Funzionalità AgencySmart

Tracciare e riportare vari dati finanziari

Memorizzare e organizzare le informazioni di contatto dei clienti

Calcolare e amministrare le percentuali dei premi delle polizze da pagare ai rappresentanti di vendita alla chiusura di un affare

Organizzare i pipeline dei rappresentanti di vendita e monitorare il processo di vendita

Compilazione di rappresentazioni visive di vari tipi di dati

Elaborazione dei pagamenti con carta di credito e bancari

Accesso e invio di email tramite la piattaforma

Assegnare compiti ai dipendenti per organizzare e monitorare la produttività

Organizzare e gestire le richieste di risarcimento dei clienti

Mantenere le informazioni sulla politica e sui clienti

Creare e organizzare fatture assicurative e ricevute di pagamento

Invio di documenti elettronici ai clienti per firmare e restituire elettronicamente

Trova contenuti o file importanti usando parole chiave, metadati, tag, ecc.

Ha un cruscotto centralizzato per gli utenti per interagire

Monitora autonomamente metriche importanti e invia notifiche agli utenti nell'app o tramite email, messaggio di testo o altro.

Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni.

Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma

Contiene funzionalità di elaborazione dei pagamenti integrate o si integra con software di elaborazione dei pagamenti

Contiene un portale per facilitare l'accesso alle applicazioni di terze parti o dei clienti

Automatizza alcune o tutte le attività relative alle operazioni

Assegnare compiti ai dipendenti per organizzare e monitorare la produttività Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni AgencySmart.

Accesso e invio di email tramite la piattaforma Questa funzionalità è stata menzionata in 17 recensioni AgencySmart.

Organizzare i pipeline dei rappresentanti di vendita e monitorare il processo di vendita 18 recensori di AgencySmart hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Calcolare e amministrare le percentuali dei premi delle polizze da pagare ai rappresentanti di vendita alla chiusura di un affare 17 recensori di AgencySmart hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Come riportato in 12 recensioni AgencySmart. Tracciare e riportare vari dati finanziari

Memorizzare e organizzare le informazioni di contatto dei clienti 19 recensori di AgencySmart hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi. 18 recensori di AgencySmart hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 13 recensioni AgencySmart. Invio di documenti elettronici ai clienti per firmare e restituire elettronicamente

Mantenere le informazioni sulla politica e sui clienti Questa funzionalità è stata menzionata in 19 recensioni AgencySmart.

Basato su 16 recensioni AgencySmart. Organizzare e gestire le richieste di risarcimento dei clienti