Funzionalità AgencySmart
Amministrazione (8)
Contabilità
Tracciare e riportare vari dati finanziari
Gestione dei Contatti
Memorizzare e organizzare le informazioni di contatto dei clienti
Commissioni
Calcolare e amministrare le percentuali dei premi delle polizze da pagare ai rappresentanti di vendita alla chiusura di un affare
Strumenti di vendita
Organizzare i pipeline dei rappresentanti di vendita e monitorare il processo di vendita
Reportistica e Dashboard
Compilazione di rappresentazioni visive di vari tipi di dati
Elaborazione dei pagamenti
Elaborazione dei pagamenti con carta di credito e bancari
Integrazione email
Accesso e invio di email tramite la piattaforma
Gestione delle attività
Assegnare compiti ai dipendenti per organizzare e monitorare la produttività
Documentazione assicurativa (4)
Gestione dei Reclami
Organizzare e gestire le richieste di risarcimento dei clienti
Gestione delle politiche
Mantenere le informazioni sulla politica e sui clienti
Fatturazione e Ricevute
Creare e organizzare fatture assicurative e ricevute di pagamento
Firme Elettroniche
Invio di documenti elettronici ai clienti per firmare e restituire elettronicamente
Dati della piattaforma (3)
Ricerca sulla piattaforma
Trova contenuti o file importanti usando parole chiave, metadati, tag, ecc.
Cruscotto
Ha un cruscotto centralizzato per gli utenti per interagire
Avvisi e notifiche
Monitora autonomamente metriche importanti e invia notifiche agli utenti nell'app o tramite email, messaggio di testo o altro.
Interoperabilità della piattaforma (1)
Connettori Pre-Costruiti
Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni.
Funzionalità Aggiuntiva della Piattaforma (3)
Nuvola
Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma
Pagamento
Contiene funzionalità di elaborazione dei pagamenti integrate o si integra con software di elaborazione dei pagamenti
Portale
Contiene un portale per facilitare l'accesso alle applicazioni di terze parti o dei clienti
Contenuto della piattaforma (1)
Automazione
Automatizza alcune o tutte le attività relative alle operazioni
Amministrazione della piattaforma (6)
Gestione delle attività
Assegnare compiti ai dipendenti per organizzare e monitorare la produttività
Integrazione Email
Accesso e invio di email tramite la piattaforma
Strumenti di vendita
Organizzare i pipeline dei rappresentanti di vendita e monitorare il processo di vendita
Commissioni
Calcolare e amministrare le percentuali dei premi delle polizze da pagare ai rappresentanti di vendita alla chiusura di un affare
Contabilità
Tracciare e riportare vari dati finanziari
Gestione dei Contatti
Memorizzare e organizzare le informazioni di contatto dei clienti
Nozioni di base sulla piattaforma (1)
Segnalazione
Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi.
Documentazione della piattaforma (3)
Firma Elettronica
Invio di documenti elettronici ai clienti per firmare e restituire elettronicamente
Gestione delle politiche
Mantenere le informazioni sulla politica e sui clienti
Gestione dei Reclami
Organizzare e gestire le richieste di risarcimento dei clienti
