Migliori CRM per i servizi finanziari Software per le imprese

Ricercato e scritto da Nathan Calabrese

I prodotti classificati nella categoria generale CRM per i servizi finanziari sono simili sotto molti aspetti e aiutano le aziende di tutte le dimensioni a risolvere i loro problemi aziendali. Tuttavia, le caratteristiche, i prezzi, l'installazione e la configurazione per le grandi imprese differiscono da quelle di altre dimensioni aziendali, motivo per cui abbiniamo gli acquirenti al giusto Enterprise Business CRM per i servizi finanziari per soddisfare le loro esigenze. Confronta le valutazioni dei prodotti basate sulle recensioni degli utenti aziendali o connettiti con uno dei consulenti di acquisto di G2 per trovare le soluzioni giuste nella categoria Enterprise Business CRM per i servizi finanziari.

Oltre a qualificarsi per l'inclusione nella categoria CRM per i servizi finanziari Software, per qualificarsi per l'inclusione nella categoria Enterprise Business CRM per i servizi finanziari Software, un prodotto deve avere almeno 10 recensioni lasciate da un revisore di un'azienda di grandi dimensioni.

How Many CRM per i servizi finanziari Software Products Does G2 Track?

Total Products under this Category: 134

Category Stats (Jun 2026)

  • Average Rating: 4.43/5 (↑0.01 vs May 2026) The average rating of products in this category, based on all submitted ratings
  • New Reviews This Quarter: 26
  • Buyer Segments: Piccola Impresa 64% │ Mercato Medio 28% │ Impresa 8% Represents the distribution of reviewers across all products in this category.
  • Top Trending Product: XLR8 (+3.17%) - Among all products in this category, XLR8 recorded the largest rating increase compared to last month

Last updated: June 09, 2026

How Does G2 Rank CRM per i servizi finanziari Software Products?

Perché puoi fidarti delle classifiche software di G2:

  • 30 Analisti ed Esperti di Dati
  • 2,300+ Recensioni autentiche
  • 134+ Prodotti
  • Classifiche Imparziali

Le classifiche software di G2 si basano su recensioni verificate degli utenti, moderazione rigorosa e una metodologia di ricerca coerente mantenuta da un team di analisti ed esperti di dati. Ogni prodotto è misurato utilizzando gli stessi criteri trasparenti, senza posizionamenti a pagamento o influenze dei venditori. Sebbene le recensioni riflettano esperienze reali degli utenti, che possono essere soggettive, offrono preziose informazioni su come il software si comporta nelle mani dei professionisti. Insieme, questi input alimentano il G2 Score, un modo standardizzato per confrontare gli strumenti all'interno di ogni categoria.

Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud)

(226)4.3 su 5
Descrizione del prodotto

Diventa un'Impresa Agente nei Servizi Finanziari con la piattaforma AI-powered numero 1 al mondo per i settori bancario, patrimoniale e assicurativo. Financial Services Cloud sblocca e unifica i dati

Settori: Servizi finanziari, Bancario · Segmento di mercato: 43% Enterprise, 29% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Agentforce Financial Services (formerly Salesforce Financial Services Cloud) che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
1999
Sede centrale
San Francisco, CA
Sito web dell'azienda
https://www.salesforce.com/
Twitter
@salesforce
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/3185/
Proprietà
NYSE:CRM
Telefono
+1 (800) 667-6389

CRMNEXT

(20)4.2 su 5
Descrizione del prodotto

In termini semplici? Portiamo tutto e tutti insieme. CRMNEXT è LA soluzione CRM per il settore bancario. Completamente personalizzabile per soddisfare le specifiche esigenze CRM delle banche comunita

Settori: Assicurazioni, Bancario · Segmento di mercato: 70% Enterprise, 30% Mid-Market
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di CRMNEXT che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2001
Sede centrale
Noida, India
Sito web dell'azienda
https://www.crmnext.com
Twitter
@crmnext
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/315092/
Pubblicità G2
Sponsorizzato
Pubblicità G2
Ottieni 2 volte la conversione rispetto a Google Ads con la Pubblicità G2!
La Pubblicità G2 posiziona il tuo prodotto in posizioni premium su pagine ad alto traffico e su pagine di concorrenti mirati per raggiungere gli acquirenti nei momenti chiave di confronto.

Total Expert

(150)4.5 su 5
Descrizione del prodotto

Total Expert è la piattaforma di coinvolgimento del cliente progettata appositamente e di fiducia per oltre 200 organizzazioni di servizi finanziari. Total Expert unifica dati, marketing, vendite e so

Utenti: Marketing Manager · Settori: Servizi finanziari, Bancario · Segmento di mercato: 72% Mid-Market, 19% Enterprise
ProEase of Use, Integrations, Customer Support, Easy Setup, Automation Efficiency
ControNot Intuitive, Learning Curve, Poor Customer Support, Integration Issues, Limited Customization
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Total Expert che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
2012
Sede centrale
St. Louis Park, Minnesota
Sito web dell'azienda
https://totalexpert.com
Twitter
@TotalExpertInc
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/total-expert/

Maximizer

(673)4.0 su 5
Descrizione del prodotto

Maximizer è una soluzione di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) progettata per aiutare le aziende a migliorare la loro visibilità nelle attività che guidano il successo e mantenere il contro

Utenti: Financial Advisor, Administrative Assistant · Settori: Servizi finanziari, Gestione degli investimenti · Segmento di mercato: 73% Piccola impresa, 19% Mid-Market
ProEase of Use, Lead Management, Task Management, Customer Management, Organization Efficiency
ControLearning Curve, Integration Issues, Missing Features, Not Intuitive, Slow Loading
Valutazioni delle caratteristiche e dell'usabilità di Maximizer che prevedono la soddisfazione degli utenti
Ritiene che the product sia stato un valido partner commerciale?
Media: 9.1
Base di conoscenza
Media: 8.7
Gestione delle campagne
Media: 8.2
Portale di Supporto Clienti
Media: 8.6
Anno di Fondazione
1987
Sede centrale
Vancouver, Canada
Sito web dell'azienda
https://www.maximizer.com/
Twitter
@maximizercrm
Pagina LinkedIn®
https://www.linkedin.com/company/maximizercrm/about
Telefono
+1 (800) 804-6299