Funzionalità Agiled

Consente agli amministratori di personalizzare per adattarsi ai loro processi unici. Include la possibilità di creare oggetti personalizzati, campi, regole, calcoli e viste.

Automatizza un processo che richiede una serie di passaggi che normalmente richiedono l'intervento di diversi utenti. Gli amministratori possono scrivere regole per determinare chi e quando un utente deve completare un passaggio. Include anche la notifica agli utenti quando devono agire.

Concedi l'accesso a dati selezionati, funzionalità, oggetti, ecc. in base agli utenti, al ruolo dell'utente, ai gruppi, ecc.

Consente agli utenti di visualizzare e effettuare transazioni commerciali con lo stesso contenuto in più lingue e valute.

Consente agli amministratori di sviluppare e testare facilmente le modifiche al deployment del CRM. Dopo che le modifiche sono state apportate, gli amministratori possono facilmente migrare le modifiche nell'ambiente "live" o "di produzione".

Consente di consumare, pubblicare e modificare contenuti da un'interfaccia centrale. La gestione dei contenuti per i sistemi CRM potrebbe includere presentazioni, documenti, immagini e altri file elettronici correlati.

Il software è costantemente disponibile (uptime) e consente agli utenti di completare rapidamente le attività perché non devono aspettare che il software risponda a un'azione che hanno intrapreso.

Consente agli amministratori di creare modelli che permettono agli utenti di generare rapidamente documenti dinamici in vari formati basati sui dati memorizzati nell'applicazione.

Memorizza e recupera informazioni associate ai contatti e agli account dei clienti. Tieni traccia della comunicazione aziendale e delle informazioni sui contatti e sugli account.

Gestisci i partner monitorando i lead dei partner di canale e le opportunità di vendita. Fornisci un portale per i partner per collaborare con i canali sulle opportunità di vendita e per condividere informazioni su prodotti, prezzi, preventivi, ordini e formazione.

Gestisci le opportunità di vendita attraverso il loro ciclo di vita, dal lead all'ordine. Traccia le fasi, i valori e le probabilità di chiusura. Gestisci i pipeline di vendita per singolo rappresentante di vendita, team, regione e a livello aziendale.

Gestisci e traccia compiti e attività. Assegna date di scadenza e integra nei calendari per gestire programmi e priorità quotidiane.

Assegna e gestisci le quote di vendita e i territori. Traccia i progressi rispetto alle quote. Cambia se necessario.

Consente agli utenti di sincronizzare i loro strumenti di Email, Calendario e Contatti con il loro sistema CRM. Include l'integrazione con Microsoft Outlook e Google.

Inserisci i numeri di prodotto/parte e gestisci i prezzi associati ad essi. La funzionalità tipica consente agli utenti di aggiungere prodotti e prezzi alle opportunità e ai preventivi se questi moduli sono forniti all'interno dello stesso sistema.

Consente agli utenti di creare un preventivo da fornire a un cliente che contenga almeno prodotti, prezzi e sconti associati. La gestione degli ordini consente agli utenti di elaborare ordini che contengono prodotti, prezzi e sconti associati.

Gestione dei contratti stipulati con i clienti. La gestione dei contratti include la negoziazione dei termini e delle condizioni nei contratti e l'assicurazione del rispetto dei termini e delle condizioni, oltre a documentare e concordare eventuali modifiche o emendamenti che possono sorgere durante la sua attuazione o esecuzione.

Consente agli utenti di inviare email ai contatti in massa. Le funzionalità comuni includono: Modelli di email integrati, integrazione con i social media, gestione delle liste di iscritti, moduli di iscrizione, rapporti sul tasso di successo, test AB e risponditori automatici.

Ottimizza il processo per le organizzazioni di sviluppare e distribuire campagne di marketing su più canali per gruppi target o individui e tracciare l'effetto di queste campagne, per segmento di clientela, nel tempo.

Consente agli utenti di gestire e monitorare i lead attraverso un processo. Il processo di gestione dei lead generalmente coinvolge passaggi come: 1. Generazione dei Lead, 2. Richiesta del Cliente, Acquisizione delle Richieste, Filtraggio dei Lead, Valutazione dei Lead, Distribuzione dei Lead e Qualificazione dei Lead.

Consente l'analisi dell'efficacia delle varie attività di marketing di un'organizzazione

Traccia i problemi/le richieste di aiuto segnalati dai clienti attraverso il processo di risoluzione.

Fornisce un modo conveniente per i clienti di ottenere risposte alle domande, segnalare problemi di servizio, effettuare ordini, visualizzare le cronologie degli ordini e accedere ad altre informazioni contenute nella base di conoscenza.

Repository di informazioni che fornisce un mezzo per raccogliere, organizzare, condividere, cercare e utilizzare le informazioni. Permette ai clienti di ottenere risposte a domande comuni.

Consente ai professionisti del supporto clienti di accedere a tutte le informazioni necessarie per supportare il cliente, inclusi le informazioni del cliente, la cronologia dei casi e l'attività sociale correlata del cliente. Le funzionalità comuni includono: registrazione delle chiamate, analisi, gestione della forza lavoro, gestione degli script delle chiamate e gestione della conformità.

Consente l'analisi delle attività di supporto clienti per ottimizzare i professionisti, i processi e gli strumenti di supporto clienti.

Capacità di inserire, modificare ed estrarre dati dall'applicazione in blocco tramite un file strutturato.

Interfaccia di Programmazione delle Applicazioni - Specifica per come l'applicazione comunica con altri software. Gli API in genere consentono l'integrazione di dati, logica, oggetti, ecc. con altre applicazioni software.

In che misura sono disponibili applicazioni partner pronte per l'integrazione in questo prodotto? Le applicazioni partner in genere offrono funzionalità complementari, di migliore qualità, non offerte nativamente in questo prodotto.

Integra con software CRM, di marketing o di servizio clienti.

Fornisci integrazione con software di contabilità e sistemi ERP.

Connetti a fonti di dati esterne come database o software BI.

Consente a più utenti di interagire condividendo informazioni per raggiungere un obiettivo comune. La collaborazione sociale si concentra sull'identificazione di gruppi e spazi di collaborazione in cui i messaggi sono esplicitamente diretti al gruppo e il feed delle attività del gruppo è visto allo stesso modo da tutti.

Usa i social network pubblici per ascoltare e interagire con i clienti. Consente agli utenti di filtrare ciò che è importante e rispondere rapidamente. Spesso questa funzionalità permette di trasformare domande e richieste dei clienti sui social network in gestione dei casi.

Consente al software di essere facilmente utilizzato su più dispositivi mobili, inclusi telefoni e tablet.

Abilita la segnalazione di tutti i dati contenuti all'interno del sistema. Tipicamente contiene report standard così come la possibilità di creare report ad-hoc.

Un'interfaccia utente facile da leggere, spesso di una sola pagina, che mostra una presentazione grafica dello stato attuale e delle tendenze storiche degli Indicatori Chiave di Prestazione (KPI) di un'organizzazione per consentire decisioni istantanee e informate a colpo d'occhio.

Consente la proiezione dei ricavi di vendita, basata su dati storici di vendita, analisi di sondaggi di mercato e tendenze, e stime dei venditori.

Fornisci flussi di lavoro standard che possono essere utilizzati in tutta l'azienda.

Consenti agli amministratori di configurare flussi di lavoro e processi.

Fornisci un unico repository di dati per tutte le informazioni del progetto.

Definisci e gestisci ruoli e diritti di accesso per l'intero sistema.

Mantieni le procedure per l'accesso ai dati e la governance.

Consenti agli utenti di utilizzare il sistema online e su dispositivi mobili.

Imposta i livelli di priorità sui compiti in modo che le persone possano organizzare il loro lavoro.

Definisci le dipendenze tra i compiti e le regole per gestirle.

Pianifica e crea una struttura di suddivisione del lavoro (WBS) basata sull'ambito del progetto.

Crea viste di progetto personalizzate per scopi interni ed esterni (ad esempio: per i clienti).

Assegna le risorse abbinando capacità e domanda, per progetto, team o dipartimento.

Calcola automaticamente il percorso critico per i progetti e aggiornalo quando i progetti cambiano.

Fornisci dashboard che mostrano i dati del progetto e gli indicatori chiave di prestazione in tempo reale.

Monitora l'allocazione delle risorse per identificare le carenze e adeguarsi di conseguenza.

Definisci uno spazio di lavoro personalizzabile per team, dipartimenti e utenti esterni.

Fornisci opzioni di trascinamento per configurare gli spazi di lavoro.

Monitora il lavoro in tutta l'azienda e analizza le prestazioni.

Supporta più canali per le comunicazioni interne ed esterne.

Consenti agli utenti di condividere e collaborare su documenti e file.

Aiuta gli utenti a incontrarsi, condividere spazi di lavoro e collaborare su compiti.

Associa un budget a un progetto e allocarlo di conseguenza per compito o risorsa.

Traccia il tempo e le spese associate ai progetti o ai compiti.

Monitora la redditività del progetto per team o dipartimento.

Fornisci strumenti di chat dal vivo per la messaggistica istantanea

Capacità di coinvolgere più utenti in discussioni pubbliche o private

Consenti agli utenti esterni di utilizzare chat e discussioni

Fornire funzionalità per creare e gestire sondaggi e questionari

Gestisci notizie e annunci per azienda o dipartimento

I documenti possono essere condivisi tra utenti e team

L'utente può condividere note con colleghi o utenti esterni

Aiuta gli utenti a trovare documenti e altri tipi di contenuti

Tieni traccia delle versioni dei documenti e delle modifiche correlate

Crea viste di progetto personalizzate per la collaborazione

Consenti agli utenti di seguire compiti che non sono assegnati a loro

Definisci e gestisci l'accesso degli utenti ai documenti e alle funzionalità di collaborazione

Gestisci calendari privati e condivisi e gli eventi associati

Rendi disponibili le viste del progetto al pubblico.

Includi funzionalità per creare, assegnare e gestire compiti.

Fornisci piani di progetto che possono essere personalizzati dagli utenti.

Fornisci visibilità nei processi collaborativi in tutta l'azienda

Fornisci l'integrazione con il software di gestione delle attività e di gestione dei progetti.

Allinea i dipendenti remoti con i loro colleghi e utenti esterni

Definisci e traccia le responsabilità per gli utenti remoti

Consenti agli utenti di connettersi agli strumenti che usano da remoto

Gli utenti possono lavorare offline e le modifiche vengono sincronizzate quando tornano online.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.

Consente agli utenti di generare testo basato su un prompt di testo.

Condensa documenti o testi lunghi in un breve riassunto.

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Migliora le prestazioni basandosi sul feedback e sull'esperienza

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Anticipa le necessità e offre suggerimenti senza essere sollecitato

Prende decisioni informate basate sui dati disponibili e sugli obiettivi

Capacità di eseguire compiti complessi senza input umano costante

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database

Si impegna in conversazioni simili a quelle umane per la delega dei compiti

Capacità di scomporre e pianificare processi a più fasi

Funziona su più sistemi software o database