eMoney è una piattaforma di pianificazione finanziaria completa progettata per consentire ai professionisti finanziari di costruire relazioni più solide con i clienti, semplificare le operazioni aziendali e stimolare la crescita della pratica. Con oltre 138.000 utenti in aziende di tutte le dimensioni, eMoney supporta le esigenze finanziarie di oltre 7 milioni di famiglie, rendendolo un partner fidato per i professionisti finanziari a livello nazionale che vogliono aiutare le persone a parlare di denaro. Progettato per flessibilità e scalabilità, eMoney consente ai consulenti di interagire con potenziali clienti e clienti in ogni fase del loro percorso finanziario. Che si tratti di avviare discussioni su argomenti specifici con potenziali clienti, fornire piani olistici basati su obiettivi o creare piani di flusso di cassa completi per clienti con esigenze complesse, eMoney è progettato per ogni possibilità di pianificazione. Per le imprese, la piattaforma eMoney offre pianificazione finanziaria di classe mondiale, esperienza cliente e aggregazione dei dati, alimentata da tecnologia moderna che si adatta alle esigenze della tua azienda. Che si tratti di API, componenti modulari o applicazioni pronte all'uso, puoi interagire con la nostra piattaforma a modo tuo. Questa flessibilità è supportata dalla nostra sicurezza, servizio e supporto premiati, garantendo che tu massimizzi il valore del tuo investimento e rimanga concentrato sulla missione e visione della tua azienda. Caratteristiche e vantaggi principali: - Strumenti di pianificazione completi: Fornisci conversazioni di pianificazione su misura, indipendentemente dalla complessità finanziaria di un cliente. Dalla risoluzione di obiettivi individuali alla creazione di piani completi, eMoney guida risultati significativi a ogni livello di pianificazione. - Portale clienti leader del settore: Offri un'esperienza cliente differenziata con il Portale Clienti e il Portale Clienti Premium di eMoney. Fornisci ai clienti una visione in tempo reale del loro quadro finanziario completo, promuovendo fiducia e trasparenza attraverso comunicazioni sicure, condivisione di documenti e accesso in tempo reale ai dati finanziari. - Aggregazione premiata: Crea una visione unificata dei quadri finanziari completi dei clienti per scoprire opportunità in asset detenuti altrove, fornire approfondimenti finanziari più profondi e creare piani veramente completi. Il nostro servizio di aggregazione proprietario è il motore trainante all'interno del nostro Portale Clienti ed è anche disponibile come soluzione autonoma per le aziende che vogliono alimentare le proprie esperienze. - Oltre 30 integrazioni: eMoney è costruito per il modo in cui lavori. Le nostre integrazioni forniscono accesso alla tecnologia di cui hai bisogno, quando e dove ne hai bisogno. Collaboriamo con i più importanti fornitori di software di gestione patrimoniale del settore per semplificare le tue operazioni quotidiane massimizzando il valore dei piani che fornisci. - API e componenti: Usa eMoney a modo tuo. Costruisci, testa e distribuisci più velocemente che mai con le API di eMoney. Che tu stia integrando le capacità di pianificazione di eMoney nella tua piattaforma, creando esperienze personalizzate o alimentando l'aggregazione, le nostre API ti danno il potere e la flessibilità per farlo accadere. - Output visivi coinvolgenti: Offri un'esperienza di pianificazione collaborativa di classe mondiale utilizzando visualizzazioni chiare e interattive per semplificare concetti finanziari complessi e promuovere un maggiore coinvolgimento dei clienti. Raggiungi i tuoi obiettivi e quelli dei tuoi clienti con eMoney. Le nostre soluzioni di pianificazione finanziaria leader del mercato e di classe mondiale ti consentono di costruire relazioni più forti, migliorare la tua efficienza e migliorare il tuo livello di servizio. Siamo qui per aiutarti a costruire il piano di cui i tuoi clienti hanno bisogno, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.