Funzionalità Dynamo Software
Funzionalità (7)
Reportistica personalizzabile
Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni Dynamo Software.
Analisi di Mercato
Conduce un'analisi dettagliata delle prestazioni del mercato finanziario
Portale Clienti
Contiene un portale clienti per i clienti per accedere al loro
Contabilità degli investimenti
Esegue la contabilità degli investimenti
Tempo reale
Mantiene una vista in tempo reale degli asset e delle posizioni
Conformità
Contiene una vista in tempo reale delle operazioni di conformità agli investimenti
Report personalizzabili
Basato su 10 recensioni Dynamo Software. Crea report personalizzabili utilizzando i dati sulle prestazioni di mercato
Integrazione (6)
Aggregazione dei dati
Aggrega dati di mercato finanziario da fonti di terze parti o si integra con soluzioni che lo fanno 10 recensori di Dynamo Software hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Integrazione contabile
Si integra con soluzioni contabili
Gestione del Rischio
Fornisce strumenti di valutazione della gestione del rischio in tempo reale
Governance, Rischio e Conformità
Integra con software GRC come piattaforme GRC, gestione degli audit e gestione delle politiche
Finanza
Integra con soluzioni finanziarie come sistemi di contabilità e ERP
Gestione Ambientale, della Qualità e della Sicurezza
Integra con software EHS come i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza Ambientale e della Qualità (QMS)
Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma (23)
Cruscotto
Ha una dashboard centralizzata per gli utenti per interagire con
Nuvola
Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma
Cruscotto
Ha un cruscotto centralizzato per gli utenti per interagire con
Analisi multifattoriale
Fornisce un'analisi multifattoriale sui percorsi proposti
Nuvola
Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma
Nuvola
Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma
Multi-valuta
Contiene funzionalità di contabilità multi-valuta
Risorsa-Globale
Contiene capacità di contabilità patrimoniale globale
Libro Mastro Integrato
Fornisce un libro mastro contabile generale integrato
Nuvola
Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma
Portale
Contiene un portale per facilitare l'accesso di applicazioni di terze parti o del cliente
Dichiarazioni degli investitori
Crea dichiarazioni per investitori uniche e personalizzabili
Mobilità
È accessibile da un dispositivo mobile e dagli utenti in movimento.
Distruggi da remoto
Consente agli utenti di revocare rapidamente l'accesso ai documenti anche dopo il download
Filigrane
Genera automaticamente filigrane sui documenti quando vengono scaricati, visualizzati o stampati
Connettori Pre-Costruiti
Come riportato in 12 recensioni Dynamo Software. Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni.
Cruscotto
Ha una dashboard centralizzata per gli utenti per interagire con 13 recensori di Dynamo Software hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Nuvola
Come riportato in 11 recensioni Dynamo Software. Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma
Mobilità
Basato su 13 recensioni Dynamo Software. È accessibile da un dispositivo mobile e dagli utenti in movimento.
Messaggistica
Contiene funzionalità di messaggistica in-applicazione 11 recensori di Dynamo Software hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Portale
Contiene un portale per facilitare l'accesso degli investitori a documenti finanziari come i K-1, le lettere ai partner e altro ancora.
Messaggistica
Contiene capacità di messaggistica in-applicazione.
Etichettatura bianca
Consenti agli utenti di personalizzare completamente il portale.
Contenuto della piattaforma (9)
Automazione
Automatizza alcune o tutte le attività relative alle operazioni
Libreria di contenuti
Fornisce agli utenti una libreria pre-costruita di contenuti utilizzabili
Automazione
Automatizza alcune o tutte le attività operative correlate
Automazione
Automatizza alcune o tutte le attività operative correlate
Condivisione di file
Ha capacità di condivisione sicura dei file per la condivisione interna o esterna
Modelli di email
Contiene modelli di email predefiniti per inviare informazioni agli investitori
Automazione delle email
Automatizza l'invio delle comunicazioni agli investitori
Rapporti personalizzati
Sfrutta le informazioni e i documenti degli investitori per creare rapporti personalizzati su misura per i singoli investitori
Avvisi
Invia automaticamente avvisi agli investitori quando vengono caricati nuovi documenti o informazioni
Dati della piattaforma (10)
Visualizzazione
Contiene strumenti per visualizzare set di dati o flussi di lavoro
Visualizzazione
Contiene strumenti per visualizzare set di dati o flussi di lavoro
Cruscotto
Ha una dashboard centralizzata per gli utenti per interagire con
Visualizzazione
Contiene strumenti per visualizzare set di dati o flussi di lavoro
Cruscotto
Ha un cruscotto centralizzato per gli utenti per interagire con
Avvisi e notifiche
Monitora autonomamente metriche importanti e invia notifiche agli utenti nell'app o tramite email, messaggio di testo o altro.
Segnalazione
Fornisce metriche sulla cronologia dell'utente, come visualizzazioni e modifiche dei documenti
Manipolazione del rapporto
Gli investitori possono sfruttare gli strumenti in-app per produrre diverse visualizzazioni dei dati.
Ricerca sulla piattaforma
Trova contenuti o file importanti utilizzando parole chiave, metadati, tag, ecc.
Automazione dei documenti
Automatizza la creazione di documenti di divulgazione finanziaria.
Interoperabilità della piattaforma (3)
API
Fornisce un'interfaccia esterna robusta per integrare dati, logica e flussi di lavoro con altre applicazioni software.
Connettori Pre-Costruiti
Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni.
Connettori Pre-Costruiti
Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni.
Prestazioni della piattaforma (4)
Segnalazione
Fornisce report sulle prestazioni predefiniti o personalizzabili
Segnalazione
Fornisce rapporti sulle prestazioni pre-costruiti o personalizzabili
Caricamento in blocco
Consenti agli utenti di caricare più file contemporaneamente
Ricerca Testuale Completa
Trova contenuti o file utilizzando parole chiave, metadati, tag, ecc.
Contenuto (6)
Automazione
Automatizza alcune o tutte le attività operative correlate 14 recensori di Dynamo Software hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Collaborazione Documentale
Consente agli utenti di collaborare simultaneamente su un documento all'interno dell'applicazione.
Versionamento
Memorizza diverse versioni di un documento.
Firma elettronica
Consenti agli utenti di fornire una firma elettronica all'interno della piattaforma.
Richiesta di file
Consente alle aziende di richiedere file dai clienti.
Feedback
Consente alle aziende di richiedere feedback su progetti o documenti dai clienti.
Nozioni di base sulla piattaforma (6)
Segnalazione
Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi.
Interoperabilità
Si connette a sistemi e applicazioni esterni secondo necessità per completare i flussi di lavoro del team.
Segnalazione
Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi.
Permessi del documento
Fornisce opzioni granulari di autorizzazione utente relative alla visualizzazione e modifica dei documenti
Mobile
Offre accesso agli utenti su piattaforme mobili
Sicurezza dei documenti
Fornisce opzioni di sicurezza robuste, come l'autenticazione a due fattori, i controlli di single sign-on o la scansione delle impronte digitali.
Piattaforma di Reportistica e Analisi (2)
Segnalazione
Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi. 11 recensori di Dynamo Software hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Previsione
Fornisce capacità di previsione e modellazione delle vendite basate su dati storici.
Supporto Clienti (4)
Gestione dei casi
Contiene funzionalità di gestione delle richieste dei clienti e tracciamento dei problemi. 11 recensori di Dynamo Software hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Portale di Supporto Clienti
Un portale attraverso il quale i clienti possono accedere alla base di conoscenza, nonché fare domande, effettuare ordini, segnalare problemi e altro ancora. Questa funzionalità è stata menzionata in 10 recensioni Dynamo Software.
Base di conoscenza
Un archivio di informazioni per i clienti per ottenere risposte self-service alle loro domande. 12 recensori di Dynamo Software hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Supporto Analitico
Consente agli utenti di condurre analisi sulle attività di supporto. 11 recensori di Dynamo Software hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Automazione del Marketing (6)
Gestione delle campagne
Fornisce funzionalità di gestione delle campagne di email marketing.
Gestione dei contatti
Contiene funzionalità di tracciamento e gestione dei lead.
Analisi di Marketing
Contiene strumenti di analisi per fornire approfondimenti sull'efficacia delle campagne di marketing.
Modelli di Email
Contiene modelli di email predefiniti per inviare informazioni ai potenziali investitori.
Automazione delle email
Automatizza l'invio delle comunicazioni ai potenziali investitori.
Gestione dei contatti
Consente agli utenti di tracciare e gestire i lead.
Automazione della forza vendita (9)
Gestione della Pipeline
Gestisce le pipeline di vendita dalla prospezione alla chiusura. 10 recensori di Dynamo Software hanno fornito feedback su questa funzionalità.
Gestione delle attività
Gestisce i compiti della forza vendita, assegnando compiti e distribuendo il lavoro.
Gestione dell'Elenco Prodotti e Prezzi
Contiene un catalogo di prodotti e un listino prezzi da cui i venditori possono attingere.
Gestione di Preventivi e Ordini
Fornisce funzionalità di creazione di preventivi personalizzati.
Gestione dei Contratti
Gestisce l'intero processo contrattuale, dalla creazione e negoziazione alla firma.
Segmentazione
Segmenta gli investitori e i potenziali investitori in base a molteplici fattori.
Gestione dei contratti
Gestisce l'intero processo contrattuale.
Gestione della Pipeline
Gestisce l'intero flusso di capitale degli investitori, dal potenziale cliente alla chiusura.
Etichettatura bianca
Consenti agli utenti di personalizzare completamente il portale.
Analisi della Piattaforma (3)
Previsione
Prevedi l'attività di investimento basandoti sui dati storici.
Rapporti
Produce rapporti basati su informazioni sugli investitori e comunicazioni condotte nell'app.
Analitica
Analizza le comunicazioni e le attività degli investitori, creando visualizzazioni dei dati.
Collaborazione (6)
Fatturazione e Emissione Fatture
Fornisce fatturazione e fatturazione all'interno dell'applicazione.
Messaggistica istantanea
Fornisce capacità di messaggistica istantanea interna e/o esterna.
Gestione del Progetto
Offri funzionalità di gestione dei progetti come la creazione e il monitoraggio delle attività all'interno dell'applicazione.
Analitica
Offri analisi riguardanti la produttività o il coinvolgimento dei clienti.
Tracciamento del tempo
Consente alle aziende di monitorare il tempo trascorso sui progetti all'interno dell'applicazione.
Applicazione Mobile
Fornisci un'applicazione mobile.
Monitoraggio del portafoglio (4)
Gestione degli asset
Analizza le prestazioni degli asset per preparare previsioni finanziarie, eseguire analisi dei flussi di cassa, determinare il valore della proprietà e prepararsi per l'acquisizione o la cessione.
Gestione del portafoglio
Monitora e traccia lo sviluppo e le prestazioni delle proprietà immobiliari; può essere focalizzato su un tipo specifico di proprietà (commerciale, residenziale, uso misto/industriale o al dettaglio) o può supportare una varietà di tipi di proprietà.
Ricerca di Mercato
Aggrega e centralizza informazioni e dati su proprietà e terreni da una varietà di fonti; scoperta in tempo reale.
Gestione degli investimenti
Monitora le prestazioni degli investimenti esistenti e analizza i dati delle proprietà per raccomandare decisioni di investimento.
Gestione delle Operazioni di Investimento (6)
Portale Investitori
Consente la corrispondenza e la comunicazione con e la gestione degli investitori immobiliari.
Operazioni di Back-Office
Automatizza le operazioni di back office e i flussi di lavoro degli investitori.
Gestione della raccolta fondi
Consente la raccolta di capitale proteggendo i fondi o il capitale esistenti e rispettando le linee guida dei prestatori di denaro.
Gestione delle trattative
Ottimizza la gestione delle transazioni immobiliari tramite il monitoraggio delle pipeline, i flussi di lavoro collaborativi, l'analisi delle transazioni, la gestione delle informazioni sulle transazioni e la creazione di report.
Calcolatrice Finanziaria
Fornisce una funzione di monitoraggio delle vendite per calcolare e modellare il valore potenziale complessivo e individuale delle proprietà all'interno di un portafoglio.
Rapporti agli Investitori
Genera rapporti sulle prestazioni degli asset specificamente da presentare agli investitori, alle parti interessate e ai membri del consiglio.
Gestione degli investimenti (4)
Gestione del Portafoglio di Investimenti
Organizza, traccia e riporta sul portafoglio di investimenti.
Analisi degli Investimenti
Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche importanti del portafoglio e monitorano i progressi.
Segnalazione
Produce rapporti sui flussi di affari e sugli attivi correnti.
Gestione del Cap Table
Fornisce strumenti per monitorare e analizzare la capitalizzazione azionaria delle aziende.
Gestione del Fondo (3)
Gestione del flusso delle operazioni
Gestisce le trattative durante l'intero ciclo di vita dell'affare, dalla ricerca al completamento.
Gestione dei Soci Accomandanti
Contiene un cruscotto progettato per monitorare e gestire il flusso di lavoro dei partner limitati.
Amministrazione dei fondi
Fornisce funzionalità di amministrazione dei fondi.
Raccolta dati (3)
Tipi di dati
Gestisce dati quantitativi e qualitativi per attività ambientali, sociali e di governance
Fonti di dati
Combina dati da più fonti come soluzioni software, siti web pubblici e fogli di calcolo
Terza Parte
Utilizza dati da fonti di terze parti come Bloomberg e DowJones
Segnalazione (3)
Valutazioni
Fornisci valutazioni per classificare le aziende in base ai loro programmi ESG
Investimento
Genera rapporti per investitori esistenti o per attrarre finanziamenti
Pubblico
Crea rapporti che possono essere condivisi con il pubblico, i dipendenti, i clienti e i partner
Gestione del Rischio - Reporting Ambientale, Sociale e di Governance (ESG) (4)
Comunicazioni
Facilita le comunicazioni con vari stakeholder sulle iniziative ESG
Identificazione del rischio
Aiuta gli utenti a identificare i rischi legati all'ESG per affrontarli proattivamente
Valutazione del Rischio
Valuta l'impatto dei rischi legati all'ESG sull'azienda e sul suo ecosistema
Pianificazione Strategica
Definire e implementare strategie per migliorare le iniziative ESG
Reporting - Reporting ambientale, sociale e di governance (ESG) (5)
Analisi comparativa e della concorrenza
Fornisci dati di benchmarking ESG e funzionalità di analisi competitiva
Approfondimenti Azionabili
Consegnare elementi d'azione per migliorare le iniziative ESG basate su dati storici
Reportistica ESG abilitata dall'IA
Usa la tecnologia AI o GAI per ottimizzare la gestione e il reporting ESG
Monitoraggio delle prestazioni
Monitora le prestazioni delle iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) nel tempo
Rapporti di Conformità
Crea report attorno a requisiti di conformità specifici e direttive come CSR e CS3D.
Identificazione delle Offerte - Ricerca delle Offerte (4)
Mappatura del mercato
Crea una panoramica visiva dei potenziali obiettivi all'interno di un mercato specifico.
Filtri Avanzati
Include filtri avanzati per restringere le offerte.
Ricerca alimentata da AI
Utilizza l'IA per identificare opportunità di affari rilevanti.
Tracciamento Multi-Sorgente
Monitora le inserzioni da più fonti in un unico posto.
Intelligenza di Mercato - Ricerca di Affari (5)
Arricchimento automatico dei dati
Aumenta i profili aziendali con dati in tempo reale.
Avvisi in tempo reale
Condividi notifiche su eventi significativi o cambiamenti relativi alle aziende target.
Analisi delle tendenze di investimento
Analizza le tendenze di mercato per identificare i settori con alta attività di investimento e potenziali opportunità.
Benchmarking competitivo
Confronta le potenziali offerte con gli standard del settore.
Metriche di Prestazione
Monitora i principali indicatori aziendali e rileva eventuali cambiamenti significativi nelle prestazioni nel tempo.
Flusso di lavoro e personalizzazione - Ricerca di affari (4)
Condivisione Sicura di Documenti
Consente lo scambio sicuro di informazioni sensibili tra le parti.
Integrazioni di terze parti
Supporta connessioni con CRM e altri software per un flusso di lavoro unificato.
Dashboard personalizzabili
Monitora i progressi delle trattative e gestisci i flussi di lavoro.
Gestione della Pipeline
Traccia e gestisce potenziali affari attraverso pipeline personalizzabili.
Agentic AI - Reporting ambientale, sociale e di governance (ESG) (2)
Esecuzione Autonoma dei Compiti
Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
Agentic AI - Analisi Finanziaria (1)
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Agentic AI - CRM per i servizi finanziari (1)
Prendere decisioni
Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi
AI agentico - Gestione del rischio finanziario (1)
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Agentic AI - Gestione del Portafoglio di Investimenti (4)
Pianificazione a più fasi
Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Apprendimento Adattivo
Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza
Assistenza Proattiva
Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato
Agentic AI - Gestione del Capitale di Rischio (3)
Integrazione tra sistemi
Funziona su più sistemi software o database
Interazione in Linguaggio Naturale
Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti
Prendere decisioni
Prendi decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi




