Migliori CRM per i servizi finanziari Software per le imprese

Nathan Calabrese
NC
Ricercato e scritto da Nathan Calabrese

I prodotti classificati nella categoria generale CRM per i servizi finanziari sono simili sotto molti aspetti e aiutano le aziende di tutte le dimensioni a risolvere i loro problemi aziendali. Tuttavia, le caratteristiche, i prezzi, l'installazione e la configurazione per le grandi imprese differiscono da quelle di altre dimensioni aziendali, motivo per cui abbiniamo gli acquirenti al giusto Enterprise Business CRM per i servizi finanziari per soddisfare le loro esigenze. Confronta le valutazioni dei prodotti basate sulle recensioni degli utenti aziendali o connettiti con uno dei consulenti di acquisto di G2 per trovare le soluzioni giuste nella categoria Enterprise Business CRM per i servizi finanziari.

Oltre a qualificarsi per l'inclusione nella categoria CRM per i servizi finanziari Software, per qualificarsi per l'inclusione nella categoria Enterprise Business CRM per i servizi finanziari Software, un prodotto deve avere almeno 10 recensioni lasciate da un revisore di un'azienda di grandi dimensioni.

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4 Inserzioni in Enterprise CRM per i servizi finanziari Software Disponibili

(223)4.3 su 5
3rd Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
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Prezzo di ingresso:$325.00
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    Diventa un'Impresa Agente nei Servizi Finanziari con la piattaforma AI-powered numero 1 al mondo per i settori bancario, patrimoniale e assicurativo. Financial Services Cloud sblocca e unifica i dati

    Utenti
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    Settori
    • Servizi finanziari
    • Bancario
    Segmento di mercato
    • 43% Enterprise
    • 29% Mid-Market
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) che prevedono la soddisfazione degli utenti
    8.6
    the product è stato un buon partner negli affari?
    Media: 9.2
    8.3
    Base di conoscenza
    Media: 8.6
    8.2
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    8.4
    Portale di Supporto Clienti
    Media: 8.5
  • Dettagli del venditore
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  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Salesforce
    Sito web dell'azienda
    Anno di Fondazione
    1999
    Sede centrale
    San Francisco, CA
    Twitter
    @salesforce
    580,855 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    86,064 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Diventa un'Impresa Agente nei Servizi Finanziari con la piattaforma AI-powered numero 1 al mondo per i settori bancario, patrimoniale e assicurativo. Financial Services Cloud sblocca e unifica i dati

Utenti
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Settori
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Segmento di mercato
  • 43% Enterprise
  • 29% Mid-Market
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Gestione delle campagne
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Venditore
Salesforce
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Anno di Fondazione
1999
Sede centrale
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(20)4.2 su 5
11th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
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    In termini semplici? Portiamo tutto e tutti insieme. CRMNEXT è LA soluzione CRM per il settore bancario. Completamente personalizzabile per soddisfare le specifiche esigenze CRM delle banche comunita

    Utenti
    Nessuna informazione disponibile
    Settori
    • Assicurazioni
    • Bancario
    Segmento di mercato
    • 70% Enterprise
    • 30% Mid-Market
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di CRMNEXT che prevedono la soddisfazione degli utenti
    7.9
    the product è stato un buon partner negli affari?
    Media: 9.2
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    Base di conoscenza
    Media: 8.6
    9.1
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    7.7
    Portale di Supporto Clienti
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  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    CRMNEXT
    Anno di Fondazione
    2001
    Sede centrale
    Noida, India
    Twitter
    @crmnext
    5 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    362 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
Come vengono determinate?Informazioni
Questa descrizione è fornita dal venditore.

In termini semplici? Portiamo tutto e tutti insieme. CRMNEXT è LA soluzione CRM per il settore bancario. Completamente personalizzabile per soddisfare le specifiche esigenze CRM delle banche comunita

Utenti
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Settori
  • Assicurazioni
  • Bancario
Segmento di mercato
  • 70% Enterprise
  • 30% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di CRMNEXT che prevedono la soddisfazione degli utenti
7.9
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Media: 8.6
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Gestione delle campagne
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Portale di Supporto Clienti
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Dettagli del venditore
Venditore
CRMNEXT
Anno di Fondazione
2001
Sede centrale
Noida, India
Twitter
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10th Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
  • Panoramica
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  • Descrizione del prodotto
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    Total Expert è la piattaforma di coinvolgimento del cliente appositamente creata e di fiducia per oltre 200 imprese finanziarie. La piattaforma unifica dati, marketing, vendite e soluzioni di conformi

    Utenti
    • Marketing Manager
    Settori
    • Servizi finanziari
    • Bancario
    Segmento di mercato
    • 71% Mid-Market
    • 19% Enterprise
  • Pro e contro
    Espandi/Comprimi Pro e contro
  • Pro e Contro di Total Expert
    Come vengono determinate?Informazioni
    Pro e contro sono compilati dai feedback delle recensioni e raggruppati in temi per fornire un riassunto delle recensioni degli utenti facile da comprendere.
    Pro
    Ease of Use
    15
    Customer Support
    11
    Helpful
    10
    Integrations
    10
    Automation Efficiency
    6
    Contro
    Learning Curve
    5
    Not Intuitive
    5
    Poor Customer Support
    4
    Limited Customization
    3
    Missing Features
    3
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Total Expert che prevedono la soddisfazione degli utenti
    8.9
    the product è stato un buon partner negli affari?
    Media: 9.2
    8.1
    Base di conoscenza
    Media: 8.6
    8.1
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    7.6
    Portale di Supporto Clienti
    Media: 8.5
  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Venditore
    Total Expert
    Sito web dell'azienda
    Anno di Fondazione
    2012
    Sede centrale
    St. Louis Park, Minnesota
    Twitter
    @TotalExpertInc
    1,365 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    257 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
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Total Expert è la piattaforma di coinvolgimento del cliente appositamente creata e di fiducia per oltre 200 imprese finanziarie. La piattaforma unifica dati, marketing, vendite e soluzioni di conformi

Utenti
  • Marketing Manager
Settori
  • Servizi finanziari
  • Bancario
Segmento di mercato
  • 71% Mid-Market
  • 19% Enterprise
Pro e Contro di Total Expert
Come vengono determinate?Informazioni
Pro e contro sono compilati dai feedback delle recensioni e raggruppati in temi per fornire un riassunto delle recensioni degli utenti facile da comprendere.
Pro
Ease of Use
15
Customer Support
11
Helpful
10
Integrations
10
Automation Efficiency
6
Contro
Learning Curve
5
Not Intuitive
5
Poor Customer Support
4
Limited Customization
3
Missing Features
3
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Total Expert che prevedono la soddisfazione degli utenti
8.9
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.2
8.1
Base di conoscenza
Media: 8.6
8.1
Gestione delle campagne
Media: 8.2
7.6
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.5
Dettagli del venditore
Venditore
Total Expert
Sito web dell'azienda
Anno di Fondazione
2012
Sede centrale
St. Louis Park, Minnesota
Twitter
@TotalExpertInc
1,365 follower su Twitter
Pagina LinkedIn®
www.linkedin.com
257 dipendenti su LinkedIn®
(668)4.0 su 5
Ottimizzato per una risposta rapida
2nd Più facile da usare in CRM per i servizi finanziari software
Prezzo di ingresso:$65.00
  • Panoramica
    Espandi/Comprimi Panoramica
  • Descrizione del prodotto
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    Maximizer è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettata per aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità nelle attività che guidano il successo e mantenere il contro

    Utenti
    • Financial Advisor
    • Administrative Assistant
    Settori
    • Servizi finanziari
    • Gestione degli investimenti
    Segmento di mercato
    • 73% Piccola impresa
    • 20% Mid-Market
  • Pro e contro
    Espandi/Comprimi Pro e contro
  • Pro e Contro di Maximizer
    Come vengono determinate?Informazioni
    Pro e contro sono compilati dai feedback delle recensioni e raggruppati in temi per fornire un riassunto delle recensioni degli utenti facile da comprendere.
    Pro
    Ease of Use
    51
    Lead Management
    38
    Task Management
    38
    Customer Management
    36
    Organization Efficiency
    35
    Contro
    Learning Curve
    27
    Integration Issues
    21
    Missing Features
    18
    Not Intuitive
    16
    Slow Loading
    15
  • Soddisfazione dell'utente
    Espandi/Comprimi Soddisfazione dell'utente
  • Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Maximizer che prevedono la soddisfazione degli utenti
    8.1
    the product è stato un buon partner negli affari?
    Media: 9.2
    6.8
    Base di conoscenza
    Media: 8.6
    6.3
    Gestione delle campagne
    Media: 8.2
    6.1
    Portale di Supporto Clienti
    Media: 8.5
  • Dettagli del venditore
    Espandi/Comprimi Dettagli del venditore
  • Dettagli del venditore
    Sito web dell'azienda
    Anno di Fondazione
    1987
    Sede centrale
    Vancouver, Canada
    Twitter
    @maximizercrm
    3,125 follower su Twitter
    Pagina LinkedIn®
    www.linkedin.com
    151 dipendenti su LinkedIn®
Descrizione del prodotto
Come vengono determinate?Informazioni
Questa descrizione è fornita dal venditore.

Maximizer è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettata per aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità nelle attività che guidano il successo e mantenere il contro

Utenti
  • Financial Advisor
  • Administrative Assistant
Settori
  • Servizi finanziari
  • Gestione degli investimenti
Segmento di mercato
  • 73% Piccola impresa
  • 20% Mid-Market
Pro e Contro di Maximizer
Come vengono determinate?Informazioni
Pro e contro sono compilati dai feedback delle recensioni e raggruppati in temi per fornire un riassunto delle recensioni degli utenti facile da comprendere.
Pro
Ease of Use
51
Lead Management
38
Task Management
38
Customer Management
36
Organization Efficiency
35
Contro
Learning Curve
27
Integration Issues
21
Missing Features
18
Not Intuitive
16
Slow Loading
15
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Maximizer che prevedono la soddisfazione degli utenti
8.1
the product è stato un buon partner negli affari?
Media: 9.2
6.8
Base di conoscenza
Media: 8.6
6.3
Gestione delle campagne
Media: 8.2
6.1
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.5
Dettagli del venditore
Sito web dell'azienda
Anno di Fondazione
1987
Sede centrale
Vancouver, Canada
Twitter
@maximizercrm
3,125 follower su Twitter
Pagina LinkedIn®
www.linkedin.com
151 dipendenti su LinkedIn®