato - Calcola i prezzi utilizzando il costo più il margine, la percentuale di margine o formule personalizzate; gestisci le tasse sugli articoli, le commissioni a livello di progetto e gli sconti con aggiornamenti totali in tempo reale Opzioni di prezzo multiple - Presenta due o tre livelli di prezzo o opzioni di pacchetti di servizi all'interno di un singolo documento per offrire ai clienti scelte e ridurre le obiezioni sui prezzi Integrazione del catalogo prodotti - Cerca e aggiungi articoli direttamente dal catalogo prodotti del CRM con supporto per variazioni di prodotto (dimensione, colore, specifiche) e descrizioni dettagliate La piattaforma supporta 32 lingue e tutte le valute globali, rendendola adatta per team internazionali e aziende che servono mercati diversi. ExtraflowDoc gestisce scenari fiscali complessi tra cui IVA, GST, PST, imposta sulle vendite e regioni a doppia tassazione dove si applicano contemporaneamente più tipi di tasse (come il GST del Canada più il PST provinciale). Gli utenti possono applicare le tasse a livello di articolo o globalmente su tutto il documento. I documenti possono includere elementi visivi come foto di prodotti, copertine a pagina intera con marchio e gallerie di immagini per creare presentazioni accattivanti e professionali. Tutti i contenuti vengono esportati come PDF rifiniti o link sicuri condivisibili. Il software include la gestione dei modelli, consentendo ai team di salvare e riutilizzare le strutture dei documenti per trattative simili, garantendo coerenza e riducendo il tempo di configurazione per tipi di documenti ricorrenti.