Break Analytics

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Notre plateforme logicielle basée sur le cloud, Break Analytics, est une solution intuitive qui simplifie la planification de la retraite et des IRA en permettant aux conseillers financiers de modéliser les conversions Roth, d'évaluer l'impact fiscal et IRMAA, et de développer des stratégies à long terme pour les distributions d'IRA hérités. Elle est spécialement conçue pour soutenir l'écosystème actuel des conseils financiers — servant les conseillers financiers individuels, les entreprises financières indépendantes, et les institutions financières de petite à grande taille — en les aidant à naviguer dans les règles complexes de l'IRS, les exigences de conformité réglementaire, le soutien limité du back-office, et les défis du Grand Transfert de Richesse. Break Analytics automatise les calculs et analyses critiques — y compris les RMD, la planification des bénéficiaires, et les informations personnalisées sur les IRA — permettant aux conseillers de générer des rapports clairs, éducatifs, et prêts pour les clients en quelques minutes. La plateforme est sans tableur, conçue pour l'échelle, et pensée pour la collaboration, aidant les conseillers à fournir des conseils conformes et conviviaux plus efficacement tout en gérant le risque financier.