Funzionalità AgencySmart

Tracciare e riportare vari dati finanziari

Memorizzare e organizzare le informazioni di contatto dei clienti

Calcolare e amministrare le percentuali dei premi delle polizze da pagare ai rappresentanti di vendita alla chiusura di un affare

Organizzare i pipeline dei rappresentanti di vendita e monitorare il processo di vendita

Compilazione di rappresentazioni visive di vari tipi di dati

Elaborazione dei pagamenti con carta di credito e bancari

Accesso e invio di email tramite la piattaforma

Assegnare compiti ai dipendenti per organizzare e monitorare la produttività

Organizzare e gestire le richieste di risarcimento dei clienti

Mantenere le informazioni sulla politica e sui clienti

Creare e organizzare fatture assicurative e ricevute di pagamento

Invio di documenti elettronici ai clienti per firmare e restituire elettronicamente

Trova contenuti o file importanti usando parole chiave, metadati, tag, ecc.

Ha un cruscotto centralizzato per gli utenti per interagire

Monitora autonomamente metriche importanti e invia notifiche agli utenti nell'app o tramite email, messaggio di testo o altro.

Fornisce utili connessioni dati predefinite a importanti sistemi e applicazioni esterni.

Fornisce una versione basata su cloud della piattaforma

Contiene funzionalità di elaborazione dei pagamenti integrate o si integra con software di elaborazione dei pagamenti

Contiene un portale per facilitare l'accesso alle applicazioni di terze parti o dei clienti

Automatizza alcune o tutte le attività relative alle operazioni

Assegnare compiti ai dipendenti per organizzare e monitorare la produttività 17 recensori di AgencySmart hanno fornito feedback su questa funzionalità.

Basato su 17 recensioni AgencySmart. Accesso e invio di email tramite la piattaforma

Come riportato in 18 recensioni AgencySmart. Organizzare i pipeline dei rappresentanti di vendita e monitorare il processo di vendita

Come riportato in 17 recensioni AgencySmart. Calcolare e amministrare le percentuali dei premi delle polizze da pagare ai rappresentanti di vendita alla chiusura di un affare

Tracciare e riportare vari dati finanziari Questa funzionalità è stata menzionata in 12 recensioni AgencySmart.

Basato su 19 recensioni AgencySmart. Memorizzare e organizzare le informazioni di contatto dei clienti

Fornisce strumenti di analisi che rivelano metriche aziendali importanti e monitorano i progressi. Questa funzionalità è stata menzionata in 18 recensioni AgencySmart.

Come riportato in 13 recensioni AgencySmart. Invio di documenti elettronici ai clienti per firmare e restituire elettronicamente

Come riportato in 19 recensioni AgencySmart. Mantenere le informazioni sulla politica e sui clienti

Basato su 16 recensioni AgencySmart. Organizzare e gestire le richieste di risarcimento dei clienti