Le Robo Advisor de Quantfolio est une solution en marque blanche conçue pour permettre aux institutions financières de proposer des conseils en investissement personnalisés et en libre-service. En intégrant cette plateforme, les banques, les gestionnaires de patrimoine et les entreprises fintech peuvent atteindre efficacement une base de clients plus large, y compris les segments de détail et de masse aisée. La solution améliore les processus de gestion de patrimoine en automatisant l'intégration des clients, les évaluations des risques et la génération de propositions d'investissement, tout en garantissant la conformité aux normes réglementaires. Son design moderne permet une intégration transparente avec les interfaces clients existantes, offrant une expérience conviviale qui s'aligne avec l'identité de marque de l'institution. De plus, la structure centrée sur l'API de la plateforme facilite l'intégration avec les systèmes existants et les services tiers, créant un environnement technologique et opérationnel efficace.
Caractéristiques clés et fonctionnalités :
- Avantage concurrentiel : Le Robo Advisor peut gérer un volume élevé de portefeuilles clients et exécuter des transactions efficacement, réduisant les dépenses opérationnelles et intégrant les mises à jour réglementaires de manière transparente.
- Intégration de la marque : Le design moderne de la plateforme permet une incorporation sans effort de l'identité de marque de l'institution, assurant une expérience utilisateur cohérente et visuellement attrayante.
- Conformité réglementaire : Développé avec une conformité intégrée, le Robo Advisor garantit que tous les processus de conseil en investissement automatisés sont transparents, traçables et adhèrent en permanence aux pratiques réglementaires.
- Structure centrée sur l'API : L'approche API fondamentale de la solution permet une intégration transparente avec les systèmes existants et les services tiers, améliorant l'efficacité technologique et opérationnelle.
- Flux de conseiller personnalisable : Les institutions peuvent adapter le flux de travail du conseiller, de l'intégration du client à la documentation d'investissement, en ajustant les niveaux de complexité pour fournir des conseils personnalisés grâce à des questionnaires avancés de gestion des risques et de profilage.
- Documentation automatisée : La plateforme génère automatiquement des PDF de propositions d'investissement, prêts pour la confirmation de l'investisseur, assurant une intégration fluide dans le système d'achat.
- Développement basé sur les insights : En utilisant les API Deep Alpha, les institutions obtiennent des insights sur les préférences des investisseurs, les habitudes d'épargne, les données démographiques et le comportement, permettant l'ajustement des offres de produits futures.
Valeur principale et solutions utilisateur :
Le Robo Advisor de Quantfolio répond au besoin de services de conseil en investissement évolutifs, efficaces et conformes. En automatisant les processus clés et en garantissant l'adhésion réglementaire, il permet aux institutions financières de proposer des conseils en investissement personnalisés à un public plus large sans augmenter significativement les coûts opérationnels. Le design personnalisable et intégré à la marque de la plateforme améliore l'engagement des utilisateurs, tandis que sa structure centrée sur l'API assure une intégration transparente avec les systèmes existants, facilitant une transition en douceur vers les services de conseil numérique.
